Operaciones masivas para oportunidades de venta conjunta mediante archivos de valores separados por comas (CSV)
Roles adecuados: Administrador de referencias | Usuario de referencias
Nota:
La adición de una nueva columna en CSV, el nombre de columna es La intención de compra de Marketplace, que es un archivo solicitado para la creación de referencias. Los valores aceptados son Sí, No o No han decidido. La introducción de esta columna es para capturar el interés del cliente para realizar transacciones en Microsoft Azure Marketplace.
Las operaciones masivas del Centro de partners ayudan a su empresa a descargar y cargar datos de oportunidades de venta conjunta.
Las nuevas funcionalidades, como la coincidencia de cuentas y la creación de referencias, también se pueden realizar mediante operaciones masivas.
Vaya a la página de oportunidades de venta conjunta para encontrar los vínculos Cargar y descargar en la parte superior derecha del banner de título de la página.
Importante
Las acciones de creación y actualización realizadas a través de la carga masiva no son reversibles. Tenga cuidado al crear o modificar un gran número de registros.
Solo se puede modificar un subconjunto de los campos después de crear una oferta.
No se permite ninguna acción después de que una oferta alcance un estado terminal, como Rechazada, Expirada, Ganada o Perdida.
Nota:
Hemos agregado la búsqueda de la cuenta de cliente en la operación de carga masiva. Para más información, consulte la sección Carga de oportunidades de venta conjunta que se indica a continuación.
Requisitos previos
Debe tener permisos de usuario de administrador de referencias o referencias para usar esta funcionalidad.
Descarga de oportunidades de venta conjunta
En la siguiente información se describe la funcionalidad de descarga:
- Para descargar un máximo de 5000 registros, seleccione el botón Descargar.
- Las ofertas que se descargan se basan en sus niveles de acceso. Los administradores de referencias y los usuarios de referencia pueden obtener resultados diferentes en función de su ámbito e inclusión como miembros del equipo en las ofertas. Para obtener más información, vea Permisos de referencias.
- La función de descarga tiene en cuenta la pestaña actual de la página de oportunidades de venta conjunta y los filtros que se han aplicado.
- Se genera un archivo CSV con todos los datos en función de los filtros aplicados.
- La descarga de los registros puede tardar hasta un minuto.
- No tiene que esperar a que se complete la acción de descarga. Aunque vaya a otras páginas del Centro de partners, el archivo se descargará en cuanto se complete la función de descarga.
- El archivo descargado se puede reutilizar para modificar los detalles de la oferta y cargarlo para actualizar los registros.
Carga de oportunidades de venta conjunta
Nota:
Revise la coincidencia final de la cuenta antes de crear una oportunidad de venta conjunta (también conocida como Referencia). Este paso es evitar el proceso manual de coincidencia de cuentas y mejorar la velocidad de uso compartido de la oferta.
Importante
Descargar la nueva plantilla en las plantillas antiguas del Centro de partners no funciona. Para el paso de revisión de la cuenta Nombre del cliente, La ciudad del cliente y el país del cliente son obligatorios.
Importante
Con los asociados de sugerencias de cuentas administradas, puede ver si la cuenta tiene una aggrementación macC con Microsoft.
Creación de oportunidades de venta conjunta (referencia) con coincidencia de cuenta de cliente
- Puede crear o actualizar un máximo de 1000 registros mediante la funcionalidad de carga.
- Puede generar la plantilla desde cero; para ello, descargue la plantilla desde la página Cargar del Centro de partners.
- También puede utilizar la funcionalidad Descargar para descargar los registros existentes y actualizarlos.
- Si el archivo tiene más de 1000 registros, no se puede procesar.
- Una vez procesado un archivo, se muestra un resumen con el número de revisión de búsqueda de cuenta necesaria.
- Descargue el archivo procesado y examine los resultados de la coincidencia de las cuentas. El archivo contiene todas las columnas rellenadas previamente, 1 cuenta final coincidente (subconjunto de cuentas administradas) con confianza alta, media y baja, y 2 cuentas no administradas, 2 cuentas DUNS no administradas y 2 en el archivo.
