Gestión de oportunidades

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use la gestión de clientes potenciales para crear registros de clientes potenciales. Los registros de clientes potenciales ayudan a sus equipos de ventas y marketing a recopilar y almacenar información sobre clientes potenciales. En la gestión de oportunidades, los clientes potenciales se habilitan y se convierten en oportunidades. Al igual que con la gestión de clientes potenciales, la gestión de oportunidades se usa para realizar el seguimiento y el almacenamiento de información.

Cuando el registro de cliente potencial se convierte en registro de oportunidad, puede iniciar el seguimiento de una mayor cantidad de información relacionada con las ventas como, por ejemplo, presupuestos y competidores. El seguimiento de la competencia de una venta puede proporcionar información valiosa acerca de cómo ganar la oportunidad y obtener un cliente nuevo.

Al gestionar las oportunidades, también puede asignar porcentajes de probabilidad y clasificaciones de prognosis a la oportunidad. A continuación, puede realizar el seguimiento del porcentaje de probabilidad, es decir, la probabilidad de que la oportunidad se convierta en cliente.

Cuando haya proporcionado presupuestos y el contacto de la oportunidad haya tomado una decisión, podrá realizar el seguimiento de si obtuvo la oportunidad y la razón por la cual la obtuvo. Si pierde la oportunidad, puede realizar un seguimiento del motivo y de qué competidor se ha hecho con el cliente. Esta información puede ser útil posteriormente.