Planificación de la implementación de Power BI: estrategia de BI

Nota:

Este artículo forma parte de la serie de artículos sobre el planeamiento de la implementación de Power BI. Esta serie se centra principalmente en la experiencia de Power BI en Microsoft Fabric. Para obtener una introducción a la serie, consulte el planeamiento de la implementación de Power BI.

En este artículo se presenta la serie de artículos sobre estrategia de inteligencia empresarial (BI). La serie de estrategia de BI está dirigida a varios públicos:

• Liderazgo ejecutivo: personas responsables de definir los objetivos y estrategias de la organización, como el patrocinador ejecutivo o un director ejecutivo (CEO), director de información (CIO) o director de datos (CDO) de Microsoft Fabric o Power BI.
• directores o administradores de BI y análisis: Responsables de la toma de decisiones responsables de supervisar el programa BI y el planeamiento estratégico de BI.
• Equipos del Centro de excelencia (COE), TI e inteligencia empresarial (BI): los equipos responsables de la planificación táctica y de medir y supervisar el progreso hacia los resultados clave de BI. Estos equipos también planean iniciativas y soluciones clave.
• Expertos en la materia (SME) y propietarios y creadores de contenido: Los equipos e individuos que son expertos en análisis en un equipo o departamento y llevan a cabo el planeamiento de soluciones de BI. Estos equipos y personas son responsables de apoyar las necesidades de estrategia y de datos de su área de negocio.

Definir la estrategia de BI es esencial para obtener el mayor valor empresarial de los datos y el análisis. Tener una estrategia de BI claramente definida es importante para garantizar que los esfuerzos estén alineados con las prioridades de la organización. En algunas circunstancias, es especialmente importante.

Se recomienda prestar especial atención a estos artículos si la organización va a:

• Migrar o implementar Fabric o Power BI por primera vez: una estrategia de BI clara es fundamental para la implementación correcta de cualquier plataforma o herramienta nueva.
• Experimentar un crecimiento significativo del uso de Fabric o Power BI: una estrategia de BI aporta claridad y estructura a la adopción orgánica, lo que ayuda a la capacitación de los usuarios al tiempo que se mitiga el riesgo.
• Buscar centrarse en los datos o lograr la transformación digital: una estrategia de BI es fundamental para modernizar la organización y ayudarle a lograr una ventaja competitiva.
• Experimentar un cambio tecnológico o empresarial significativo: planificar la estrategia de BI garantiza que la organización puede usar el cambio como impulso y no como un obstáculo.
• Reevaluar la estrategia empresarial: la estrategia empresarial debe influir en la estrategia de BI, lo que a su vez puede dar lugar a cambios en la estrategia empresarial. Todas las estrategias deben estar alineadas para lograr los objetivos de la organización.

En resumen, esta serie de artículos trata sobre la definición de una estrategia de BI. Se describe qué es una estrategia de BI, por qué es importante y cómo se puede planear la estrategia de BI. Los artículos de esta serie están diseñados para complementar la hoja de ruta de la adopción de Fabric.

Adopción de un modelo basado en datos con una estrategia de BI

La adopción y la implementación correctas de soluciones de análisis ayudan a una organización a cumplir sus objetivos empresariales. Para lograr una adopción e implementación correctas, necesita una estrategia de BI. A veces, una estrategia de BI puede describirse como una estrategia de análisis o la adopción de un modelo controlado por datos.

Una estrategia de BI es un plan para implementar, usar y administrar datos y análisis a fin de permitir que los usuarios cumplan mejor sus objetivos empresariales. Una estrategia de BI eficaz garantiza que los datos y el análisis complementen la estrategia empresarial.

Relación entre la estrategia de BI y la estrategia empresarial

La estrategia empresarial debe informar directamente a la estrategia de BI. A medida que evolucionan los objetivos empresariales, es posible que los procesos y las herramientas de BI también necesiten evolucionar, especialmente a medida que surjan nuevas necesidades de datos. Las nuevas oportunidades y las conclusiones obtenidas de las soluciones de BI también pueden dar lugar a cambios en la estrategia empresarial. Comprender y respaldar la relación entre las estrategias empresariales y de BI es esencial para crear soluciones de BI valiosas y asegurarse de que las personas las usen de forma eficaz.

En el diagrama siguiente se describe cómo una estrategia de BI admite la estrategia empresarial mediante la habilitación de los usuarios empresariales.

En el diagrama se describen los conceptos siguientes.