- Si no está satisfecho con el resultado de la coincidencia de cuenta final, copie la cuenta de cliente, cumpla los criterios de búsqueda y pegue en la columna Final Account Matched de sugerencias administradas, no administradas o DUNS.
- Vuelva a cargar el archivo después de revisar las coincidencias de la cuenta.
- Una vez procesado un archivo, se muestra un resumen con el número de referencias creadas, actualizadas y no procesadas en la última tarjeta de archivo de proceso.
- Puede descargar los detalles de los registros procesados, corregir los errores y cargar el mismo archivo para crear o actualizar los registros con errores en la ejecución anterior. Quite todos los registros correctos del archivo antes de cargar los registros corregidos que produjeron un error en la ejecución anterior.
- Para agregar más soluciones, agregue columnas adicionales junto a Solution 1 y use un nombre de columna como Solution X, donde X representa el número de la solución en la oferta. Por ejemplo, Solution 2, Solution 3.
- Puede agregar hasta 50 soluciones a una oferta.
- Para agregar más miembros del equipo, agregue columnas adicionales junto a Team member 1 y utilice un nombre de columna como Team member X, donde X representa el número de miembro del equipo en la oferta (por ejemplo, Team member 2, Team member 3).
- Puede agregar hasta 50 miembros del equipo a una oferta.
Notas especiales
- Si tiene detalles de los clientes y desea encontrar la cuenta administrada o no administrada correspondiente para continuar directamente con la creación de referencias, rellene todas las columnas obligatorias y continúe directamente con la carga.
- Si tiene el identificador administrado o no administrado de los clientes, puede continuar directamente con la creación de referencias escribiendo MicrosoftID en la columna Coincidencia de cuenta final de la plantilla.
- El único formato aceptable para un identificador de Microsoft es *MicrosoftID: Número alfanumérico (por ejemplo , MicrosoftID: 6 ABCDEFG23XB).
Nota:
No es necesario esperar a que se complete el procesamiento. Los detalles del último archivo procesado están disponibles para su descarga cuando se completa el procesamiento. Puede tardar hasta 10 minutos si carga archivos con 1000 registros.
Importante
Lea detenidamente todas las instrucciones y compruebe el formato de cada columna de la tabla siguiente antes de crear o actualizar ofertas mediante archivos CSV en el Centro de partners.
Si observa un formato incoherente para los datos mostrados en la columna "fecha de creación", como se muestra en la captura de pantalla siguiente, puede seguir estos pasos para resolverlos:
Vaya a Panel de control desde el dispositivo.
Seleccione Cambiar formatos de fecha, hora o número en la sección Reloj y región .
Acceda al menú Formatos .
Cambie el formato a: Estados unidos en inglés.
En la sección Fecha corta, seleccione en la lista desplegable M/D/AAAA.
Seleccione Aplicar y, después, Aceptar.
Vuelva a descargar el archivo CSV del Centro de partners y se actualizará el formato de la columna "fecha de creación".
No todos los campos de la plantilla son editables. Hay campos que:
- Siempre son de solo lectura
- Cambio a solo lectura después de la creación de referencias
- Cambiar a solo lectura después de cambiarlos a un valor específico
Campos obligatorios para la coincidencia de cuentas
- Nombre del cliente
- Ciudad del cliente.
Campos recién introducidos que se rellenan automáticamente
- Coincidencia de cuenta final
- Categoría coincidente
- Confianza
- Cuenta administrada 1, Cuenta administrada 2
- Cuenta 1 no administrada, cuenta no administrada 2
- DUNS account 1, DUNS account 2
Campos que siempre son de solo lectura
- Errores
- Id. del compromiso
- Identificador de referencia
- Estado de referencia de Microsoft
- Microsoft MSX ID
- Id. de oferta de PSC migrado
- Microsoft team member
Campos que se convierten en de solo lectura después de crear la referencia
- Nombre del cliente
- Línea 1 de dirección del cliente
- Línea 2 de dirección del cliente
- Ciudad del cliente.
- Estado del cliente.
