Crear reglas de facturación
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tema explica cómo configurar las reglas de facturación que se usan para calcular automáticamente los tiempos y el importe de facturas de cliente de un proyecto. Las reglas de facturación se basan en los términos de proyecto que se especifican en el contrato de proyecto. Las reglas de facturación que puede crear dependen de las condiciones del contrato de proyecto y del tipo de proyecto, tal como el tiempo y el material o el precio fijo, que se asocia a la regla de facturación.
Puede crear más de una regla de facturación para un contrato de proyecto. También puede asignar una regla de facturación a varios proyectos asociados al mismo contrato de proyecto y tener condiciones similares de facturación.
Puede crear las siguientes reglas de facturación de las facturas de cliente:
Hito: cree una factura para un importe especificado cuando se alcance una fecha de hitos.
Progreso: crear una factura al completar un porcentaje predeterminado de trabajo.
Tiempo y material: cree una factura para el valor de horas y materiales que se registraron a un proyecto.
Cuota: cree una factura de proyecto para las cuotas administrativas, como una cuota del pedido de cambio.
Unidad de entrega: cree una factura cuando se complete una unidad específica de entrega de un proyecto.
Para las reglas de facturación Tiempo y material y Progreso. puede asignar las categorías imputables. Las categorías imputables indican las transacciones que se deben incluir en las facturas de cliente.
Para todos los tipos de reglas de facturación, puede especificar un porcentaje de retención para deducirlo de una factura de cliente hasta que el proyecto alcance una etapa acordada. El porcentaje de retención del pago se especifica en el contrato de proyecto. El importe se calcula y se resta del valor total de las líneas en una factura de cliente.
Requisitos previos
Un administrador del sistema debe configurar una secuencia numérica, de modo que se genere automáticamente el número de identificación de la regla de facturación en el momento de la creación de esta. Para obtener más información acerca de cómo configurar secuencias numéricas, consulte Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad (formulario).
Crear una regla de facturación por hitos
Use el procedimiento siguiente para crear una regla de facturación por hitos. En la regla de facturación, seleccione un importe para agregar en una factura de cliente y la fecha en que la factura se crea automáticamente.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. En la lista Contratos de proyecto, seleccione un contrato de proyecto, o cree un contrato de proyecto nuevo.
En función de la versión que esté utilizando, siga uno de estos pasos:
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3: en el formulario Contratos de proyecto, en la ficha desplegable Reglas de facturación, haga clic en Agregar.
En Microsoft Dynamics AX 2012 R2: en el formulario Contratos de proyecto, en el Panel de acciones, en la pestaña Contrato de proyecto, en el grupo Configurar, haga clic en Regla de facturación.
En el formulario Reglas de facturación, haga clic en Nuevo y en el campo Tipo de línea, seleccione Hito.
En función de la versión que esté utilizando, siga uno de estos pasos:
En AX 2012 R3: en la ficha desplegable Hito, haga clic en Nuevoy, a continuación, en el campo Fecha del proyecto, especifique una fecha en la que desea crear una factura. De forma predeterminada, se introduce automáticamente la fecha actual.
En AX 2012 R2: cree de los hitos del proyecto mediante el formulario Transacciones a cuenta. A continuación, en el formulario Reglas de facturación, en la ficha desplegable Hito, seleccione los hitos que se deben aplicar a la regla de facturación.
En el campo Id. de proyecto, seleccione el proyecto de precio fijo al que se debe aplicar el hito.
En el campo Divisa de ventas, seleccione la divisa que se debe usar en una factura para el hito. De forma predeterminada, la divisa se copia del contrato de proyecto para el proyecto seleccionado en el campo Id. de proyecto.
En el campo Precio de venta, especifique un importe para facturar a un cliente cuando se alcance la fecha de hito.
Opcional: si un importe se debe retener de los pagos que se pagan por fuentes de financiación, puede especificar el porcentaje que se debe retener para cada fuente de financiación. En la ficha desplegable Condiciones de retención de pagos, en el campo Porcentaje de retención, especifique el porcentaje del importe de la factura que la fuente de financiación debe retener de pagos en facturas de proyecto hasta que se resuelvan las condiciones de retención.
Crear una regla de facturación de progreso
Use el procedimiento siguiente para crear una regla de facturación para facturar a un cliente cuando el progreso de un proyecto alcance un determinado porcentaje completado.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. En la lista Contratos de proyecto, seleccione un contrato de proyecto, o cree un contrato de proyecto nuevo.
En función de la versión que esté utilizando, siga uno de estos pasos:
En AX 2012 R3: en el formulario Contratos de proyecto, en la ficha desplegable Reglas de facturación, haga clic en Agregar.
En AX 2012 R2: en el formulario Contratos de proyecto, en el Panel de acciones, en la pestaña Contrato de proyecto, en el grupo Configurar, haga clic en Regla de facturación.
En el formulario Reglas de facturación, haga clic en Nuevo y en el campo Tipo de línea, seleccione Progreso.
