Acerca de las propuestas de facturación
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de crear una factura de cliente para un proyecto, puede crear una factura preliminar o una propuesta de factura. En una propuesta de factura, puede seleccionar transacciones de proyecto que desea incluir en una factura de proyecto y, a continuación revisar los detalles de la factura antes de registrar y enviar las facturas del proyecto al cliente o a otra fuente de financiación.
Creación de propuestas de factura
Puede crear propuestas de factura manualmente seleccionando una lista de transacciones para un proyecto especificado. También puede configurar reglas de facturación que especifiquen cuándo se debe crear automáticamente una propuesta de factura. Por ejemplo, puede crear una regla de facturación para crear una propuesta de factura cuando el trabajo de un proyecto esté completado al 25 por ciento, 50 por ciento, 75 por ciento y 100 por ciento.
Las propuestas de factura se pueden crear para las transacciones siguientes:
Horas, gastos y otras transacciones de proyecto.
Importes retenidos por los clientes en las facturas de proyecto anteriores.
Notas de abono.
Importes que un cliente le paga antes del inicio de un proyecto.
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3, puede crear transacciones de gastos en una propuesta de factura. También puede modificar el precio de ventas en horas, gastos, artículos y transacciones de gastos. Cuando se registra una propuesta de factura, los precios y las transacciones actualizadas se agregan a los informes de proyecto y al historial de la transacción.
Si desea crear varias facturas de cliente para un proyecto, debe crear una propuesta de factura para cada factura. Por ejemplo, puede crear facturas basadas en el tipo de transacción. Si desea especificar horas en una factura de cliente y artículos en otra, debe crear una propuesta de factura para transacciones por horas y una propuesta de factura independiente para transacciones de gastos.
Si un proyecto tiene más de una fuente de financiación, puede crear una propuesta de factura individual para cada fuente de financiación. En el formulario Asignaciones de reglas de financiación, puede definir el porcentaje del importe de la transacción que desee asignar a cada fuente de financiación. Para obtener más información sobre cómo crear reglas de financiación, consulte Asignaciones de la regla de financiación (formulario de clase).
Crear facturas de cliente de propuestas de facturas
Después de crear y registrar una propuesta de factura, se crea automáticamente una factura de cliente para las transacciones incluidas en la propuesta de factura.
Puede agregar o eliminar transacciones en una propuesta de factura antes de registrarla. Por ejemplo, puede quitar las transacciones de gastos que se han registrado a un proyecto pero no son imputables al cliente.
Nota
Si la organización requiere que las propuestas de factura se revisen antes de registrarse, puede que la propuesta de factura se deba aprobar a través de un flujo de trabajo antes de registrarse.
Consulte también
Crear propuestas de facturas (formulario de clase)
Propuestas de facturas (formulario)
Asignaciones de la regla de financiación (formulario de clase)
Crear propuestas de facturas para proyectos con y sin reglas de facturación