- Código postal del cliente
- Región o país del cliente
- Id. de DUNS del cliente
- Consentimiento para compartir el contacto de cliente o asociado
- PartnerID (anteriormente MPNID)
Campos que se convierten en de solo lectura después de compartirlos por primera vez
Conviértete en solo lectura después de enviar los detalles para la creación o actualización de referencias de venta conjunta:
- Nombre del contacto del cliente
- Apellidos de contacto del cliente
- Número de teléfono de contacto del cliente
- Dirección de correo electrónico de contacto del cliente
Conviértete en solo lectura después de marcarlas como Sí:
- Share with Microsoft sales team
- Microsoft help required?
Conviértete en solo lectura después de escribir un número en el formato especificado:
- What specific help from Microsoft?
Se convierte en de solo lectura después de enviar las notas para la creación o actualización de referencias de venta conjunta:
- Notes to Microsoft
Valores, descripciones y ejemplos del archivo CSV
Los detalles de todas las columnas, con sus detalles y valores de ejemplo, se encuentran en la tabla siguiente.
| Nombre de la columna | ¿Necesario? | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Errores | No | Los errores si alguno relacionado con las operaciones de creación o actualización con respecto a las referencias se incluyen en esta columna. Si hay varios errores, se enumeran todos ellos separados por un punto y coma. | Falta el campo obligatorio Solución 1 |
| Id. del compromiso | Sí | El sistema de referencias del Centro de partners de Microsoft genera el identificador de interacción. No es necesario para la creación de nuevas referencias. Puede usar el identificador de interacción existente si va a actualizar un registro. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Identificador de referencia | Sí | El sistema de referencias del Centro de partners de Microsoft genera el identificador de la referencia. No es necesario para la creación de nuevas referencias. Escriba el identificador de referencia si va a actualizar un registro existente. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Deal Name | Sí | Nombre descriptivo de la oferta para su referencia. | Oferta de primavera para Reino Unido |
| Customer Name | Sí | Nombre de la empresa del cliente. Use el nombre legal de la organización para buscar coincidencias rápidas en el lado de Microsoft. | Contoso Corporation |
| Customer Address Line 1 | Sí | Primera línea de dirección de la empresa del cliente. | Contoso Way, 1 |
| Customer Address Line 2 | No | Segunda línea de dirección de la empresa del cliente. | Calle NE 148 |
| Ciudad del cliente | Sí | Ciudad donde se encuentra la organización del cliente. | Redmond |
| Estado del cliente | No | Estado donde se encuentra la organización del cliente. | Washington |
| Código postal del cliente | No | Código postal de la región donde se encuentra la organización del cliente. | 98052 |
| País del cliente | Sí | País o región donde se encuentra la organización del cliente. Use el código de 2 letras de esta lista de códigos de países. | US |
| Customer D-U-N-S ID | No | Intente recuperar el identificador DUNS de la organización del cliente. De este modo, ayuda con la coincidencia más rápida de la organización del cliente en Microsoft, lo que ayuda a realizar una asignación de vendedores más rápida. Puede obtener un identificador DUNS gratis en la página de búsqueda de números D-U-N-S. | 81466849 |
| Customer Contact First Name | Depende | Nombre del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. | John |
| Customer Contact Last Name | Depende | Apellidos del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. | Customer |
| Customer Contact Phone number | Depende | Número de teléfono del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. | 9999999999 |
| Customer Contact Email Address | Depende | Dirección de correo electrónico del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. | john.customer@contoso.com |
| Partner Referral Status | Sí | Estado de la oferta desde la perspectiva de su empresa. Obligatorio si intenta crear o modificar una referencia. Use New si intenta crear una nueva oferta. Los valores que puede usar se muestran en Recursos de referencias. | Activas |
| Partner Referral Substatus | Sí | Estado exacto de la oferta. Use Accepted si intenta crear una nueva oferta. También es necesario si va a modificar una referencia existente. Los valores que puede usar se muestran en Recursos de referencias. | Aceptado |
