Gestión de ofertas, pedidos y facturas
En Dynamics 365 Sales, las ventas suelen comenzar por un borrador de oferta. Una oferta se somete a varias revisiones entre el comercial y el cliente antes de ser aceptada. Una vez aceptada la oferta, se genera un pedido a partir de esa oferta. El pedido se usa para cumplir el acuerdo de mercancías o servicios que se propuso en la oferta. Finalmente, una vez enviado el pedido de mercancías o servicios, se genera una factura.
En Dynamics 365 Sales, las ofertas, los pedidos y las facturas se consideran un mismo elemento, pero en distintos estados de transición.
Puede iniciar una transacción de venta, por ejemplo, una oferta o una factura, a partir de un registro de oportunidad. La ventaja de empezar transacciones de venta de este modo es que gran parte de la información se especifica automáticamente en función de los datos de la oportunidad. También puede ver los registros de transacciones de venta a partir del registro de oportunidad para realizar un seguimiento de los procesos de venta generales y de los ingresos previstos.
Más información:
Descripción de las fases de una oferta
Cuando se crea una nueva oferta, se envía automáticamente a Borrador y el identificador de revisión se establece en 0.
Para que una oferta se envíe a un cliente, debe establecerse en Activa. La activación de una oferta la convierte en solo lectura de modo que sus versiones coinciden con la versión del cliente. Si la revisa, el identificador de revisión se incrementará en uno.
Cuando se cierra una oferta, es posible establecer tres opciones: Perdida, Cancelada o Revisada. Si la revisa, se crea una nueva oferta que adopta el estado Borrador y le permite empezar de nuevo. Si no la revisa, la oferta se cierra.
Diferencias entre precios actuales y precios bloqueados en facturas
Dynamics 365 Sales tiene dos tipos de comportamiento de precios en pedidos y facturas: Usar precios actuales y Precios bloqueados.
El precio Usar precios actuales procede directamente del catálogo de productos. Si cambia el precio de un producto allí, entonces cambia en todas las facturas abiertas que incluyen el producto.
Precios bloqueados bloquea el precio de un producto contenido en una factura o un pedido abiertos. Aunque el precio cambie en el catálogo de productos, el pedido o la factura pertinente permanecen en el precio acordado.
Información relacionada
Creación o edición de ofertas
Creación o edición de pedidos
Creación o edición de facturas
Bloqueo o desbloqueo del precio de pedidos o facturas