Acerca de las reglas de facturación

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

El tema describe los distintos tipos de reglas de facturación que puede configurar para completar el proceso de facturación de un proyecto. En el contrato de un proyecto que se negocia con el cliente, se define cómo y cuándo se podrá facturar al cliente por el trabajo realizado en un proyecto. En Microsoft Dynamics AX 2012, una vez haya configurado el contrato del proyecto y el proyecto, podrá configurar las reglas de facturación de dicho proyecto. Cuando esté preparado para facturar al cliente, el importe que se facturará del proyecto se calcula en función de las reglas de facturación y se genera una propuesta de factura de proyecto.

Puede configurar los tipos de reglas de facturación siguientes:

Unidad de entrega: facturar al cliente una vez completada una unidad de entrega. Defina las unidades de entrega en el contrato.
Progreso: facturar al cliente una vez completado un porcentaje determinado del proyecto. Puede configurar una regla de facturación para calcular automáticamente el porcentaje de trabajo completado, o puede calcular manualmente el porcentaje de trabajo completado y el importe que se facturará al cliente.
Hito: facturar al cliente el importe completo de un hito del proyecto una vez éste se haya alcanzado.
Cuota: facturar al cliente por servicios agregando una cuota administrativa, normalmente un porcentaje del coste de esos servicios.
Tiempo y material: facturar al cliente para el valor de tiempo y materiales utilizados en un proyecto.

Ejemplo

En las secciones siguientes se proporcionan ejemplos que ilustran cómo configurar y gestionar una regla de facturación para un proyecto.

Creación de una regla de facturación sobre el número de unidades entregadas

Su organización ofrece formación para los empleados de un cliente. El cliente acuerda contratar sus servicios por un total de cinco sesiones de formación con un coste de 10.000 USD por sesión. Su organización factura al cliente al final de cada sesión de formación.

Puede configurar reglas de facturación para el contrato con los siguientes valores:

La unidad de entrega es una sesión de formación.
El precio unitario es de 10.000 USD por sesión.
El número total de unidades es de cinco sesiones de formación.

Una vez completada una sesión de formación, puede crear una factura de 10.000 USD por la primera unidad entregada.

Creación de una regla de facturación basada en un porcentaje específico de finalización del proyecto, calculado manualmente

Su organización, una empresa de asesoría de software, llega a un acuerdo con un cliente para encargarse de parte del desarrollo de un producto. Su organización acepta entregar el código de software durante un período de seis meses. El cliente acepta pagar a su organización un total de 100.000 USD por el trabajo. Puede crear una regla de facturación para facturar el cliente según un porcentaje de trabajo completado del proyecto según se especifica en el contrato.

Al final del primer mes, se reúne con el cliente para determinar el porcentaje de trabajo completado. Revisando el proyecto, su empresa y el cliente deciden que el proyecto está completado en un 15%.
Puede crear una factura por un importe de 15.000 USD (15% de 100.000 USD) y enviársela al cliente.

Creación de una regla de facturación basada en un porcentaje completado del proyecto, calculado automáticamente

Su organización es una empresa de desarrollo de software. Acuerda desarrollar un paquete de contabilidad de nóminas para un cliente por 30.000 USD. El cliente acepta pagar a su organización según el porcentaje de trabajo completado. Se estima que los costes del proyecto son de 20.000 USD. El contrato del proyecto determina las categorías de trabajo para que su empresa las use en el proceso de facturación. Se configuran reglas de facturación automáticamente para calcular los importes de las facturas por el porcentaje de trabajo completado en cada categoría. Configura un presupuesto para cada categoría:

Desarrollo: coste de 15.000 USD e ingresos de 20.000 USD.
Instalación: coste de 5.000 USD e ingresos de 10.000 USD.

Al facturar al cliente por primera vez, el importe de la factura se calcula automáticamente según la siguiente información:

Después de un mes, el trabajador del proyecto envía una hoja de horas del proyecto. El coste de las horas del trabajador es de 5.000 USD por el desarrollo y de 1.000 USD por la instalación. El trabajo de desarrollo está completado en un 33% (5.000 USD del coste real / 15.000 USD del coste presupuestario) y el trabajo de instalación está completado en un 20% (1.000 USD del coste real / 5.000 USD del coste presupuestario).
El importe de la factura de 8.667 se calcula automáticamente (33 de 20.000 más el 20 por ciento de 10.000).
Se crea una factura por un importe de 8.667 USD para enviar al cliente.

