Ver estadísticas de People.ai (vista previa)

Importante

• Esta es una característica en versión preliminar.
• Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

AI Insights de People.ai brindan una visión integral de las interacciones y el compromiso de sus clientes. Puede ver información valiosa sobre sus cuentas, contactos y oportunidades cuando se visualizan detalles de un registro en el panel de Copilot para ventas.

Requisitos previos

• La integración de People.ai debe estar habilitada por su administrador.
• Debe tener una licencia de prueba o completa de People.ai.

Ver información de People.ai

Las estadísticas de People.ai se muestran en una nueva tarjeta para contactos y cuentas, y bajo la sección Perspectivas de People.ai de oportunidades. Las estadísticas se muestran con números de citas. Seleccione el número de citación explorar en profundidad y vea información detallada. Para los registros de cuentas y contactos, se considera que los datos de los últimos 90 días generan información. Para abrir métricas en People.ai, seleccione en la parte inferior derecha de la tarjeta.

Se muestran las siguientes ideas:

• Nivel de involucración y tendencia: este es el nivel de interacción general y la tendencia. People.ai calcula el número del nivel de participación en función de las interacciones (correos electrónicos y reuniones) que han ocurrido con el cliente. El nivel de participación se muestra de la siguiente manera:

  Número de nivel de involucración	Nivel de involucración
  De 0 a 30	Bajo
  De 31 a 70	Medio
  De 71 a 100	Alto

  La tendencia de participación se calcula comparando el número del nivel de participación de la semana actual con el de la semana anterior. La tendencia de participación se muestra como una tendencia hacia arriba o hacia abajo según el aumento o disminución del nivel de participación respectivamente.

  Cuando ingresa explorar en profundidad al nivel de participación y la tendencia, puede ver el número total de actividades, junto con el desglose del número de reuniones y correos electrónicos que se han intercambiado con el cliente.

• Conexiones: esta información sugiere los nombres de sus colegas que han interactuado con el cliente a través de correos electrónicos o reuniones. Le ayuda a enviar correos electrónicos rápidamente a sus colegas para solicitar una presentación. Cuando explorar en profundidad, puedes ver los nombres de las personas. De forma predeterminada, se muestran las tres principales conexiones.

  Para iniciar rápidamente un correo electrónico con una de las conexiones principales, coloque el cursor sobre el nombre y luego seleccione .

  Para ver todas las conexiones o más métricas, debes abrir People.ai.

• Poder adquisitivo previsto: esta información se muestra solo para un contacto. Muestra el rango probable de poder adquisitivo del contacto. El poder adquisitivo se calcula en función del número de acuerdos que el contacto ha cerrado en los últimos 90 días. Los acuerdos cerrados se comparan con oportunidades ganadas similares que involucran partes interesadas que son similares al contacto en términos de título, departamento e industria. Cuando usas explorar en profundidad, puedes ver información detallada.