Charla con datos de Copilot para servicio en Copilot (versión preliminar) Microsoft 365
Importante
- Esta es una característica en versión preliminar.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
Este artículo explica cómo usar Copilot para chatear con datos de CRM mediante la extensión Copilot para servicio (versión preliminar). Microsoft 365 Microsoft 365 Si su Administrador ha habilitado Copilot para servicio agente (versión preliminar) en Microsoft 365 Centro de administración, puede usarlo para consultar datos de CRM y acceder a capacidades de IA, como resúmenes de casos.
La extensión Copilot para servicio (versión preliminar) funciona junto con Copilot para ayudarte a: Microsoft 365
- Ofrezca una experiencia de cliente coherente en cada conversación con sus clientes.
- Conecte los datos y conocimientos de los clientes en toda la empresa.
- Proporcione una experiencia de usuario natural, en las herramientas que elija.
Nota
Esta característica solo está disponible actualmente para entornos en Estados Unidos.
Requisitos previos
Para utilizar datos de CRM con Microsoft Copilot, debe cumplir los siguientes requisitos previos:
- Su administrador debe implementar la extensión Copilot para servicio. Más información: Implementar la extensión de Copilot para servicio
- Debes iniciar sesión en el chat de Copilot para servicio en Outlook. Más información: Iniciar sesión en Copilot para servicio en Outlook
Usar la extensión Copilot para servicio (versión preliminar)
- Inicie sesión en Microsoft 365 Copilot y luego, en el menú desplegable de chat, Seleccionar el complemento de extensión Copilot para servicio (versión preliminar) .
- Para añadir una nueva conexión, seleccione Conectar.
- Actualice el chat para mostrar el nombre de alternancia con el título actualizado: Extensión servicio al cliente (versión preliminar) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
- Establezca el botón de alternancia en Activo.
- Comience a usar el chat para ver los resultados de los datos de CRM.
Tipos de datos admitidos
Los datos que residen dentro de las tablas se denominan datos estructurados. Los datos que están presentes en documentos estáticos, como archivos de Word y PDF, se denominan datos no estructurados. La extensión de Copilot para servicio (versión preliminar) admite principalmente datos estructurados por ahora, y las consultas de búsqueda estructuradas solo están disponibles en aplicaciones de Dynamics 365.
Escenarios listos para usar disponibles
Si tiene acceso a los datos de CRM, puede activar el complemento en Microsoft 365 Copilot y consultar los datos sin salir de la herramienta. Para realizar consultas utilizando datos de CRM, los CRM compatibles son aplicaciones de Dynamics 365. Para consultas de resumen de casos, los CRM admitidos son Dynamics 365 y Salesforce.
A continuación se proporcionan algunos ejemplos de instrucciones:
- Muéstreme el resumen del caso número CAS-01006-W8H5Q.
- Muéstreme las incidencias de soporte técnico de alta prioridad para Contoso Coffee en los últimos 30 días.
- Dime si Café Contoso tiene casos escalados activos en los últimos tres meses. Si es así, muéstrame la lista.
- ¿Cuáles son los casos que no han cumplido su SLA en los últimos siete días?
- Muéstrame todos mis casos activos.
- Muéstrame mis casos que vencen mañana.
- Cuéntame los detalles del caso número CAS-01006-W8H5Q.
- ¿Cuál es la resolución del caso #abc?
- Muéstreme las incidencias de soporte técnico de alta prioridad activas para NombreAgente en los últimos 30 días.
- Muéstreme las incidencias de soporte técnico escaladas activas para NombreAgente en los últimos 30 días.
Importante
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