Actualizar los datos de Microsoft Dynamics AX mediante Microsoft Excel
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede usar el Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX para exportar datos de Microsoft Dynamics AX a Microsoft Excel. Tras exportar datos de los formularios, las listas y los informes de Microsoft Dynamics AX a Excel, puede modificar los datos y volver a importarlos en Microsoft Dynamics AX para actualizar los registros.
Nota
Para usar el complemento de Office con Excel, deben estar instalados los programas siguientes:
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Microsoft Excel 2010 u Microsoft Office Excel 2007
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Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información sobre la instalación del Complementos de Office, consulte Install Office Add-ins.
Tras exportar los datos de Microsoft Dynamics AX a un libro de Excel, puede usar las herramientas y las características de Excel para trabajar con más detalle con los datos exportados. Por ejemplo, puede filtrar los datos, agregar formatos y usar un informe de tabla dinámica para resumir la consulta de datos.
Seleccionar datos para exportar a Excel
Inicie Excel.
En la cinta de opciones, en la pestaña Dynamics AX, haga clic en Conexión, seleccione el servidor de Microsoft Dynamics AX al que conectarse y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Agregar datos, active la casilla de la consulta de origen de datos que se debe usar y haga clic en Aceptar.
En el panel izquierdo, seleccione un valor de encabezado predeterminado para incluirlo en la consulta de datos.
Puede seleccionar el encabezado y hacer clic en Insertar valor o puede arrastrar el encabezado a la celda adecuada de la hoja de cálculo de Excel.
Repita este paso hasta que haya agregado todos los campos de encabezado para esta consulta de datos.
En el panel izquierdo, seleccione el campo que debe incluirse en la consulta de datos.
Puede seleccionar el campo y hacer clic en Insertar columna o puede arrastrar el campo a la celda adecuada de la hoja de cálculo de Excel.
Repita este paso hasta que haya agregado todos los campos para esta consulta de datos.
Haga clic en Elegir parámetros y seleccione los parámetros de los campos seleccionados para la consulta de datos.
Por ejemplo, para crear una consulta de datos que permita ver todos los proyectos de tiempo y material, seleccione Expense.Project.Project type = Tiempo y material.
Haga clic en Publicar datos.
Tras guardar el libro, la próxima vez que abra el libro de trabajo se actualizarán los datos para las transacciones recientes.
Consulte también
Uso del complemento de Microsoft Dynamics AX para Excel