En la ficha desplegable Detalles de línea de regla de facturación, en el campo Valor contractual , especifique el importe del contrato de proyecto al que se aplica la regla de facturación. Por ejemplo, el valor total de un contrato de proyecto es 100 000, y 80 000 de este importe se ha facturado en incrementos de 25 por ciento. Los 20 000 restantes se vencen cuando se finaliza el proyecto. El valor del contrato para la regla de facturación de progreso es 80 000.
Si hay un pedido de cambio para una modificación al contrato de proyecto original, en el campo Número de pedido de cambio , especifique el número de pedido de cambio.
En el campo Proyecto, seleccione un proyecto al que se aplica la regla de facturación. Si un contrato de proyecto está asociado con varios proyectos, puede seleccionar algunos o todos los proyectos a los que se debe aplicar la regla de facturación.
En el campo Categoría, seleccione una categoría de proyecto que se usará para registrar facturas de progreso que se crean de la regla de facturación.
En el campo Grupo de impuestos, seleccione el grupo de impuestos que se debe usar para computar el importe de impuestos en una factura que se crea de la regla de facturación. De forma predeterminada, se muestra el grupo de impuestos del contrato de proyecto.
En la ficha desplegable Proyecto, en el panel Proyectos disponibles, seleccione un proyecto al que se debe aplicar la regla de facturación. Si un contrato de proyecto está asociado con varios proyectos, puede seleccionar uno o más proyectos. Haga clic en Agregar para mover un proyecto al panel de Proyectos seleccionados.
Para seleccionar categorías de proyecto para la regla de facturación, haga clic en Categorías imputables. En el formulario Configurar reglas de facturación para proyecto o categoría, puede seleccionar una o varias categorías imputables para el proyecto seleccionado. Al asignar una categoría imputable a una regla de facturación, las transacciones de proyecto que usan la categoría imputable se pueden incluir en una factura de cliente que se crea de la regla de facturación.
Opcional: si un importe se debe retener de los pagos que se pagan por fuentes de financiación, puede especificar el porcentaje que se debe retener para cada fuente de financiación. En la ficha desplegable Condiciones de retención de pagos, en el campo Porcentaje de retención, especifique un porcentaje del importe de la factura que la fuente de financiación retendrá de pagos en facturas de proyecto hasta que se resuelvan las condiciones de retención.
Crear una regla de facturación de tiempo y material
Use el procedimiento siguiente para crear una regla de facturación para facturar a un cliente las horas, los artículos y los gastos que se registran en un proyecto.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. En la lista Contratos de proyecto, seleccione un contrato de proyecto, o cree un contrato de proyecto nuevo.
En función de la versión que esté utilizando, siga uno de estos pasos:
En AX 2012 R3: en el formulario Contratos de proyecto, en la ficha desplegable Reglas de facturación, haga clic en Agregar.
En AX 2012 R2: en el formulario Contratos de proyecto, en el Panel de acciones, en la pestaña Contrato de proyecto, en el grupo Configurar, haga clic en Regla de facturación.
En el formulario Reglas de facturación, haga clic en Nuevo y en el campo Tipo de línea, seleccione Tiempo y material.
Si hay un pedido de cambio para una modificación al contrato de proyecto original, en la ficha desplegable Detalles de línea de regla de facturación, en el campo Número de pedido de cambio, especifique el número de pedido de cambio.
Para incluir costes indirectos, como costes generales asignados, en el cálculo del importe para facturar a un cliente, active la casilla de Incluir costes indirectos. Para obtener más información, vea Acerca de los costes indirectos para proyectos.
En la ficha desplegable Proyecto, en el panel Proyectos disponibles, seleccione un proyecto al que se debe aplicar la regla de facturación. Si un contrato de proyecto está asociado con varios proyectos, puede seleccionar uno o más proyectos. Haga clic en Agregar para mover un proyecto al panel de Proyectos seleccionados.
Para seleccionar categorías de proyecto para una regla de facturación, haga clic en Categorías imputables. En el formulario Configurar reglas de facturación para proyecto o categoría, puede seleccionar una o varias categorías imputables para asignar al proyecto seleccionado. Al asignar una categoría imputable a una regla de facturación, las transacciones de proyecto que usan la categoría imputable se pueden incluir en una factura de cliente que se crea de la regla de facturación.
Opcional: si un importe se debe retener de los pagos que se pagan por fuentes de financiación, puede especificar el porcentaje que se debe retener para cada fuente de financiación. En la ficha desplegable Condiciones de retención de pagos, en el campo Porcentaje de retención, especifique un porcentaje del importe de la factura que la fuente de financiación retendrá de pagos en facturas de proyecto hasta que se resuelvan las condiciones de retención.
Crear una regla de facturación de cuota
Use el siguiente procedimiento para crear una regla de facturación para facturar a un cliente para las cuotas. Por ejemplo, puede agregar una cuota administrativa a un proyecto y luego facturar el cliente para las cuotas a medida que el trabajo del proyecto se completa.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. En la lista Contratos de proyecto, seleccione un contrato de proyecto, o cree un contrato de proyecto nuevo.