Elemento	Descripción
	La estrategia empresarial describe cómo la organización logrará sus objetivos empresariales.
	La estrategia empresarial informa directamente a la estrategia de BI. El propósito principal de la estrategia de BI es apoyar, y potencialmente informar, a la estrategia empresarial.
	Una estrategia de BI es un plan para implementar, usar y administrar datos y análisis.
	Los objetivos de BI definen cómo la inteligencia empresarial admitirá los objetivos empresariales. Los objetivos de BI describen el estado futuro deseado del entorno de BI.
	Para avanzar hacia los objetivos de BI, identifica y describe los resultados clave que desea lograr en un período de tiempo específico. Estos resultados clave describen las rutas de acceso al estado futuro deseado.
	Para lograr los resultados clave de BI, planea e implementa soluciones e iniciativas de BI. Una solución puede ser desarrollada por un equipo central de TI o BI, o bien por un miembro de la comunidad de prácticas como una solución de autoservicio.
	El propósito de las soluciones e iniciativas de BI es permitir que los usuarios empresariales logren sus resultados clave.
	Los usuarios empresariales utilizan soluciones e iniciativas de BI para tomar decisiones informadas que conducen a acciones eficaces.
	Los usuarios empresariales siguen la estrategia empresarial con sus resultados obtenidos. Para lograr estos resultados, toman las medidas adecuadas en el momento adecuado, lo que es posible, en parte, mediante una estrategia de BI eficaz.

Nota:

En el marco de los objetivos y resultados clave (OKR), los objetivos son descripciones claras y de alto nivel de lo que se quiere conseguir. Por el contrario, los resultados clave son resultados específicos y alcanzables para medir el progreso hacia uno de sus objetivos.

Además, las iniciativas o las soluciones son procesos o herramientas desarrollados para ayudarle a conseguir uno o varios resultados clave. Las soluciones abordan necesidades de datos específicas para los usuarios. Una solución puede adoptar muchas formas, como una canalización de datos, un almacén de lago de datos o un informe o modelo semántico de Power BI.

Para más información sobre los OKR, consulte Descripción de los OKR (Microsoft Viva Goals).

Considere el siguiente ejemplo general para una organización hipotética.

Ámbito	Ejemplo
Estrategia empresarial	El objetivo de la organización es mejorar la satisfacción del cliente y reducir el abandono de clientes. Una estrategia empresarial para lograr este objetivo es reducir el número de entregas con retraso a los clientes.
Estrategia de BI	• Objetivo de BI: Para apoyar la estrategia empresarial, el objetivo de BI es mejorar la eficacia de los informes de pedidos y entregas. • Resultados clave de BI: para lograr el objetivo de BI, la organización define resultados clave de BI específicos para el trimestre. Uno de estos resultados clave es reducir el tiempo de producción de informes sobre la entrega en tiempo en un 80 %, de modo que los informes estén disponibles diariamente, en lugar de semanalmente. Otro resultado clave es proporcionar datos de inventario y pedidos combinados para el centro de distribución más grande. Los planificadores de demanda pueden usar datos de inventario para mejorar la planificación de la entrega. • Soluciones e iniciativas de BI: Para lograr estos resultados clave de BI, la organización planea soluciones e iniciativas de BI, como la implementación de canalizaciones de información automatizadas y un almacén de lago de datos consolidado que almacena datos de pedidos e inventarios listos para la empresa para admitir informes y análisis. Estos crean un programa de entrenamiento para permitir a los usuarios sacar el máximo partido a los datos recién disponibles.
Usuarios empresariales	Gracias a estas soluciones e iniciativas de BI, los usuarios empresariales pueden identificar y mitigar de forma más eficaz las posibles entregas con retraso. Estas soluciones producen menos entregas con retraso y mejoran la satisfacción del cliente, lo que permite a la organización lograr el progreso hacia sus objetivos empresariales.

Relación entre la estrategia de BI y la estrategia de datos

La estrategia de BI describe cómo la adopción correcta de Fabric y la implementación de Power BI proporcionarán valor empresarial a su organización. Pero una estrategia de BI supera las herramientas y las tecnologías. Aunque es posible que la estrategia de BI empiece con un tamaño pequeño, puede crecer para abarcar todos los datos analíticos, las herramientas y los procesos cuando se experimente el éxito. Además, los conceptos de una estrategia de BI también son importantes en una estrategia de datos más amplia. Aunque una estrategia de BI trata sobre el uso de datos y herramientas con fines analíticos, una estrategia de datos se ocupa de la administración y el uso más amplio de los datos dentro de la organización. Por tanto, la estrategia de BI es un subconjunto de la estrategia de datos, ya que comparten muchos conceptos relacionados.

