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Crear o editar pedidos de ventas

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Utilice pedidos para realizar un seguimiento de los detalles de los productos o servicios para los que sus clientes desean realizar un pedido.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Cuándo crear un pedido

Cree un pedido cuando el cliente esté listo para comprar sus productos o servicios. En Dynamics 365 Sales, un pedido puede originarse en la aceptación de una oferta por parte de un cliente o bien usted puede hacer un pedido sin una oferta aceptada, en función de la situación.

Una forma que puede ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos que el cliente pueda necesitar a su pedido. Dynamics 365 Sales también puede ofrecer agrupaciones o familias de productos para facilitarle la elección de productos para incremento de ventas y venta cruzada. Si ha elaborado ya una oferta para el cliente, puede crear un pedido a partir de esa oferta.

Crear pedidos a partir de ofertas

Normalmente, una oferta lograda se convierte en un pedido. Empiece con una oferta activa. Tenga en cuenta que después de aceptar una oferta ya no podrá revisarla.

  1. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Ofertas.

  2. Seleccione la oferta para la que desea crear un pedido.

  3. En la barra de comandos, seleccione Activar oferta.

  4. Tras activar la oferta, Crear pedido en la barra de comandos.

    Nota

    En la aplicación Sales Professional, la opción Crear orden está disponible solo si su Administrador tiene habilitada la creación de pedidos a partir de cotizaciones

  5. En el cuadro de diálogo Crear pedido, el campo Fecha en que se logró está establecido en la fecha actual. De ser necesario, seleccione otra fecha.

  6. Agregue una descripción y seleccione Aceptar. Se crea el pedido y todos los productos de la oferta se agregan al pedido. La lista de precios y la moneda también se copian de la cotización al pedido.

    Dependiendo de si ha habilitado la integración de procesamiento de pedidos de venta, el campo Precios bloqueados se configura de la siguiente manera:

    • Si la integración está deshabilitada, el campo Precios bloqueados se establece en Sí.

    • Si la integración está habilitada, el campo Precios bloqueados se establece en el valor predeterminado especificado para la columna ispricelocked en la tabla Pedido. Si no ha actualizado la columna, el campo Precios bloqueados se establece en No. Más información: Bloquear o desbloquear el precio de un pedido o factura

Crea un pedido.

Puede crear un pedido que se base en la comunicación con un cliente, en lugar de en una oferta aceptada.

  1. Seleccione el icono del mapa del sitio y, después, Pedidos.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. En el formulario Orden, escriba los datos en los siguientes campos obligatorios:

    • Nombre. Debe escribir un nombre que tenga 100 caracteres o menos. La información debe ser descriptiva y única. De manera predeterminada, estos registros están ordenados por nombre en la lista de registros.
    • Lista de precios y Divisa: seleccione lista de precios y la divisa que se usará para calcular los precios del producto.

    Nota

    • De manera predeterminada, se requiere una lista de precios para poder agregar productos a una orden. Sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para hacer opcional el campo Lista de precios.
    • Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si el pedido tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega al pedido. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, un pedido), a menos que quite todos los elementos de línea asociados al registro.

  4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, seleccione el cliente para el que va a crear esta orden.

  5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para crear el registro de pedido.

  6. Para agregar productos de tu oportunidad a tu pedido, haz clic en el ícono Más opciones Icono Más comandos y luego selecciona Obtener productos, tu oportunidad y Seleccionar Aceptar.

    -O- Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos, seleccione Agregar producto. Para obtener más información, consulte Agregar productos a registros de cotización, factura o pedido. Si su Administrador ha configurado la experiencia mejorada para agregar productos, verá el botón Agregar productos. Para obtener más información sobre cómo agregar productos usando la experiencia mejorada, consulte Buscar y agregar varios productos a cotizaciones, pedidos o facturas.

    Nota

    • Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura. Dynamics 365 Sales no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.

  7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.

  8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.

  9. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota

  • Un pedido se cierra cuando se completa o se cancela el pedido. Si un producto o un servicio se envía, ello indica que se realizó el pedido. Deberá cancelar los pedidos de productos o servicios que no se envían.
  • Si ha modificado el límite máximo de caracteres para el atributo Descripción en la entidad Pedido, asegúrese de realizar también el cambio correspondiente en la entidad Cierre de pedido. Esto es necesario para evitar posibles errores o truncamiento de datos cuando el sistema copia la Descripción de la entidad Pedido a la entidad Cierre de pedido.
  • No puede establecer el estado de varios pedidos como completados de una sola vez.
  • No puede actualizar o modificar un pedido que se ha cerrado o si se ha realizado total o parcialmente.

Pasos siguientes típicos

Captura de pantalla del botón de flecha derecha Crear o editar una factura

Captura de pantalla del botón Inicio Aprenda sobre el proceso de ventas y cómo fomentar las ventas desde el cliente potencial hasta el pedido.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Imprimir oferta, factura u otros registrosTransacciones de venta en Dynamics 365 Sales