Instalar la aplicación Dynamics 365 y configurar la pestaña del canal de colaboración de Microsoft Teams
En Microsoft Teams, seleccionar Almacén.
Busque Dynamics y luego seleccione la ventana Dynamics 365.
Compruebe que Agregar para usted y Agregar a un equipo están configurados como Sí.
Puede usar la aplicación Dynamics 365 para su uso propio o usarlo en un canal de Microsoft Teams para colaborar con otros. Si tiene un canal de Microsoft Teams existente, seleccione ambas opciones. De lo contrario, puede comenzar a instalar la aplicación para su uso personal e instalarla para su Microsoft Teams más tarde.
Para Agregar a un equipo, elija un equipo y después seleccione Instalar.
Elija un canal en Microsoft Teams para conectarse a un registro de la aplicación y después seleccione Configurar.
Seleccione un entorno de la versión 9.x y una aplicación de la interfaz unificada para conectarse, y después seleccione Guardar.
Nota
- Solo los entornos que contienen aplicaciones de interacción con clientes (como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service) aparecen en la lista. Además, se muestran solo entornos activos (los que no están deshabilitados o aprovisionándose).
- Solo se enumeran las aplicaciones de la interfaz unificada.
- Se muestran solo los módulos de la aplicación con licencia para el entorno seleccionado.
Seleccione Selección de entidad o Selección de vista.
- Selección de entidad: Seleccione una entidad con la que conectar. Puede seleccionar un registro recientemente visto o usar una búsqueda para buscar registros. Puede usar Filtrar por para reducir la búsqueda a un tipo de entidad. Una vez que ha escogido un registro, seleccione Guardar.
- Ver selección: Seleccione una entidad para ver la lista de vistas disponibles. Una vez que ha escogido una vista, seleccione Guardar.
Nota
Si selecciona una vista personal (Mis vistas) en lugar de Vistas del sistema, se recomienda que comparta la vista con otros usuarios antes de agregar la vista al canal de Microsoft Teams. De lo contrario, otros miembros del equipo no tendrán acceso al contenido de la pestaña de vista.
Después de completar los pasos anteriores, verá una nueva pestaña de Dynamics 365 en el canal del equipo seleccionado.
Vea Colaborar con Microsoft Teams para obtener información sobre cómo puede usar la característica de pestaña para colaborar con aplicaciones de Dynamics 365.
Entorno GCC de Administración Pública
La integración de Teams con Dynamics 365 no está disponible para entornos GCC gubernamentales. Sin embargo, existe una solución alternativa para ver registros usando la aplicación Sitio web en Teams y luego agregarla como una pestaña.
- Abra un canal de Teams y seleccione Agregar una pestaña.
- Busque la aplicación Sitio web y agréguela.
Nota
Si no ve la aplicación Sitio web aplicación en Teams, pídale a su Administrador que habilite esta opción a través del centro de administración de Microsoft 365.
- Ingrese un nombre para la pestaña y la URL de su aplicación Dynamics 365 y luego seleccione Guardar.