En el diagrama siguiente se muestra cómo una estrategia de BI es un subconjunto de una estrategia de datos y cómo comparten conceptos relacionados con la cultura y la tecnología de los datos.

En el diagrama se describen los conceptos siguientes.

Elemento	Descripción
	Una estrategia de datos describe las áreas de interés y los objetivos para el uso y la administración más amplios de los datos en una organización. Una estrategia de datos abarca algo más que solo BI.
	La estrategia de BI es un subconjunto de una estrategia de datos.
	La cultura de los datos es importante tanto en una estrategia de BI como en una estrategia de datos. Las diferentes áreas de cultura de datos describen una visión de los comportamientos, valores y procesos que permiten a los usuarios trabajar de forma eficaz con los datos. Un ejemplo de un área de cultura de datos es la flexibilidad de los datos.
	La tecnología es importante tanto en una estrategia de BI como en una estrategia de datos. Diferentes áreas técnicas respaldan las necesidades y los casos de uso de los datos empresariales. Un ejemplo de un área técnica es la de visualización de datos.

Una estrategia de BI puede abarcar muchas áreas técnicas y culturas de datos. Pero al planear la estrategia de BI, debe tener cuidado de no intentar abordar demasiadas de estas áreas al principio. Una estrategia de BI correcta empieza con un tamaño pequeño. Se centra en algunas áreas de interés y amplía el ámbito con el tiempo, lo que garantiza un progreso coherente. Más adelante, a medida que experimente un éxito sostenible con la estrategia de BI, puede evolucionar incrementalmente para abarcar más áreas.

Importante

Esta serie de artículos de estrategia de BI se centra en la carga de trabajo de Power BI en Fabric. Pero planear una estrategia de BI es un ejercicio independiente de la tecnología. Por lo tanto, los conceptos descritos en los artículos se pueden aplicar independientemente de las herramientas y tecnologías de BI elegidas.

Definición de una estrategia de BI

Hay muchas maneras de definir una estrategia de BI. Normalmente, cuando para definir una estrategia de BI, debes empezar por identificar las áreas de interés para las que se describen los objetivos de BI. En función de estos objetivos, defines acciones prioritarias limitadas a tiempo en los resultados clave. Para lograr estos resultados clave, creas soluciones y aplicas iniciativas clave específicas. A continuación, escalas incrementalmente la estrategia de BI para abarcar más áreas de interés y objetivos adicionales a medida que experimentas éxito.

En el diagrama siguiente se muestra cómo puede definir la estrategia de BI en tres niveles de planificación diferentes.

En el diagrama se muestran los tres niveles de planificación siguientes.

Elemento	Descripción
	Planificación estratégica: para empezar, define las áreas de interés y los objetivos de BI estratégicos y cómo respaldan la estrategia empresarial. Estos objetivos de BI son descripciones generales de lo que se quiere lograr y por qué.
	Planificación táctica: después, identifica los resultados clave de BI específicos. Estos resultados clave son acciones específicas, medibles y a corto plazo que describen cómo avanzarás hacia los objetivos de BI estratégicos a largo plazo.
	Planificación de soluciones: las soluciones e iniciativas de BI que cree deben ser el resultado directo de la planificación táctica. Estas soluciones te permiten lograr los resultados clave de BI y avanzar hacia los objetivos de BI.

Importante

Para la definición de una estrategia de BI se necesitan la priorización, la planificación y la participación activa de muchos equipos e individuos de toda la organización.

Ejemplo de estrategia de BI

En el siguiente ejemplo hipotético general se explica cómo puedes pasar de los objetivos empresariales a los objetivos de BI. A continuación, se explica cómo realizar la transición de los objetivos de BI a los resultados clave y, a continuación, a las soluciones e iniciativas de BI.

Objetivos empresariales y estrategia

En este ejemplo, la organización ha establecido un objetivo para aumentar la eficacia de las ventas. Una estrategia que usa la empresa para lograr este objetivo es vender productos con mayor margen a sus principales clientes.

Áreas de interés y objetivos de BI

Para lograr la estrategia empresarial, la organización quiere que los vendedores adopten la toma de decisiones basada en datos. Para ello, el equipo de BI trabaja con los equipos de ventas para comprender sus necesidades de datos y definir objetivos y áreas de interés de BI estratégicos a largo plazo.

