Seleccionar los roles de seguridad a los que asignar los registros
Antes de que una regla de asignación pueda asignar a sus vendedores y equipos de ventas nuevas oportunidades, clientes potenciales e información, debe seleccionar las funciones de seguridad que se pueden asignar automáticamente a los registros. Luego, asegúrese de que a sus vendedores se les asigne uno de esos roles.
Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema, Director de secuencias o Jefe de ventas |
Seleccionar roles de seguridad
Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas.
En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.
Seleccione Configuración.
En la sección Roles de seguridad elegibles, seleccione Administrar.
Seleccione una de las siguientes opciones para otorgar permisos a su equipo de ventas:
- Todos los roles de seguridad: permite que todos los roles de seguridad de su organización reciban automáticamente asignaciones de clientes potenciales, oportunidades e información.
- Roles de seguridad específicos: permite que solo los roles de seguridad que selecciona reciban automáticamente asignaciones de clientes potenciales, oportunidades e información.
Seleccione Guardar.
Permisos requeridos
Se requieren los siguientes permisos para realizar tareas en las entidades de asignación de trabajo. Asegúrese de que los roles de seguridad estén configurados para otorgar los permisos necesarios.
-
Tarea
- Entidad: Permisos
Atributos del vendedor
-
Crear, modificar o eliminar atributos de vendedor
- Atributo: Leer, Crear, Escribir, Eliminar y Anexar a
- Valor del atributo: Leer, Crear, Escribir, Eliminar y Anexar
-
Aplicar atributos a vendedores
- Atributo: Leer
- Valor del atributo, Usuario: Leer, Anexar y Anexar a
-
Ver atributos del vendedor
- Atributo, Valor del atributo: Leer
Capacidad del vendedor
-
Actualizar capacidad del vendedor
- Mapa de asignaciones: Leer y Escribir
- Usuario: Leer
-
Ver capacidad de vendedor
- Mapa de asignación, Usuario: Leer
Registros
-
Asignar registros no asignados en la pestaña Supervisar tipo de registro
- Ejecución de enrutamiento de ventas, segmento, equipo y usuario: Leer
Nota : antes de que se pueda asignar un registro a un vendedor, el vendedor debe tener privilegios sobre él.
- Ejecución de enrutamiento de ventas, segmento, equipo y usuario: Leer
Secuencias
-
Crear secuencias
- Segmento: Leer, Escribir y Anexar
- Secuencia: Leer, Escribir, Crear, Anexar y Anexar a
- Estadística de secuencia y paso de destino de secuencia: Leer
- Plantilla de secuencia: Anexar a
-
Conectar y desconectar secuencias y segmentos
- Segmento: Leer, Escribir y Anexar
- Secuencia: Leer, Escribir, Crear, Anexar y Anexar a
- Estadística de secuencia y paso de destino de secuencia: Leer
- Plantilla de secuencia: Anexar a
-
Ver secuencias conectadas a segmentos
- Segmento, Secuencia, estadística de secuencia, Paso de destino de secuencia y Plantilla de secuencia: Leer
Segmentos
-
Crear, modificar o eliminar segmentos
- Segmento: Leer, Escribir, Crear y Eliminar
-
Ver segmentos
- Segmento: Leer
-
Copiar un segmento
- Segmento: Crear, lectura y escritura
- Regla de asignación: Lectura, escritura y crear
Nota
Los permisos de reglas de asignación solo se requieren cuando se selecciona la regla de asignación para la migración.
Reglas de asignación
-
Crear, modificar o eliminar reglas de asignación
- Regla de asignación: Leer, Crear, Anexar, Escribir, Eliminar, Anexar
- Atributo, Valor del atributo, Rol de seguridad, Equipo, Usuario: Leer
- Segmento: Leer, Anexar a
-
Ver reglas de asignación
- Regla de asignación, Atributo, Valor de atributo, Segmento, Equipo y Usuario: Leer
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.