Crear propuestas de facturas para proyectos con y sin reglas de facturación
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de crear una factura de cliente para un proyecto, puede crear una factura preliminar. Esta factura preliminar también se conoce como propuesta de factura. En la propuesta de factura se define la información acerca de una factura de cliente, tal como el método de facturación y las transacciones que se incluyen.
Puede crear varias propuestas de factura al mismo tiempo al seleccionar filtros para buscar transacciones de proyecto. Por ejemplo, puede buscar todas las transacciones de un tipo específico, tales como todas las transacciones por horas. También puede buscar en un intervalo de fechas concreto y seleccionar si se deben incluir líneas de pedidos de ventas. Tras revisar una propuesta de factura para los tipos y el intervalo de fechas seleccionados, puede registrar la propuesta de factura.
También puede crear propuestas de factura para un grupo de proyectos que tengan asignados reglas de facturación. Use los filtros para seleccionar las transacciones en un intervalo de fechas concreto y especifique si desea incluir las líneas de pedido de ventas para los proyectos.
Puede crear una propuesta de factura para un proyecto específico directamente del proyecto. Para obtener más información sobre cómo crear una propuesta de factura para un proyecto específico, consulte Crear y registrar propuestas de factura.
Crear propuestas de facturas para proyectos sin reglas de facturación
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Propuesta de factura.
En el campo Método de facturación, seleccione el origen de las transacciones que desee incluir en las propuestas de factura:
Facturas: incluya las transacciones que se registraron de los diarios u otros documentos y que ya están listas para la facturación.
Notas de abono: incluir transacciones originalmente incluidas en una factura, pero que ahora se actualizarán mediante una nota de crédito.
Ambos: incluir ambos tipos de transacción en la propuesta.
En la sección Incluir tipo de transacción, seleccione los tipos de transacciones que desee incluir en una propuesta de factura.
Si desea incluir líneas de pedido de ventas en la propuesta de factura, active la casilla Línea de pedido de ventas. A continuación, en el campo Actualizar la cantidad de artículos, seleccione el estado de las líneas de pedido de ventas que se deben incluir en la propuesta de factura.
En el campo Actualizar la cantidad de artículos, seleccione el estado de las líneas de pedido de ventas que se deben incluir en la propuesta de factura.
Nota
El campo Actualizar la cantidad de artículos solo está disponible si activa la casilla Línea de pedido de ventas.
En la sección Seleccionar transacciones, especifique el intervalo de fechas en el que buscar las transacciones. Si no selecciona fechas, todas las transacciones de proyecto sin facturar se muestran en los resultados de la búsqueda.
En el campo Fecha de la factura, seleccione la fecha en la que se debe registrar la propuesta de factura. De forma predeterminada, se muestra la fecha actual.
Haga clic en Buscary, a continuación, en los resultados de la búsqueda, seleccione las transacciones que se deben incluir en una propuesta de factura. De forma predeterminada se seleccionan todas las transacciones.
Si una fuente de financiación para el proyecto seleccionado ha pagado por adelantado un importe en el precio del contrato, el importe se muestra en la sección Conciliación con anticipos de cliente. Para incluir solo parte de un anticipo del cliente en la propuesta de factura, haga clic en Importe de división de anticipo. En el formulario Dividir transacción de anticipo de cliente, especifique el importe de un anticipo del cliente para incluir en la propuesta de factura. El importe que especifique será una reducción del importe de la propuesta de factura.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Propuestas de facturas, haga clic en Registrar.
En el formulario Registrar propuestas de facturas, modifique la información necesaria y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Crear propuestas de facturas para proyectos con reglas de facturación
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Propuesta de factura a partir de regla de facturación.
En el formulario Crear propuesta de factura, en el campo Contrato de proyecto, especifique el contrato de proyecto para el que crear una propuesta de factura.
Si desea incluir líneas de pedido de ventas en la propuesta de factura, active la casilla Línea de pedido de ventas. A continuación, en el campo Actualizar la cantidad de artículos, seleccione el estado de las líneas de pedido de ventas que se deben incluir en la propuesta de factura.
Advertencia
El campo Actualizar la cantidad de artículos solo está disponible si activa la casilla Línea de pedido de ventas.
En la sección Fecha del proyecto, especifique el intervalo de fechas en el que buscar las transacciones. Si no selecciona fechas, todas las transacciones de proyecto sin facturar se muestran en los resultados de la búsqueda.
En el campo Fecha de la factura, seleccione la fecha en la que se debe registrar la propuesta de factura. De forma predeterminada, se muestra la fecha actual.
Si una fuente de financiación para el proyecto seleccionado ha pagado por adelantado un importe en el precio del contrato, el importe se muestra en la sección Conciliación con anticipos de cliente. Para incluir solo parte de un anticipo del cliente en la propuesta de factura, haga clic en Importe de división de anticipo. En el formulario Dividir transacción de anticipo de cliente, especifique el importe de un anticipo del cliente para incluir en la propuesta de factura. El importe que especifique será una reducción del importe de la propuesta de factura.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Propuestas de facturas, haga clic en Registrar.
En el formulario Registrar propuestas de facturas, modifique la información necesaria y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Consulte también
Crear propuestas de facturas (formulario de clase)
Crear propuestas de factura para los proyectos con reglas de facturación (formulario)