En este ejemplo, las áreas de interés y los objetivos de BI son:

• Flexibilidad de los datos: mejorar la capacidad de los vendedores para tomar decisiones basadas en los datos y las visualizaciones de informes.
• Propiedad del contenido: aclarar quién posee los datos y los elementos de informes para distintos casos de uso.
• Mentoría y habilitación de usuarios:dotar de forma más eficaz a los vendedores de las aptitudes y herramientas para responder preguntas con datos.
• Gobernanza: equilibrar de forma más eficaz el riesgo de gobernanza y la habilitación de los equipos de ventas.
• Ingeniería de datos: crear una vista unificada de los datos de ventas y rentabilidad para el análisis.

Nota:

En este ejemplo, otros muchos factores pueden ser importantes. Sin embargo, la organización ha identificado estas áreas de interés y objetivos concretos para apoyar la estrategia empresarial.

Resultados clave

Para lograr sus objetivos de BI, el equipo de BI lleva a cabo una planificación táctico a fin de identificar y describir sus resultados clave a corto plazo. El equipo de BI crea un programa introductorio de alfabetización de datos para los vendedores. Además, el equipo de BI redacta un plan de habilitación de usuarios y un plan de responsabilidad para los vendedores que quieran realizar análisis de autoservicio. Estos planes permiten a los vendedores solicitar acceso a los datos después de haber completado materiales de entrenamiento específicos y firmado una confirmación de usuario de autoservicio.

En este ejemplo, los resultados clave de BI en el primer trimestre son:

• Flexibilidad de los datos: asegurarse de que el 90 % de los vendedores completa el programa de flexibilidad de los datos.
• Propiedad del contenido: identifica un experto en cada equipo de ventas y entrena a los expertos para conectarse a modelos semánticos centralizados y crear sus propios informes.
• Mentoría y capacitación de usuarios: crea un portal centralizado en el primer trimestre para compartir recursos de entrenamiento, archivos de plantilla y celebrar sesiones semanales de Q&A en horario laboral.
• Gobernanza: reduce las actividades de exportación por parte de los vendedores de informes centralizados en un 20 %.
• Ingeniería de datos: elije una arquitectura para consolidar los datos de ventas y la rentabilidad.
• Seguridad de los datos: definea e implementa las reglas de seguridad de datos para los datos de ventas la rentabilidad que usarán los vendedores.
• Protección de la información y prevención de pérdida de datos (DLP): definir cómo los creadores de contenido deben aprobar contenido mediante la promoción o certificación de elementos de datos. Realiza una investigación sobre si la organización necesita etiquetas de confidencialidad y directivas DLP.

Iniciativas y soluciones clave

Para lograr sus resultados clave, la organización tiene como objetivo aplicar las siguientes iniciativas clave, o diseñar e implementar las siguientes soluciones de BI.

• Los equipos centrales de BI diseñarán e iniciarán una prueba de concepto para una arquitectura medallion de lago de datos para almacenar los datos de ventas y rentabilidad.
• Los equipos de BI central publicarán un modelo semántico empresarial como modelo semántico de Power BI que incluye todos los datos necesarios para los informes centrales y los escenarios clave de informes de autoservicio.
• Los equipos centrales de BI redactarán una solución de supervisión de todo el inquilino prototipo para las actividades del usuario en función de los datos del registro de actividad de Power BI.
• Las reglas de seguridad aplicadas al modelo semántico de Power BI exigen que los vendedores solo puedan acceder a los datos de sus clientes asignados.
• Los equipos de BI central crearán informes centrales que muestran ventas y rentabilidad agregadas entre regiones y grupos de productos. Estos informes centrales admitirán análisis más sofisticados mediante visualizaciones interactivas.

Nota:

En este ejemplo se describe un escenario sencillo con el fin de explicar los tres niveles de planificación de una estrategia de BI. En realidad, es probable que los objetivos de BI estratégicos, los resultados clave y las iniciativas y soluciones clave sean más complejos.

Planificación iterativa de una estrategia de BI

La estrategia de BI debe evolucionar a medida que aumente la escala y cambien las experiencias de la organización. Por estos motivos, la planificación de la estrategia de BI es un proceso continuo e iterativo.

La planificación iterativa de la estrategia de BI es beneficiosa por dos motivos.

• Progreso incremental: define la estrategia de BI centrándote en las áreas de interés y divídelas en partes administrables. Puede implementar estas partes en fases y completarlas incrementalmente en varios ciclos de mejora continua. Con cada ciclo, puede evaluar el progreso y la lección aprendida para aumentar de forma sostenible la estrategia. En cambio, un enfoque integral puede resultar abrumador y agotarse antes de generar valor.
• Superación del cambio: manténgase al día de los cambios en la tecnología y la estrategia empresarial. Las fases de planificación iterativa e implementación pueden ayudar a que la estrategia siga siendo relevante para las necesidades de datos empresariales. En cambio, los planes estratégicos detallados de varios años pueden quedar obsoletos rápidamente.

