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Acerca del uso del complemento de Microsoft Dynamics AX para Excel

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede exportar muchos formularios, listas e informes de Microsoft Dynamics AX y Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX a Microsoft Excel. Si un formulario, una lista o un informe tiene un botón Exportar a Microsoft Excel en el Panel de acciones, puede exportar los datos a Excel.

Si el administrador del sistema ha instalado Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX, una ficha Dynamics AX se agrega a la cinta de opciones en Excel. Si el rol de usuario tiene acceso a los datos del cliente de Microsoft Dynamics AX y permisos para actualizar los datos exportados, puede actualizar los datos que exporte de Microsoft Dynamics AX en Excel.

Para determinar si el rol tiene permiso para actualizar los datos exportados, siga estos pasos.

  1. Haga clic en Archivo > Herramientas > Opciones.

  2. En el formulario Opciones, en la ficha desplegable Varios, compruebe el campo El libro admite la actualización. Si está definido en Cuando sea posible, puede actualizar los datos que exporte a Excel.

  3. Asegúrese de que el campo Sesión de escritorio remoto exportada a: se haya definido en Excel del cliente. Si esta opción está seleccionada, puede crear un archivo de Excel que contenga los datos exportados y guardar el archivo en un equipo local.

Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más información acerca de estos parámetros.

El complemento de Office para Excel le permite realizar las tareas siguientes:

  • Actualizar los datos: exporte datos a Excel y, a continuación, cree gráficos, informes de tabla dinámica y otros formatos condicionales de los datos. Posteriormente, cuando desee ver datos actualizados en los informes de tablas dinámicas o gráficos, puede actualizar la hoja de cálculo de Excel, y la tabla, las fórmulas y los gráficos que se deriven de los datos exportados también se actualizarán.

  • Elija los campos que desea incluir en los datos exportados: exporte datos a Excel y, a continuación, en la hoja de cálculo de Excel, agregue columnas que contengan datos relacionados de otros formularios, listas, tablas e informes.

    Nota

    Los datos que seleccione en las columnas adicionales se deben vincular a los datos exportados. El administrador del sistema puede indicarle si los datos que desea agregar tienen una clave vinculada a los datos exportados.

  • Cambie la asignación del campo: cambie los nombres de las columnas exportadas en Excel, pero mantenga la conexión dinámica con los datos originales. Por ejemplo, puede exportar la lista de Todos los clientes a Excel. Debe cambiar el título de la primera columna de Nombre a Cliente. Al actualizar la lista, el título de la columna sigue siendo Cliente.

  • Actualizar datos en Microsoft Dynamics AX: exporte los datos a Excel, modifique los datos y agregue nuevas filas de datos en la hoja de cálculo de Excel y, a continuación, importe los datos actualizados en Microsoft Dynamics AX.

Consulte también

Integración de Microsoft Dynamics AX con Microsoft Office

Actualizar los datos de Microsoft Dynamics AX mediante Microsoft Excel

Tareas clave: crear y compartir una plantilla de Excel mediante los complementos de Office