Crear pedidos de servicio manualmente
Es posible crear pedidos de servicio manualmente mediante un acuerdo de servicio o mediante el formulario Pedidos de servicio. También podrá crear un pedido de servicio a partir de un proyecto.
Sugerencia
Puede utilizar procesos automatizados para crear pedidos de servicio.
Crear un pedido de servicio manualmente a partir de un acuerdo de servicio
Seleccione Gestión de servicio>Acuerdos de servicio>Acuerdos de servicio.
Seleccione un acuerdo de servicio o cree uno nuevo.
Seleccione Entregar y en el grupo Crear seleccione Pedidos de servicio planificados para abrir el formulario Crear pedidos de servicio.
Crear un pedido de servicio manualmente en el formulario de pedidos de servicio
Seleccione Gestión de servicio>Pedidos de servicio>Pedidos de servicio.
Seleccione Nuevo para crear un nuevo pedido de servicio.
Cree las líneas del pedido de servicio para el pedido.
Nota
Si la casilla de verificación Permitir sin acuerdo de servicio del formulario Parámetros de la gestión de servicio está activada, podrá registrar las transacciones desde las líneas del pedido de servicio sin adjuntar el pedido de servicio a un acuerdo de servicio. Si la casilla de verificación no está marcada, deberá adjuntar el pedido de servicio creado manualmente a un proyecto antes de registrar las líneas del pedido de servicio.
Crear un pedido de servicio desde un proyecto
Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos>Todos los proyectos.
En el formulario Proyectos, en el Panel Acciones, seleccione la pestaña Administrar > seleccione Servicio>Pedidos de servicio.
Siga el procedimiento anterior para crear un pedido de servicio manualmente en el formulario Pedidos de Servicio. El campo Id. de proyecto muestra la referencia del proyecto.
Nota
Si la casilla de verificación Permitir sin acuerdo de servicio del formulario Parámetros de la gestión de servicio está activada, podrá registrar las transacciones desde las líneas del pedido de servicio sin adjuntar el pedido de servicio a un acuerdo de servicio. Si la casilla de verificación no está marcada, deberá adjuntar el pedido de servicio creado manualmente a un proyecto antes de registrar las líneas del pedido de servicio.
Crear un pedido de servicio desde el formulario de pedido de ventas
Puede crear un pedido de servicio desde el formulario Pedidos de ventas mediante el asistente Crear un nuevo pedido de servicio basado en el pedido de ventas.
Vaya a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.
Abra el pedido de ventas pertinente.
En la pestaña pedido de ventas, seleccione Pedido de servicio para iniciar el asistente Crear un nuevo pedido de servicio basado en el pedido de ventas.
Seleccione Siguiente >, y ejecute los pasos siguientes en la página Seleccionar acuerdo para pedido de servicio:
Use el campo Acuerdo de servicio para seleccionar el acuerdo de servicio al que desea asociar el pedido de servicio nuevo.
Opcional: use el campo Id. de proyecto para asociar este pedido de servicio a un proyecto particular.
Seleccione Siguiente >, y ejecute los pasos siguientes en la página Crear pedido de servicio:
Especifique una fecha y una hora de inicio para la llamada de servicio en el campo Hora de servicio preferida.
Opcional: modifique el texto en el campo Descripción. De forma predeterminado, este campo contiene la descripción del acuerdo de servicio que seleccionó en la página anterior.
En el campo Responsable, seleccione el identificador del empleado responsable del contrato, y si lo conoce, especifique el identificador del técnico preferido del cliente para la llamada de servicio.
En el campo Id. de contacto, seleccione la persona de la empresa del cliente con la que se debe poner en contacto en relación con este pedido de servicio.
Seleccione Próximo > y luego seleccione Finalizar.