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Editar reglas de asignación

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Para modificar su proceso de asignación automática de clientes potenciales, oportunidades e información a los vendedores, puede actualizar las condiciones que ha definido en la regla.

Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias o Jefe de ventas

Editar una regla de asignación

  1. Inicie sesión en la aplicación Dynamics 365 Sales Hub.

  2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.

  4. Seleccione un tipo de registro para ver segmentos de ese tipo.

  5. Abra un segmento y luego seleccione la pestaña Reglas de asignación. O, para ir directamente a la pestaña Reglas de asignación, seleccione el vínculo en la columna Reglas de asignación.

  6. Seleccione la regla y, a continuación, seleccione Ver y editar. O bien, abra la regla.

  7. Cambie lo que necesite y luego seleccione Guardar.

Sus cambios se aplican a los registros que están conectados al segmento en el futuro. Los registros que ya estaban conectados previamente al segmento no se ven afectados.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.