En función de la versión que esté utilizando, siga uno de estos pasos:
En AX 2012 R3: en el formulario Contratos de proyecto, en la ficha desplegable Reglas de facturación, haga clic en Agregar.
En AX 2012 R2: en el formulario Contratos de proyecto, en el Panel de acciones, en la pestaña Contrato de proyecto, en el grupo Configurar, haga clic en Regla de facturación.
En el formulario Reglas de facturación, haga clic en Nuevo y en el campo Tipo de línea, seleccione Cuota.
Si hay un pedido de cambio para una modificación al contrato de proyecto original, en la ficha desplegable Detalles de línea de regla de facturación, en el campo Número de pedido de cambio, especifique el número de pedido de cambio.
En el campo Proyecto, seleccione un proyecto al que se aplica la regla de facturación. Si un contrato de proyecto está asociado con varios proyectos, puede seleccionar algunos o todos los proyectos a los que se debe aplicar la regla de facturación.
En el campo Categoría, seleccione una categoría de proyecto que se usará para registrar facturas de progreso que se crean de la regla de facturación.
En el campo Porcentaje de comisión, especifique un porcentaje del importe total de un importe de ventas de contrato para agregar a una factura que se crea de la regla de facturación.
En el campo Grupo de impuestos, seleccione el grupo de impuestos que se debe usar para computar el importe de impuestos en una factura que se crea de la regla de facturación. De forma predeterminada, se muestra el grupo de impuestos del contrato de proyecto.
En la ficha desplegable Regla de cálculo de cuota, seleccione los tipos de regla de facturación a los que se debe aplicar el porcentaje de cuota. Solo aparecen tipos de reglas de facturación para el contrato de proyecto actual. En el panel Artículos disponibles, seleccione un tipo de regla de facturación y, a continuación, haga clic en Agregar.
Opcional: si un importe se debe retener de los pagos que se pagan por fuentes de financiación, puede especificar el porcentaje que se debe retener para cada fuente de financiación. En la ficha desplegable Condiciones de retención de pagos, en el campo Porcentaje de retención, especifique un porcentaje del importe de la factura que la fuente de financiación retendrá de pagos en facturas de proyecto hasta que se resuelvan las condiciones de retención.
Crear una unidad de reglas de facturación de entrega
Use el procedimiento siguiente para crear una regla de facturación para facturar a un cliente para la entrega de una unidad predefinida de un proyecto. Por ejemplo, una empresa acepta entregar cuatro seminarios de formación a los empleados de un cliente. El cliente acepta pagar a la empresa cuando finaliza cada seminario. Un seminario se considerará la unidad de entrega.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. En la lista Contratos de proyecto, seleccione un contrato de proyecto, o cree un contrato de proyecto nuevo.
En función de la versión que esté utilizando, siga uno de estos pasos:
En AX 2012 R3: en el formulario Contratos de proyecto, en la ficha desplegable Reglas de facturación, haga clic en Agregar.
En AX 2012 R2: en el formulario Contratos de proyecto, en el Panel de acciones, en la pestaña Contrato de proyecto, en el grupo Configurar, haga clic en Regla de facturación.
En el formulario Reglas de facturación, haga clic en Nuevo y en el campo Tipo de línea, seleccione Unidad de entrega.
En la ficha desplegable Detalles de línea de regla de facturación, en el campo Unidad , seleccione una unidad de medida para la regla de facturación. Una unidad de medida puede ser una cuenta, un tamaño, un volumen o un peso.
Escriba el número de unidades que desea entregar en el campo Cantidad. En el ejemplo de seminario, la cantidad es 4.
En Precio de venta unitario, especifique el valor de ventas de cada unidad que se entregue.
Si hay un pedido de cambio para una modificación al contrato de proyecto original, en el campo Número de pedido de cambio , especifique el número de pedido de cambio.
En el campo Proyecto, seleccione un proyecto al que se aplica la regla de facturación. Si un contrato de proyecto está asociado con varios proyectos, puede seleccionar algunos o todos los proyectos a los que se debe aplicar la regla de facturación.
En el campo Categoría, seleccione una categoría de proyecto que se usará para registrar facturas de progreso que se crean de la regla de facturación.
En el campo Grupo de impuestos, seleccione el grupo de impuestos que se debe usar para computar el importe de impuestos en una factura que se crea de la regla de facturación. De forma predeterminada, se muestra el grupo de impuestos del contrato de proyecto.
Opcional: si un importe se debe retener de los pagos que se pagan por fuentes de financiación, puede especificar el porcentaje que se debe retener para cada fuente de financiación. En la ficha desplegable Condiciones de retención de pagos, en el campo Porcentaje de retención, especifique un porcentaje del importe de la factura que la fuente de financiación retendrá de pagos en facturas de proyecto hasta que se resuelvan las condiciones de retención.
Consulte también
Acerca de las reglas de facturación