| Microsoft Referral Status | Depende | Estado de la solicitud de venta conjunta que envió a Microsoft buscando ayuda. Este campo es de solo lectura. Se omite cualquier cambio realizado en este campo mientras se importan los datos. | Pending |
| Declined/Lost/Error reason | Depende | Solo tiene que proporcionar esta información si va a cambiar el estado secundario del campo a Declined, Lost o Error. En caso contrario, puede omitir esta columna. Escriba un número en función de las siguientes opciones si establece el valor de Partner Referral Substatus como "Declined" o "Lost": 1- El presupuesto del proyecto no es adecuado 2- El cliente no respondió 3- El cliente eligió otro proveedor 4 - No se cumple el requisito del cliente 5 - No un cliente 6- La línea de tiempo propuesta era demasiado corta 7 - Notificar como abuso, correo no deseado o suplantación de identidad 8 - Otros Escriba un número en función de las siguientes opciones si establece el valor de Partner Referral Substatus como "Error" 1- Duplicado: creado a través de la carga masiva 2- Duplicado: creado en el Centro de partners 3- Duplicado: enviado por Microsoft 4 : Problemas de sincronización de datos del conector 5 - Problemas de coincidencia de clientes 6- Problemas de solución: explicar en las notas 7 - Prueba de referencia 8 - Error de datos 9: otros, explicar en las notas |
6 |
| Fase de ventas | No | Indica la fase de ventas detallada de la referencia. Para obtener más información sobre las fases de ventas, consulte Administración de oportunidades de venta conjunta en el Centro de partners. | 40 |
| Estimated Deal Value | Sí | Valor de la oferta en función de las conversaciones iniciales con el cliente. Este valor se puede cambiar hasta que la oferta alcance uno de los estados terminales, "Won" o "Lost". | 12563 |
| Moneda | Sí | Moneda en la que se escribe el valor de la oferta. Puede encontrar los códigos de moneda en la página de Wikipedia de ISO 4217. | USD |
| Estimated Close Date | Sí | Fecha estimada de cierre de la oferta, en formato MM/DD/AAAA, en función de las conversaciones iniciales con el cliente. La fecha debe estar en la zona horaria UTC. Todas las fechas mostradas en la interfaz de usuario del Centro de partners se basan en zonas horarias localizadas. Es posible que haya una diferencia de +/- un día en la interfaz de usuario del Centro de partners si observa la referencia para la que proporcionó la fecha en la zona horaria UTC. |
1/30/2020 |
| CRM ID | No | Identificador (si existe) de esta referencia en su sistema CRM. Este campo es un campo de entrada de texto de forma libre. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| Marketing Campaign ID | No | Identificador de la campaña de marketing que dio lugar a esta referencia. Se usa normalmente para el cálculo del ROI. | BingSummer2020 |
| Notas | No | Notas detalladas que indican las actualizaciones relacionadas con la referencia | Esta es una nota de ejemplo. |
| Microsoft help required? | Sí | Indica si desea que Microsoft le ayude a realizar esta solicitud de venta conjunta. | Sí |
| What specific help from Microsoft? | Depende | Una de las seis formas diferentes en las que Microsoft puede ayudarle. Esta entrada solo es aplicable si elige "Sí" para la pregunta Que requiere la ayuda de Microsoft? Escriba un número en función de las siguientes opciones. 1- Carga de trabajo: propuesta de valor específica 2- Arquitectura técnica del cliente 3- Prueba de concepto /Demo 4- Citas y licencias 5- Después de la venta del éxito del cliente 6: general u otros |
1 |
| Share with Microsoft sales team | Sí | Indica si desea compartir o no los detalles de la oferta con el equipo de ventas de Microsoft. Solo se aplica si elige "No" para la pregunta **Se requiere ayuda de Microsoft? ** | Sí |
| Notes to Microsoft | No | Cualquier nota para Microsoft si necesita ayuda de Microsoft | Necesito ayuda con una POC para el cliente Contoso. |
| Consent to share Customer/Partner contact | Sí | Consentimiento para compartir los detalles de contacto tanto para el cliente como para los empleados de la empresa que trabajan en la oferta. Las ofertas no se crearán ni actualizarán si elige "No". | Sí |
| CLA Number | Depende | El número CLA no es necesario al crear o actualizar una oferta de Internet de las cosas (IOT). Se requiere al pasar a la fase Ganado del diseño. | |
