Crear un flujo de nube que usa Microsoft Dataverse

Mejore la eficacia operativa con una vista unificada de los datos empresariales mediante la creación de un flujo que use Dataverse.

Por ejemplo, puede usar Dataverse en Power Automate de estas maneras esenciales:

• Cree un flujo de nube para importar datos, exportar datos o realizar acciones sobre los datos (como enviar una notificación) cuando cambian los datos. Para obtener pasos detallados, consulte los procedimientos que se explicarán en este mismo tema.
• En lugar de crear un bucle de aprobación a través de correo electrónico, cree un flujo de nube que almacene el estado de aprobación en una tabla y compile una aplicación personalizada en la que los usuarios puedan aprobar o rechazar los elementos. Para conocer los pasos detallados, consulte Compilación de un bucle de aprobación mediante Dataverse.

En este artículo, creará un flujo de nube que envía una notificación por correo electrónico cuando el Proceso de cliente potencial calificado cree una nueva Oportunidad en Dataverse. La notificación incluye las Notas del Cliente potencial.

Requisitos previos

• Regístrese en Power Automate y Power Apps.

  Si surgiera algún problema, compruebe si Power Automate y Power Apps admiten el tipo de cuenta que tiene y si su organización no ha bloqueado la suscripción.

• Si no ha usado Dataverse antes, cree un entorno de Dataverse con una base de datos en el centro de administración de Power Platform.

Iniciar sesión en el entorno

1. Inicie sesión en Power Automate.

2. En el menú superior derecho, seleccione el entorno donde creó la tabla de Dataverse.

   Importante

   Si no selecciona el mismo entorno, no verá sus tablas de Dataverse.

Usar una plantilla

1. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Plantillas y, a continuación, busque Copiar notas del cliente potencial a la oportunidad.

   Puede utilizar cualquier plantilla que realice una tarea de Dataverse que desee automatizar. En este ejemplo, usará la plantilla Copiar notas de Cliente potencial a Oportunidad en Dataverse.

2. (Si aún no ha creado una conexión) Seleccione Iniciar sesión y, a continuación, proporcione sus credenciales según sea necesario.

3. Seleccione Continuar.

   Ahora verá la plantilla y sus conexiones. En los siguientes pasos va a personalizar esta plantilla.

Personalizar la plantilla de flujo

1. En la tarjeta Cuando se crea una oportunidad, seleccione el Entorno, Nombre de la tabla y el Alcance que desea utilizar.

   Para obtener más información sobre el ámbito, consulte Flujos desencadenadores: ámbito.

   

2. Complete la tarjeta Obtener fila de oportunidades según sus requisitos.

3. Configure la tarjeta Originar a partir de un cliente potencial.

4. Rellene las tarjetas Obtener cliente potencial y Mostrar notas para el cliente potencial en el lado En caso afirmativo de la rama de decisión.

   

5. Amplíe la tarjeta Aplicar a cada y elimine la tarjeta Copiar nota de cliente potencial a nueva nota.

6. Seleccione Agregar una acción, busque notificación y, a continuación, seleccione Enviarme una notificación por correo electrónico.

   

7. Configure la tarjeta de notificación para enviarle una notificación por correo electrónico con los detalles de las notas para el cliente potencial.

   

Propina

Si no encuentra una plantilla que haga lo que necesita, puede generar un flujo de nube desde cero que opere sobre Dataverse.