No es realista esperar que una planificación global y a largo plazo sobreviva más de 12-18 meses. Por ejemplo, intentar crear un plan exhaustivo de tres a cinco años puede dar lugar a una inversión excesiva, la imposibilidad de estar al día con los cambios y la incapacidad de admitir cambios en la estrategia empresarial. En su lugar, debe definir y poner en marcha las estrategias mediante enfoques iterativos, con resultados factibles en un período máximo de 18 meses.

Hay muchas maneras de planear de forma iterativa la estrategia de BI. Un enfoque común consiste en programar revisiones de planificación en períodos que se alineen con los procesos de planificación existentes en la organización.

En el diagrama siguiente se describen recomendaciones sobre cómo programar revisiones de planificación.

En el diagrama se muestra cómo se puede estructurar de forma iterativa la estrategia de BI para planear los conceptos siguientes.

Elemento	Descripción
	Evitar una planificación detallada y a largo plazo: los planes detallados a largo plazo pueden quedar obsoletos a medida que cambian las prioridades empresariales y tecnológicas.
	Planificación estratégica (cada 12-18 meses): esta planificación general se centra en alinear los objetivos empresariales y los objetivos de BI. Es útil alinear esta planificación estratégica con otros procesos empresariales anuales, como los períodos presupuestarios.
	Planificación táctica (cada 1 a 3 meses): las sesiones de planificación mensual o trimestral se centran en evaluar la definición de los resultados clave específicos, accionables y que están limitados al período de planificación. Este planeamiento debe tener en cuenta los comentarios empresariales iterativos y los cambios en la empresa o la tecnología.
	Mejora continua (cada mes): sesiones mensuales que se centran en los comentarios y los cambios urgentes que afectan a la planificación continua. Si es necesario, los responsables de la toma de decisiones pueden tomar decisiones, medidas correctivas o influir en la planificación continua.

Proceso para planificar una estrategia de BI

En esta serie de artículos se presenta un marco estructurado que le ayuda a planear los tres niveles de la estrategia de BI, como se muestra en el diagrama siguiente.

En el diagrama se muestran tres niveles de planificación de la estrategia de BI, que se describen en artículos independientes. Le recomendamos que lea estos artículos en el orden siguiente.

1. Planificación estratégica de BI: en este artículo se describe cómo puede formar un equipo de trabajo para dirigir la iniciativa con el fin de definir la estrategia de BI. El equipo de trabajo prepara talleres con las partes interesadas clave para comprender y documentar la estrategia empresarial. Después, el equipo evalúa la eficacia de BI para respaldar la estrategia empresarial. Esta evaluación ayuda a definir las áreas de interés y los objetivos estratégicos de BI. Después de la planificación estratégica, el equipo de trabajo continúa con la planificación táctica.
2. Planificación táctica de BI: en este artículo se describe cómo el equipo de trabajo puede identificar resultados clave medibles y sujetos a plazos para alcanzar los objetivos de BI. Como parte de estos resultados clave, el equipo de trabajo crea un trabajo pendiente priorizado de soluciones de BI e iniciativas clave. Por último, el equipo de trabajo se compromete a revisar la planificación táctica cada trimestre. Después de la planificación táctica, se continúa con la planificación de la solución.
3. Planificación de soluciones de BI: En este artículo se describe cómo diseñar y crear soluciones de BI que admitan los resultados clave específicos de BI. Primero debe ensamblar un equipo de proyecto responsable de una solución en el trabajo pendiente de la solución prioritaria. A continuación, el equipo del proyecto recopila los requisitos para definir el diseño de la solución. A continuación, planea la implementación y lleva a cabo una prueba de concepto (POC) de la solución para validar suposiciones. Si la POC se es correcta, el equipo del proyecto crea y prueba el contenido con ciclos iterativos que incorporan gradualmente la comunidad de usuarios. Cuando esté lista, el equipo del proyecto implementa la solución en producción, y la admite y supervisa según sea necesario.

Sugerencia

Antes de leer los artículos sobre la estrategia de BI, le recomendamos que ya esté familiarizado con la hoja de ruta de adopción de Fabric. En ella se describen las consideraciones para lograr la adopción de Fabric y una cultura de datos saludable. Estos artículos de estrategia de BI se basan en la hoja de ruta de adopción.

Contenido relacionado

En el siguiente artículo de esta serie, obtendrá información sobre la planificación estratégica de BI.