| Categoría de dispositivo | No | Lista de todas las categorías de dispositivos de Internet de las cosas (IOT). Seleccione una categoría en las siguientes opciones: Dispositivo arcade/consumidor de juegos CAJERO Sistemas de automoción y transporte Azure Sphere Board Componente de Azure Sphere Azure Sphere Guardian Módulo de Azure Sphere Building Automation Dispositivo de juegos de casino Communication Devices Dispositivo de Internet de consumidor Consumer Wearable Marco de imagen digital Señalización digital Puerta de enlace HHT/Mobile Industrial Automation Device Tableta del sector (sin POS) Quiosco multimedia Media Player Dispositivo multimedia POS móvil Navigation Device Network Projector Other Banking Device Other Consumer Electronic Device Other Device Otro sensor o nodo Point of Sale Device Imprimir dispositivo Seguridad y vigilancia Server Set-Top Box Smart TV Test and Measurement Device Dispositivo de cliente finoEmbedded PC/PC industrial HMI (interfaz de máquina humana) Dispositivo de solución de estacionamiento Escalas de pesaje Dispositivo de carga ev Máquina expendedora Escáner de código de barras Máquina de votación Dispositivo de lotería Sistema de videoconferencia |
|
| Silicon Type | No | Escriba la información del modelo de conjunto de chips seleccionando una opción de la lista siguiente: AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - Serie G AMD - Otros AMD - Serie R AMD: resto de modelos FX Intel: Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel- Core i3 Intel- Core i5 Intel- Core i7 Intel- Core M Intel: otros Intel- Pentium Intel: resto de Celeron Intel: XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Otros |
|
| Azure Certified Device | No | Indica si se ha logrado la certificación de compatibilidad de Azure para el dispositivo. | |
| Attach Services | No | Indica si se van a incluir servicios de Azure con la solución IoT en la implementación. | |
| Microsoft MSX ID | No | Identificador de una oferta en el sistema MSX de Microsoft, disponible solo para oportunidades de venta conjunta | |
| Migrated PSC Deal ID | No | Identificador de oferta de PSC. Disponible solo para una oferta migrada de PSC a PC. | |
| PartnerID (anteriormente ID de MPN) | No | PartnerID de la organización para la que se crean las oportunidades de venta conjunta | |
| Intención de compra de Marketplace | Sí | La intención del cliente de realizar transacciones a través de Microsoft Azure Marketplace. | Los valores aceptados son Sí, No o No han decidido |
| Rol de asociado | Requerido para la venta conjunta de servicios; opcional para las oportunidades de venta conjunta de IP | Este campo indica el papel que desempeña el asociado en la oportunidad de venta conjunta. Cuando se especifica, se creará una oportunidad de venta conjunta de servicios. Consulte los valores aceptados. | |
| Área de solución | Requerido para la venta conjunta de servicios; opcional para las oportunidades de venta conjunta de IP | Este campo ayuda a los vendedores de Microsoft a identificar los objetivos del cliente en la terminología estándar. Más información sobre las áreas de solución | |
| Reproducción de soluciones | Requerido para la venta conjunta de servicios; opcional para las oportunidades de venta conjunta de IP | Más información sobre las obras de solución | |
| Nombre de dominio del cliente | No | Nombre de dominio del cliente | |
| Cuenta final de cliente coincidente | No (rellenado automáticamente) | Mejor coincidencia de clientes de nuestros registros | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Cuenta administrada 1 y 2 | No (rellenado automáticamente) | Las cuentas administradas coinciden con nuestros registros | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Cuenta no administrada 1 y 2 | No (rellenado automáticamente) | Las cuentas no administradas coinciden con nuestros registros | MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Cuenta DUNS | No (rellenado automáticamente) | Cuentas DUNS de nuestros registros | DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| Solución 1 | Sí | Identificador de solución (obligatorio) Moneda en la que se escribe el valor de la oferta (lista de códigos de monedas) (opcional) Precio de la SKU (opcional) Cantidad de la SKU (opcional) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Team member 1 | Sí | Nombre, apellidos, número de teléfono móvil e identificador de correo electrónico del miembro del equipo correspondiente. | Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Microsoft team member 1 | No | Nombre, apellidos, número de teléfono móvil e identificador de correo electrónico del miembro del equipo de Microsoft correspondiente que trabaja en la oportunidad de venta conjunta. | Sam, Seller, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
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