Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre aplicaciones de involucración del cliente y Outlook o Exchange
Puede utilizar el cuadro de diálogo Establecer opciones personales en aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) para configurar muchas opciones que afectan el seguimiento y la sincronización.
Para abrir el cuadro de diálogo Definir opciones personales:
Seleccione el botón Configuración
en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, seleccione Opciones.La siguiente tabla resume las opciones de seguimiento y la sincronización disponibles en el cuadro de diálogo Definir opciones personales. La columna Disponible indica si la opción está disponible en aplicaciones de involucración del cliente. Esta columna también indica si la opción está disponible para la sincronización de Outlook, la sincronización del lado del servidor (también conocida como "sincronización de Exchange"), o ambas. Más información: Preguntas frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones de involucración del cliente y Microsoft Outlook
| A | En esta pestaña | En esta sección | Vea esta opción | Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| Ver o editar los filtros de sincronización en línea que se usan para determinar los registros copiados en su disco duro local | Sincronización | Sincronizar elementos con Outlook o Exchange | Vea o administre los filros que determinan los registros que se sincronizan con sus carpetas de Outlook o Exchange. Más información: Elección de los registros que se desea sincronizar entre aplicaciones de Customer Engagement y Outlook o Exchange |
- De aplicaciones de involucración del cliente - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor |
| Ver o editar los filtros de sincronización sin conexión que se usan para determinar los registros copiados en su disco duro local cuando se desconecta | Sincronización | Administrar su filtros sin conexión y desconectar la información en Dynamics 365 for Outlook | Administre sus filtros sin conexión para determinar qué datos necesita con usted cuando se desconecta. | - De aplicaciones de involucración del cliente - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor |
| Ver los campos que están sincronizados entre Outlook y las aplicaciones de involucración del cliente | Sincronización | Ver o administrar los campos sincronizados de elementos de Outlook o Exchange, incluidos citas, contactos y tareas. | - De aplicaciones de involucración del cliente - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor |
|
| Sobrescribir los nombres en el campo Compañía de contactos de Outlook con la cuenta primaria de contactos | Sincronización | Actualizar el campo de compañía para los contactos de Outlook | Actualizar campos Compañía con los nombres de las cuentas primarias | - Para la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor |
| Establecer el cliente de sincronización que sincroniza registros entre Outlook y aplicaciones de involucración del cliente | Sincronización | Definir cliente de sincronización | Defina este equipo como el cliente para realizar la sincronización entre Outlook y la organización principal | - Solo para la sincronización de Outlook. Nota: Esta opción sólo aparece cuando tiene varios clientes de Outlook que están conectados a la misma organización. |
| Establezca el intervalo de sincronización para sincronizar los elementos | Sincronización | Programar sincronización automática con Outlook | Sincronizar los elementos de mis carpetas de Outlook cada | - Solo para la sincronización de Outlook |
| Habilitar aplicaciones de involucración del cliente para enviar un correo electrónico con Dynamics 365 for Outlook | Seleccionar la forma en que Microsoft Dynamics 365 for Outlook debe integrar el correo electrónico con aplicaciones de involucración del cliente | Permitir aplicaciones de involucración del cliente para enviar un correo electrónico con Microsoft Dynamics 365 for Outlook | De Dynamics 365 for Outlook solo | |
| Realizar seguimiento automático de correo electrónico entrante | Seleccionar la forma en que Microsoft Dynamics 365 for Outlook debe integrar el correo electrónico con aplicaciones de involucración del cliente | Comprobar el correo entrante en Outlook y determinar si se tiene que vincular un correo y guardar como un registro de aplicaciones . | De Dynamics 365 for Outlook solo | |
| Realizar seguimiento automático de correo electrónico entrante | Correo | Seleccione los mensajes de correo que desea seguir | Seguimiento | De aplicaciones de involucración del cliente |
| Realizar seguimiento automático de correo electrónico entrante | Correo | Seleccione los mensajes de correo que desea seguir | Configurar reglas de seguimiento de carpetas Más información: Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de Exchange con seguimiento |
- De aplicaciones de involucración del cliente - Solo para sincronización del lado del servidor |
| Crear automáticamente registros de contacto o cliente potencial si el remitente del mensaje de correo electrónico o de invitación de la reunión aún no tiene un registro en aplicaciones de involucración del cliente | Correo | Crear automáticamente registros en aplicaciones de Dynamics 365 | Crear | De aplicaciones de involucración del cliente |
| Seleccione cómo se asociarán los destinatarios de correo electrónico con los registros | Libreta de direcciones | Seleccione cómo se conciliarán los destinatarios de correo con los registros | Todas las opciones | De Dynamics 365 for Outlook solo |
| Establecer el intervalo de sincronización para actualizar sus datos locales al desconectarse | Datos locales | Establecer la frecuencia de actualización de los datos locales | Actualizar los datos locales cada Nota: Es posible que no pueda cambiar el intervalo si su administrador ha limitado cambios. |
De Dynamics 365 for Outlook solo |
| Seleccione cómo deben tratarse los registros duplicados al pasar de estar sin conexión a estar en línea | Datos locales | Seleccionar la forma en que se deben administrar los registros duplicados durante la sincronización | Habilitar detección de duplicados durante la sincronización de desconexión a conexión | De Dynamics 365 for Outlook solo |
Avisos de privacidad
Para usar Microsoft Dynamics 365 for Outlook, debe iniciar sesión con sus credenciales (una dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede optar por guardar esta información localmente para que no se le solicite cada vez que abra Outlook. Si elige guardar esta información localmente, Dynamics 365 for Outlook se conectará de forma automática a Microsoft Dynamics 365 (online) cada vez que abra Outlook.
Después de iniciar sesión y usar Dynamics 365 for Outlook por vez primera, la conexión entre su equipo y Dynamics 365 (online) estará siempre abierta mientras esté conectado Internet. Solo podrá desactivar la conexión entre el equipo y Dynamics 365 mediante una opción de configuración, pero si lo hace, el rendimiento de Dynamics 365 for Outlook puede reducirse.
Si usa Dynamics 365 for Outlook para realizar un seguimiento del correo electrónico, el hilo de correo electrónico estará visible para los usuarios de la organización que tengan permiso para verlo.
Por cada correo electrónico que reciba, Dynamics 365 for Outlook enviará a Dynamics 365 (online) la dirección de correo electrónico del remitente y del receptor, así como la línea de asunto del mensaje. De esta forma, Dynamics 365 (online) puede validar si el servicio de Dynamics 365 (online) debe o no almacenar un mensaje de correo específico. Cuando realiza el seguimiento de un elemento, el servicio de Dynamics 365 mantiene una copia del mismo, que estará visible para los usuarios de su organización que tengan los permisos adecuados. Si cancela el seguimiento de un elemento, esa copia se eliminará automáticamente del servicio Dynamics 365 (online) solo si es el propietario del elemento.
Si usa Dynamics 365 (online), cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los datos de Dynamics 365 que esté sincronizando se "exportarán" a Outlook. Se establece y conserva un vínculo entre la información de Outlook y la información de Dynamics 365 (online) para garantizar que la información entre ambos esté siempre actualizada. Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de registros de Dynamics 365 relevantes que hay que usar cuando un usuario intenta realizar el seguimiento y establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos de Dynamics 365 con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Consulte también
Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de Exchange con seguimiento
Preguntas frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones de involucración del cliente y Microsoft Outlook