Visión general de pedidos de compra
Este artículo proporciona información general acerca de los pedidos de compra (PC) y vínculos a otros artículos relacionados con las distintas etapas por las que pasa un pedido de compra.
Un pedido de compra (PC) es un documento que representa un acuerdo con un proveedor para comprar bienes o servicios. El documento también ayuda a realizar un seguimiento de las recepciones de producto que se realizan para el pedido y, posteriormente, la contabilidad de las facturas de proveedor que el proveedor factura para el pedido.
La página Pedidos de compra contiene una descripción general de los pedidos disponibles y permite modificarlos. Al abrir un pedido de compra, puede seleccionar la vista Encabezado, que contiene información especificada solo una vez para cada pedido de compra, como los detalles del proveedor. De forma alternativa, puede seleccionar la vista Líneas, donde puede modificar las líneas de pedido. Normalmente, pasará de una vista a otra conforme modifique los pedidos de compra. Los gastos no se muestran directamente en la página Pedidos de compra, sino que se tiene acceso a ellos mediante menú en las líneas y encabezado de pedido.
Hay muchos informes donde puede ver información acerca de los pedidos de compra, las recepciones de producto y las facturas de proveedor. Estos informes se encuentran en los módulos Adquisición y abastecimiento y Proveedores.
Los espacios de trabajo Preparación de pedidos de compra y Recepción y seguimiento de pedidos de compra permiten ver listas de pedidos de compra en los diferentes estados a los que han progresado. También proporcionan un resumen de las acciones que se deben realizar. El espacio de trabajo Preparación de pedidos de compra se centra en la creación y revisión de pedidos de compra, el procesamiento del pedido hasta la aprobación y la confirmación con el proveedor. El espacio de trabajo Recepción y seguimiento de pedidos de compra se centra en el procesamiento de la recepción de bienes o servicios de pedidos de compra. Incluye listas que proporcionan información sobre las recepciones vencidas o que vencerán pronto para entregar por parte del proveedor. Estos espacios de trabajo no se utilizan para realizar las actividades de recepción relacionadas que se realizan en el almacén. Dichas actividades se realizan mediante las páginas de los módulos Gestión de inventarios y Administración de almacenes. El procesamiento de facturas de proveedor se debe realizar mediante el espacio de trabajo Entrada de factura de proveedor y los pagos se deben realizar mediante el espacio de trabajo Pagos a proveedores.
Los siguientes artículos proporcionan una visión general de las distintas fases por las que pasa un pedido de compra:
- Crear pedidos de compra
- Aprobar y confirmar pedidos de compra
- Recepción de producto frente a pedidos de compra
- Visión general de facturas de proveedores
Tipos de pedidos de compra
Hay tres tipos de pedidos de compra. Al crear un pedido de compra, debe especificar el tipo. Puede configurar un tipo de pedido predeterminado para nuevos pedidos en la página Parámetros de adquisición y abastecimiento.
| Tipo de pedido de compra | Descripción |
|---|---|
| Diario | Utilice este tipo para crear un pedido borrador. Este tipo no afecta a las cantidades en existencias ni genera transacciones de inventario. Las líneas de diario de pedido de compra no se incluyen en la programación maestra. |
| Pedido de compra | Use este tipo para crear pedidos de compra cuando los pedidos se confirmen con un proveedor y conforme se procesen los pedidos a través de la recepción y la facturación antes de efectuar el pago al proveedor. Este tipo de pedido de compra es el más común. |
| Pedido devuelto | Utilice este tipo cuando se devuelvan mercancías al proveedor. Este tipo de pedido requiere que especifique el número de autorización de devolución de material (RMA) que le proporciona el proveedor. Especifique el número RMA en la pestaña General del pedido de compra. Las líneas de pedido deben tener cantidades negativas. |
Estados de pedidos de compra
Los pedidos de compra incluyen varios campos de estado que indican el progreso del pedido. Todos estos campos son visibles en la vista Encabezado del pedido y algunos de ellos también son visibles en la visión general de cuadrícula de todos los pedidos. En el campo Estado de pedido de compra se muestra el estado de las cantidades en el pedido. Los siguientes valores están disponibles:
- Pedido abierto: se han creado los pedidos y las cantidades son correctas.
- Recibido : se ha recibido la cantidad total del pedido, pero aún no se han facturado.
- Facturado : se ha facturado la cantidad total del pedido. Si un pedido se ha recibido o facturado parcialmente, entonces no son apropiados ni el estado Recibido ni el estado Facturado. Por tanto, el pedido todavía tendrá un estado de Pedido abierto.
- Cancelado: se ha confirmado un pedido pero luego se ha cancelado. Por tanto, este estado indica que ya no existen cantidades abiertas en el pedido.
El campo Estado del documento le ayuda a revisar rápidamente el progreso del pedido en cuanto a los documentos que se han procesado. Muestra el estado del documento más reciente que se ha completado para el pedido. Los siguientes valores están disponibles:
- Ninguno : aún no se ha procesado ningún documento para el pedido.
- Consulta de compra: se ha generado una consulta de compra y el pedido está a la espera de los comentarios del proveedor.
- Pedido de compra: la confirmación se ha procesado en el pedido.
- Recepción de producto: la recepción del producto se ha procesado en el pedido.
- Factura : se ha contabilizado una factura con el pedido.
El campo Estado de aprobación se utiliza cuando un pedido de compra pasa por un flujo de trabajo o proceso de revisión. Los siguientes valores están disponibles:
- Borrador , En revisión y Rechazado : estos estados se utilizan solo cuando se utiliza un flujo de trabajo de aprobación para el pedido de compra.
- Aprobado : este estado se asigna a los pedidos que han completado la aprobación del flujo de trabajo. Los pedidos creados sin utilizar un flujo de trabajo de aprobación reciben un estado de Aprobado inmediatamente.
- En revisión externa: este estado se utiliza en escenarios en los que se envía una consulta de compra al proveedor para que el proveedor pueda confirmar los términos del pedido de compra. Este estado también se utiliza en el proceso iniciado por la acción Solicitud de confirmación. Para este proceso, al proveedor se le pide que confirme las condiciones de este pedido de compra conectándose a su sistema y registrando si confirma o rechaza el pedido.
- Confirmado : este estado se asigna después de que se haya confirmado el pedido. Normalmente, este estado es el último estado de aprobación que se asigna a un pedido.