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Recalcular una oportunidad en Dynamics 365 Sales

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Al agregar un producto a una oportunidad, el valor de los ingresos estimados de la oportunidad se calcula en función del precio, los descuentos, los descuentos, los impuestos y otras modificaciones en el precio para el producto.

Para cambiar el valor de los ingresos estimados de una oportunidad en función de los cambios en los productos o las cantidades de producto asociados, vuelva a calcular la oportunidad.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Recalcular una oportunidad

  1. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad para la que desea volver a calcular los ingresos estimados.

  2. Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos y compruebe que Ingresos esté establecido en Calculado por el sistema.

  3. En la cuadrícula, modifique la lista de productos asociados con la oportunidad.

  4. Seleccione Guardar.

  5. Seleccione Recalcular en la barra de comandos.

Importante

Si hay algún cambio en los productos de oportunidad existentes asociados con oportunidades cerradas, los precios no se vuelven a calcular.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Creación o edición de oportunidades
Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
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Manual de solución de problemas de Dynamics 365 Sales