Creación de una regla de facturación basada en hitos acordados

Su organización, una empresa de asesoría administrativa, ofrece sus servicios para llevar a cabo una investigación de mercado sobre un producto de consumo que el cliente quiere vender. El cliente acepta usar sus servicios durante tres meses, comenzando en marzo, y acuerda pagar a su organización 50.000 USD. El proyecto tiene tres hitos:

Hito 1: recopilar datos de consumidores, 31 de marzo
Hito 2: analizar datos de consumidores, 30 de abril
Hito 3: presentar una propuesta de viabilidad del producto, 31 de mayo.

El cliente acepta pagar a su organización 10.000 USD por el primer hito y 20.000 USD por el segundo y el tercero.

Al configurar el contrato de proyecto, acepta facturar al cliente según los hitos completados. La configuración de las reglas de facturación incluye los pasos siguientes:

Definir los hitos del proyecto.
Definir el importe que se facturará al cliente al finalizar correctamente cada hito.

Al completar el primer hito el 31 de marzo, márquelo como completado y, a continuación, cree una factura por el importe de 10.000 € para enviarla al cliente. No se puede crear una factura para un hito hasta que haya marcado el hito como completado.

Creación de una regla de facturación basada en servicios más una cuota administrativa

Su organización es una empresa de asesoría administrativa que ofrece servicios a una empresa minorista. El cliente desea que su organización lleve a cabo una investigación de mercado para evaluar la viabilidad de un producto que está en desarrollo. Su organización llega a un acuerdo con el cliente para proporcionar los servicios de sus tres mejores asesores administrativos para llevar a cabo la investigación según tiempo y material. El cliente acepta pagar 100 USD por hora por los asesores, más un 10% adicional de cuota administrativa por las horas de asesoría que se cargan al proyecto.

Cuando configure el contrato de proyecto, cree una regla de facturación para agregar un 10% en concepto de cuota de administración por las horas de asesoría que se carguen al proyecto.

Al crear una factura para el cliente, se factura un 10% de cuota administrativa más el coste de las horas de asesoría. Por ejemplo, si los tres asesores trabajaron un total de 200 horas en el proyecto, se creará una factura con un importe de 22.000 USD, mediante el siguiente cálculo:

200 horas a 100 USD por hora = 20.000 USD
Comisión de gestión del 10 por ciento = 2.000
Importe total de la factura = 22.000

Si las cuotas son gravables a un cliente y selecciona un grupo de impuestos en el contrato del proyecto, el grupo de impuestos se especificará automáticamente en una regla de facturación de cuotas.

Nota

Los impuestos deben estar adaptados a las normativas fiscales de EE. UU. Para obtener más información acerca de cómo configurar impuestos, consulte Parámetros de contabilidad general (formulario).

Creación de una regla de facturación para el valor del tiempo y el material

Su organización ofrece servicios de asesoría de software. Ha acordado con el cliente proporcionar cinco asesores técnicos para trabajar en un proyecto de desarrollo de software durante los próximos seis meses. El cliente acepta pagar 150 USD por cada hora de asesoría y por el coste de los suministros de oficina. Su organización envía una factura al cliente al final de cada mes.

Al configurar el contrato de proyecto, acepta cobrar mensualmente del cliente por el tiempo y el material dedicado al proyecto. Cree una regla de facturación que incluya la siguiente información:

El período de tiempo del contrato es de seis meses.
El tiempo de asesoría se calcula a un valor de 150 USD por hora de asesoría.
Los suministros de oficina se facturan al precio de coste y no superarán la cantidad de 10.000 USD para el proyecto.
Su empresa crea una factura de cliente al final de cada mes natural durante el proyecto.

Durante el primer mes, los asesores registran un total de 800 horas dedicadas al proyecto. El coste de los suministros de oficina cargados al proyecto es de 2.000 USD. Al final del mes, se crea una factura de 122.000, calculada en base a 800 horas a 150 USD/hora más 2.000 USD en suministros de oficina.