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Creación o edición de oportunidades

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Cree un registro de oportunidad cuando el cliente potencial está listo para comprar. Con una oportunidad puede pronosticar los ingresos de ventas, definir una fecha de cierre potencial y establecer un factor de probabilidad de que se produzca la venta.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Cómo crear una oportunidad

Use uno de los siguientes métodos para crear una oportunidad:

  • Si la oportunidad se originó a partir de un cliente potencial, convierta un cliente potencial en una oportunidad. En este caso,
    • La información del registro de cliente potencial se copia en la oportunidad.
    • Los registros de prospecto y oportunidad están vinculados. Todas las actividades y notas en el registro de prospecto también estarán disponibles en el registro de oportunidad correspondiente.
  • Crear una oportunidad desde cero si no se originó a partir de un cliente potencial.

Crear una nueva oportunidad

Cree una oportunidad con los detalles que tienes. Puede actualizar la oportunidad a medida que avanza a través de las diferentes etapas de la oportunidad: calificar, desarrollar, proponer y cerrar.

Para crear una oportunidad:

  1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.

  2. En la barra de comandos, seleccione Nuevo.

  3. En la pestaña Resumen, capture detalles importantes sobre la oportunidad. La siguiente lista describe los campos que requieren explicación:

    • Tema: especifique un breve resumen de la oportunidad. Incluya detalles como el producto, la cantidad y el nombre del cliente. Un tema bien escrito ayuda a las partes interesadas a detectar la oportunidad con solo echar un vistazo a la lista de oportunidades. Ejemplo: 125 licencias CRM para Contoso inc.
    • Divisa: seleccione la moneda que se usará para calcular los valores monetarios en la oportunidad.

      Nota

      • Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la oportunidad tiene la divisa establecida en dólares de EE. UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la oportunidad. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una oportunidad), a menos que quite todos los elementos de lista asociados al registro.
      • De forma similar, todos los registros creados a partir de una oportunidad, como una oferta, un pedido o una factura, deben usar la misma divisa que la oportunidad.

  4. Si aún no está listo para agregar productos a la oportunidad, puede especificar los ingresos estimados. Seleccione el menú desplegable tras el nombre Propietario en la esquina superior derecha de la oportunidad y actualice los ingresos estimados y la fecha de cierre estimada como se muestra en esta captura de pantalla: Captura de pantalla del menú de actualización de ingresos estimados y fecha de cierre.

    Nota

    Cuando esté listo para agregar productos, puede optar por calcular automáticamente los ingresos en función de los productos agregados, la lista de precios, los descuentos, etc.

  5. Seleccione Guardar.

Pasos siguientes típicos

Buscar y agregar varios productos a una oportunidad
Agregar partes interesadas, equipo de ventas y competidores para la oportunidad
Mover la oportunidad a través de diferentes etapas

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.