Creación o modificación de un registro de clientes potenciales
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Su organización puede usar registros de clientes potenciales para ayudar al equipo de ventas a recopilar y almacenar información acerca de un cliente potencial y, a continuación, implementar las actividades y tareas de ventas que calificarán a un cliente potencial para que pueda pasar al siguiente nivel y convertirse en una oportunidad o en un cliente.
Los registros de clientes potenciales contienen diversos tipos de información. Por ejemplo, puede almacenar y adjuntar información para varios contactos y direcciones, tipos de fuente y documentos. También puede asociar varias responsabilidades, actividades, campañas, proyectos y otros clientes potenciales con un registro de clientes potenciales.
Al gestionar un registro de clientes potenciales, puede actualizar el estado para reflejar dónde se encuentra en el proceso de ventas. Puede cualificar un registro de clientes potenciales y crear posteriormente una nueva oportunidad o un registro de clientes para el cliente potencial.
Puede inhabilitar, eliminar o posponer un registro si parece que el cliente potencial no se va a convertir en una oportunidad o en un cliente con su empresa. Al eliminar un registro de cliente potencial, eliminará también las actividades, responsabilidades y campañas asociados. Si pospone un registro de cliente potencial, podrá reactivar o inhabilitar el cliente potencial más adelante.
Crear un registro de cliente potencial
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Clientes potenciales en la barra de inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Clientes potenciales del grupo Nuevo, haga clic en Cliente potencial.
Especifique la información necesaria y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
En la página Clientes potenciales, en la columna Nombre, haga clic en el registro que acaba de crear. Se abrirá la página Detalles.
En el Panel de acciones, en la ficha Ver del grupo Administrar, haga clic en Editar.
Agregue los contactos y las responsabilidades y asocie el registro con otros clientes potenciales, campañas, oportunidades o proyectos.
Copiar un registro de clientes potenciales existente
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Clientes potenciales en la barra de inicio rápido.
En la columna Asunto, haga clic en el registro de cliente potencial que desea copiar, y en el panel de acciones, en la ficha Cliente potencial, en el grupo Nuevo, haga clic en Copiar cliente potencial.
Seleccione los tipos de información que se deben copiar al nuevo registro de cliente potencial y cierre el formulario.
Para realizar cambios a un nuevo registro, haga clic en el nombre del mismo en la columna Nombre y, a continuación, en el panel de acciones, en la ficha Ver, en el grupo Administrar, haga clic en Editar.
Modificación de un registro de cliente potencial
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Clientes potenciales en la barra de inicio rápido.
En la columna Nombre, haga clic en el registro de cliente potencial que desea modificar. Se abrirá la página Detalles.
En el panel de acciones, en la ficha Ver del grupo Administrar, haga clic en Editar.
Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.