Acerca del flujos de trabajo para solicitudes de proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Todas las solicitudes de proveedor se enrutan por flujo de trabajo a los trabajadores asignados para revisarlos. Los revisores evalúan las solicitudes y, a continuación, las aprueban y las rechazan.
Los revisores se definen en la plantilla del flujo de trabajo. La plantilla del flujo de trabajo se puede configurar para satisfacer las necesidades de la organización. Por ejemplo, puede especificar una aprobación jerárquica, en la que el director del empleado revisa la solicitud. O bien, la plantilla se puede configurar para las solicitudes de ruta a uno o más revisores en la organización de compra.
En las secciones siguientes se describe el proceso de aprobación para solicitudes de proveedor.
Nota
Antes de que se apruebe una solicitud, el revisor puede expandir el ámbito de la solicitud para permitir al proveedor hacer negocio en entidades jurídicas adicionales y categorías de compra según sea adecuado para el negocio.
Flujos de trabajo para nuevas solicitudes de proveedor
Un empleado envía una solicitud para un nuevo proveedor. Una vez aprobada la solicitud por el revisor, la solicitud se enruta a través de los pasos restantes del proceso de flujo de trabajo.
Se envía una invitación de proveedor potencial al contacto de proveedor especificado en la solicitud. Usando la dirección web y las credenciales incluidas en la invitación, el contacto del proveedor inicia sesión en el portal del proveedor. En el portal del proveedor, el contacto completa el perfil del proveedor y lo envía para revisión.
El perfil se enruta al revisor para evaluación.
Si el revisor aprueba la solicitud, el proveedor se agrega a la lista maestra de proveedor en las entidades jurídicas y las categorías de compras aprobadas.
Al proveedor se le envía una notificación en la que se le informa de si se ha aprobado o rechazado la solicitud. Si se ha rechazado la solicitud, el proveedor puede proporcionar información adicional y volver a enviar la solicitud.
Flujo de trabajo para solicitudes de extensión de proveedor y solicitudes de extensión de categoría de proveedor
Un empleado envía una solicitud para la incorporación de un proveedor en entidades jurídicas o categorías de producto adicionales. Una vez aprobada la solicitud por el revisor, la solicitud se enruta a través de los pasos restantes del proceso de flujo de trabajo. El proceso del flujo de trabajo es el mismo para solicitudes de extensión y solicitudes de extensión de categoría de proveedor.
La solicitud se enruta al proveedor para confirmación.
En el portal del proveedor, el proveedor revisa la solicitud y confirma que desea hacer negocio en las categorías de compra y la entidad jurídica especificada.
El perfil del proveedor revisado se enruta al revisor para evaluación.
Si el revisor aprueba el perfil del proveedor actualizado, el proveedor se agrega a la lista de proveedor maestra como proveedor en las entidades jurídicas y las categorías de compras aprobadas por el revisor.
La confirmación del proveedor se enruta de nuevo al proveedor con un estado de Solicitud aprobada.
Flujos de trabajo para solicitudes de cambio de estado de proveedor
Un empleado envía una solicitud para cambiar el estado de en espera para un proveedor. Una vez aprobada la solicitud por el revisor, la solicitud se enruta a través de los pasos restantes del proceso de flujo de trabajo.
Si el revisor aprueba la solicitud, se elimina el estado en espera del proveedor y el empleado puede dirigir el negocio con el proveedor.
La solicitud se enruta de nuevo al solicitante con un estado de Solicitud aprobada.