Priorizar reglas de asignación
Cuando se ejecutan reglas de asignación, un cliente potencial o una oportunidad pueden cumplir los criterios de varias reglas. Para determinar qué regla debe tener prioridad, puede establecer su prioridad. Un registro que coincide con más de una regla es asignado por la regla que tiene mayor prioridad.
Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema, Director de secuencias o Jefe de ventas |
Cambiar la prioridad de una regla de asignación
Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas.
En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.
Seleccione un tipo de registro para ver los segmentos de ese tipo.
Abra un segmento que tenga como mínimo dos reglas de asignación y luego seleccione la pestaña Reglas de asignación.
Cambie la prioridad de las reglas utilizando cualquiera de estos métodos:
- Pase el puntero sobre una regla y use el control de arrastre (⋮⋮) para arrastrar la regla hacia arriba o hacia abajo en la lista. El cambio se guarda automáticamente.
- Seleccione una regla, seleccione Cambiar prioridad de regla, escriba el nuevo número de prioridad y luego seleccione Guardar.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.