Creación o modificación de un registro de oportunidades
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede crear registros de clientes potenciales para ayudar a sus equipos de ventas y marketing a recopilar y almacenar información sobre un cliente potencial. Para obtener más información, vea Creación o modificación de un registro de clientes potenciales. Tras la habilitación de los clientes potenciales, estos se convierten en oportunidades.
Puede realizar un seguimiento de la información adicional relacionada con ventas para las oportunidades, como presupuestos y competidores en la venta. También puede especificar porcentajes de probabilidad y evaluaciones de pronósticos para realizar un seguimiento del porcentaje de probabilidad de que una oportunidad se convierta en una venta.
En cuanto haya proporcionado los presupuestos de ventas y el contacto de la oportunidad haya tomado una decisión, sabrá si ha ganado la oportunidad y los motivos del éxito. Si pierde la oportunidad, podrá configurar una lista con los motivos y el competidor que se ha hecho con el cliente.
Creación de registros de oportunidades
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Oportunidades en la barra de inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Oportunidad del grupo Nuevo, haga clic en Oportunidad.
Especifique la información sobre la nueva oportunidad y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Copia de registros de oportunidades existentes
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Oportunidades en la barra de inicio rápido.
En la columna Asunto, haga clic en el registro de oportunidad que desea copiar, y en el panel de acciones, en la ficha Oportunidad, en el grupo Nuevo, haga clic en Copiar una oportunidad.
Seleccione el tipo de información que desea copiar en el nuevo registro de oportunidad y haga clic en Guardar y cerrar.
Para realizar cambios a un registro copiado recientemente, en la columna Asunto haga clic en el registro nuevo y, a continuación, en el panel de acciones, en la ficha Oportunidad, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
Modificar, eliminar o cambiar el estado de registros de oportunidades
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Oportunidades en la barra de inicio rápido.
En la columna Nombre, haga clic en el registro de oportunidades que desea modificar.
Haga los cambios al registro de oportunidad y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.