Administración de la configuración del catálogo de productos
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) ofrecen un catálogo de productos variado y fácil de configurar que ayudará a su empresa a vender productos y servicios con mayor eficiencia. Un jefe de operaciones de ventas podrá crear el catálogo de productos con menos SKUs, crear agrupaciones de productos y servicios como una oferta atractiva y rentable, y definir para aumento de ventas y venta cruzada de productos. Además, los datos de configuración del catálogo de productos se pueden migrar a distintos sistemas. Por ejemplo, una vez la configuración del catálogo de productos se prueba completamente en el servidor de prueba, puede mover los datos de configuración al entorno de producción, sin tener que reconstruirlo. Para migrar, utilizará Configuration Migration Tool: Administrar datos de configuración. Como administrador, será responsable de configurar y migrar los datos de configuración del catálogo de productos.
Configurar el catálogo de productos
Para configurar el catálogo de productos:
En la aplicación web, vaya a Configuración (
) >Configuración avanzada.Seleccione Configuración>Administración.
Seleccione Configuración del sistema y luego seleccione la pestaña Ventas.
En la pestaña Ventas, establezca los valores adecuados por los siguientes valores y guarde los cambios:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Crear productos en estado activo | Seleccione si se crean registros de productos sin un registro de familia de productos primarios en un estado active o draft.En la versión actual, de forma predeterminada, todos los registros de productos (familia de productos, producto y agrupación de trabajos) se crean en el estado draft. Este valor garantiza la compatibilidad para las aplicaciones que trabajan con la versión anterior donde los registros de productos se crearon en un estado active.De forma predeterminada, se establece como No en las nuevas instalaciones y como Sí en los sistemas en actualización. |
| Permitir la selección de la lista de precios predeterminada para la oportunidad a través de una regla incorporada | Seleccione si la lista de precios predeterminada para una oportunidad se selecciona automáticamente en función de la relación de zonas de ventas para la lista de precios y el usuario actual que crea la oportunidad. De forma predeterminada, se establece como Sí. |
| Número máximo de productos en un paquete | Especifique el número máximo de productos que se puedan agregar en una agrupación. |
| Utilice el cálculo de precios del sistema | Seleccione si usará el motor de precios del sistema para calcular precios en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, o si usará precios personalizados. Puede usar una lógica de precios personalizados en lugar de los precios del sistema para calcular los precios cuando agregue productos en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. Para usar precios personalizados, seleccione No para esta opción. Además, debe registrar un complemento en el mensaje de CalculatePrice, proporcionado en los servicios web, que contenga el código de precios personalizados. Cada vez que cree o modifique la información del producto en una oportunidad, oferta, pedido, o una factura, se invoca el código personalizado en lugar del motor de precios del sistema para calcular los precios. Para obtener más información, consulte Uso de precios personalizados para productos. |
| Método de cálculo del descuento | Seleccione si desea calcular descuentos en el nivel del elemento de línea o en el nivel por unidad en cada elemento de línea de una oportunidad, oferta, pedido, o una factura. De forma predeterminada, se establece como Elemento de línea. |
| Número máximo de propiedades permitidas para un producto o paquete | Especifique el número máximo de propiedades que se pueden asociar con un producto o agrupación. Las propiedades del producto se agregan a un registro de familia de productos, y todos los productos y agrupaciones secundarios bajo la familia de productos heredan las propiedades agregadas a la familia de productos principal. El número especificado en este valor entra en vigor sólo cuando se publica un producto o una agrupación con las propiedades asociadas, y no cuando se agregan las propiedades a un registro de familia de productos de borrador. |
Migrar los datos de configuración del catálogo de productos
Para migrar los datos de configuración del catálogo de producto, utilice la Configuration Migration Tool. Para obtener más información acerca de cómo usar la herramienta, consulte Administrar datos de configuración.
Debe seleccionar las siguientes entidades para migrar datos de configuración del catálogo de productos:
- Producto
- Relación de productos (no es una entidad obligatoria, solo es necesaria para las relaciones)
- Propiedad
- Asociación de propiedad
- Elemento del conjunto de opciones de la propiedad
- Notas (necesarias, si existen notas del producto)
- Divisa
- Lista de precios
- Elemento de lista de precios
- Unidad
- Unidad de venta
- Zona (necesaria si hay una configuración de lista de precios predeterminada)
- Conexión (necesaria si hay una configuración de lista de precios predeterminada)
- Competidor (necesaria si existen competidores para el producto)
- Documentación de ventas y elemento de documentación de ventas (necesario, si existe documentación de ventas para el producto)
- Descuento (no es una entidad obligatoria, necesaria únicamente para descuentos cuando se agregan a las listas de precios)
- Lista de descuento (no es una entidad obligatoria, solo es necesaria para descuentos)
Nota
Durante la transferencia de datos de configuración del catálogo de productos, puede ver una advertencia de validación de esquema, indicando que la transferencia de datos puede ser incoherente. Esto se debe a que no incluyó la entidad de derecho y la entidad de plantilla de derecho en la transferencia. Sin embargo, estas entidades no son necesarias y puede ignorar la advertencia. Los datos de configuración del catálogo de productos migrarán correctamente.
Se aplican determinadas condiciones y restricciones durante la migración:
Sólo los productos activos y retirados se pueden exportar o importar.
Nota
La transferencia de productos de agrupación no se admite actualmente.
Si la importación de un registro de producto produce error debido a una dependencia incompleta, los registros de propiedad relacionados no se importan. Al importar la jerarquía de productos, si la creación de un registro produce error debido a una dependencia incompleta, la jerarquía secundaria del registro no se importará.
Si para exportar, ha seleccionado la entidad del producto sin seleccionar otras entidades necesarias para la exportación, los registros del producto se exportarán sin las propiedades asociadas.
Si para exportar, selecciona sólo las entidades de propiedad (Propiedad, Asociaciones de propiedad y Conjuntos de opciones de propiedad) sin seleccionar la entidad del producto, no se exportará ningún dato.
Para un registro de producto, cualquier nueva propiedad creada en el sistema de origen también se creará en el sistema de destino, después de la importación.
Para un registro de producto, los datos de origen reemplazarán los cambios en la propiedad que también existan en los datos de destino, después de la importación.
Para un registro de producto, si existe una propiedad en los sistemas de origen y destino, cuando la propiedad se quita del sistema de origen, no se quita del sistema de destino después de la importación.
Vea también
Administrar datos de configuración
Entidades del catálogo de productos