Creación o actualización de una solicitud de extensión de categoría
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una vez aprobados los proveedores para suministrar productos en la organización, se les concede permiso para suministrar artículos y servicios en determinadas entidades jurídicas solamente. En tales entidades jurídicas, se concede permiso a los proveedores para suministrar artículos y servicios en determinadas categorías de compras solamente. Estas categorías facilitan la clasificación de los artículos y los servicios de los proveedores. Además, permiten controlar los productos y los proveedores disponibles para los empleados cuando éstos realizan compras relacionadas con la empresa. Asimismo, los directores de compra usan estas categorías para medir e informar el estado general de la organización de compras y para evaluar el desempeño de los proveedores.
Como empleado, puede enviar una solicitud para permitir la incorporación de un proveedor en otras categorías de compras adicionales para su entidad jurídica.
Ejemplo
Fabrikam es un especialista en medios de impresión y en publicidad. Usted desea usar a Fabrikam para servicios de medios de impresión, pero este proveedor sólo está autorizado a realizar negocios con la categoría de compras "Publicidad". Por lo tanto, crea una solicitud de extensión de categoría para pedirle al departamento de compras que agregue a Fabrikam en la categoría de compras "Medios de impresión". El departamento de compras evalúa la solicitud y la aprueba o rechaza según corresponda para la empresa.
Nota
Según el rol o los privilegios que tenga asignados, es posible que deba ir al sitio de servicios de empleado antes de completar los procedimientos de este tema.
Crear una solicitud de extensión de categoría
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Solicitudes de proveedor en el inicio rápido.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Solicitud, haga clic en Categorías.
En la página Solicitud de categoría, especifique el nombre del solicitante, seleccione el proveedor o contacto de proveedor y, a continuación, haga clic en Crear.
En la página Editar la solicitud de categoría, seleccione las categorías de compras y las unidades operativas en las que desea autorizar al proveedor para hacer negocios.
Especifique la justificación comercial de la solicitud.
Si se muestra una lista de cuestionarios en la ficha desplegable Cuestionarios, complételos.
Haga clic en Guardar y cerrar.
En la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Enviar.
Las solicitudes de extensión de categoría de proveedor se envían mediante un flujo de trabajo para su revisión. Las solicitudes de proveedor pueden tener los siguientes estados:
Borrador: la solicitud se ha guardado, pero no se ha enviado para su aprobación.
Solicitud cancelada: la solicitud ha sido cancelada por el usuario que la creó.
Solicitud enviada: la solicitud se ha enviado para aprobación.
Aprobación de solicitud pendiente: la solicitud se ha enviado al flujo de trabajo y está a la espera de su revisión.
Solicitud aprobada: la solicitud se ha aprobado.
Solicitud rechazada: la solicitud se ha rechazado. Puede revisar el código de motivo y los comentarios asociados con el rechazo mediante el flujo de trabajo.
Nota
Si se rechaza una solicitud, el revisor puede proporcionar el motivo del rechazo. Si corresponde, puede proporcionar más información y volver a enviar la solicitud.
Solicitud de categoría preparada: se ha aprobado la solicitud. Se envía una notificación al proveedor. La notificación solicita al proveedor que responda a la confirmación de categoría de proveedor.
Para obtener más información del flujo de trabajo de proveedor, vea Acerca del flujos de trabajo para solicitudes de proveedor.
Ver o modificar una solicitud de extensión de categoría
En la página Solicitudes de proveedor, se muestran todas las solicitudes de proveedor que ha creado. Puede ver los detalles de una solicitud de extensión de categoría al hacer clic en el Id. de solicitud. Sólo se pueden modificar las solicitudes que tienen el estado Borrador, Solicitud cancelada o Solicitud rechazada.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Solicitudes de proveedor en el inicio rápido.
Haga clic en un Id. de solicitud. La solicitud debe tener el tipo de solicitud Categoría y el estado Borrador, Solicitud cancelada o Categoría rechazada.
En la página Ver solicitud de categoría, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
Modifique los campos de la solicitud según sea necesario. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.
En la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Enviar.
Eliminar una solicitud de extensión de categoría
Puede eliminar solicitudes que tengan el estado Borrador.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Solicitudes de proveedor en el inicio rápido.
Seleccione una solicitud que tenga el tipo de solicitud Categoría y el estado Borrador.
Haga clic Eliminar.
Cancelar una solicitud de extensión de categoría
Puede cancelar solicitudes de extensión de categoría que tengan el estado Solicitud enviada o estado Aprobación de solicitud pendiente.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Solicitudes de proveedor en el inicio rápido.
Haga clic en un Id. de solicitud que tenga el tipo de solicitud Categoría y el estado Solicitud enviada o Aprobación de solicitud pendiente.
Para cancelar la solicitud, haga clic en Acciones > Cancelar en la barra de mensajes del flujo de trabajo. El estado de la solicitud cambia a Solicitud cancelada.
Ver el historial del flujo de trabajo para una solicitud de extensión de categoría
Puede ver el historial del flujo de trabajo de cualquier solicitud de extensión de categoría que se haya enviado para revisión.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Solicitudes de proveedor en el inicio rápido.
Haga clic en un Id. de solicitud que tenga el tipo de solicitud Categoría y cualquier estado que no sea Borrador.
En la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Ver historial. La página Detalles del historial de flujos de trabajo mostrará todos los pasos de flujo de trabajo que se hayan completado para la solicitud.