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Personalizar el acelerador de ventas

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Use la configuración personal para determinar cómo se programan las actividades en función de la disponibilidad de su trabajo y decidir qué sucede al completar una actividad.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

¿Qué puede personalizar?

Como vendedor, puede personalizar el acelerador de ventas determinando las actividades en función de la disponibilidad de su trabajo y decidir qué sucede al completar una actividad. Las siguientes configuraciones personales están disponibles para configurarlas:

Configurar la disponibilidad de trabajo

Configure sus días laborales, horas y días libres para ajustar las tareas programadas y la asignación de clientes potenciales de acuerdo con su disponibilidad. Por ejemplo, se toma un día libre el 1 de abril de 2021 y tiene algunas actividades a completar ese día. Cuando configura el calendario con su día libre, cualquier actividad programada para ese día se moverá a su próxima fecha u hora disponible.

Nota

Como gerente de ventas, puede configurar la disponibilidad de los vendedores que le reportan. Más información: Gestionar la disponibilidad de los vendedores

Dependiendo de la licencia que tenga en la organización, utilice una de las siguientes formas para configurar su disponibilidad de trabajo:

Nota

A través de la configuración de la lista de trabajo (Sales Premium)

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales y vaya a Mi trabajo>Acelerador de ventas.

  2. En la sección de la lista de trabajo, seleccione Más opciones>Configuración.

  3. En la página Configuración personal, seleccione Disponibilidad.

    Captura de pantalla de la selección de la disponibilidad en Configuración personal.

  4. Seleccione Nuevo y elija una opción para configurar su calendario de acuerdo con sus requisitos:

    • Horas Laborales: configure su horario laboral habitual entre las fechas que defina. Esto ayuda al acelerador de ventas a considerar la asignación de actividades a su lista de trabajo.

      Captura de pantalla de la configuración del horario laboral.

      Configure las siguientes opciones:

      1. Seleccione una fecha para la que desea configurar su horario laboral.

      2. Seleccione el horario laboral de su día. De forma predeterminada, se configuran nueve horas de trabajo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., sin interrupciones. Para agregar una pausa general o un horario de almuerzo entre las horas de trabajo, seleccione Agregar (+). En el siguiente ejemplo, puede ver que se ha agregado una pausa de 30 minutos a la jornada laboral. Puede continuar agregando descansos según sea necesario.

        Captura de pantalla del horario de trabajo establecido de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., seguido de un descanso de 12:30 p.m. a 1:00 p.m., seguido de un horario de trabajo de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

      3. Elija si desea repetir esta configuración de horas de trabajo todos los días o solo en este día de la semana:

        • Si selecciona Todos los días, el horario laboral configurado se aplica a todos los días de la semana, incluidos los sábados y domingos. Puede seleccionar los días para los que no desea aplicar estas horas de trabajo. En el siguiente ejemplo, el sábado y el domingo se han eliminado de esta configuración de horario laboral. También puede elegir una fecha de finalización en la que desea finalizar esta configuración de horas de trabajo.

          Captura de pantalla de las horas de trabajo configuradas para repetirse de lunes a viernes, pero no sábados ni domingos.

        • Si selecciona Cada semana, las horas de trabajo configuradas se aplican al mismo día todas las semanas. En el siguiente ejemplo, la configuración se aplica al miércoles, y todos los miércoles posteriores tendrán la misma configuración de horario laboral. También puede elegir una fecha de finalización en la que desea finalizar esta configuración de horas de trabajo.

          Captura de pantalla del horario de trabajo configurado para repetirse todos los miércoles.

      4. Seleccione su zona horaria. La zona horaria le permite hacer coincidir la hora correctamente cuando su equipo se distribuye por países o regiones. De forma predeterminada, se selecciona la Hora universal coordinada (hora media de Greenwich).

      5. Guardar las configuraciones.

    • Horas no laborables: configure un descanso o tiempo libre del trabajo en un día en particular. Elija el período de tiempo en que desea irse y luego seleccione Guardar.

      En el siguiente ejemplo, tiene una cita con un médico para un chequeo entre la 1:00 y las 4:00 p.m. del 2 de marzo de 2021. Cuando usa la opción Horas no laborables para actualizar su calendario, el acelerador de ventas considerará la pausa y ajustará su línea de tiempo de actividad para que coincida con sus horas de trabajo.

      Captura de pantalla sobre cómo configurar horas no laborables para una cita.

    • Indisponibilidad: configure vacaciones o días libres personales del trabajo. Esta opción bloquea un día completo o varios días. Cuando solicite varios días, seleccione la opción Todo el día y, a continuación, elija las fechas de inicio y finalización.

      Proporcione una descripción para que otros vendedores puedan conocer su estado y el motivo de su ausencia. Seleccione su zona horaria y luego guarde las configuraciones.

      En el siguiente ejemplo, planea irse de vacaciones con la familia del 9 al 12 de marzo y usa la opción Indisponibilidad para actualizar su calendario. El acelerador de ventas considerará las vacaciones y ajustará la escala de tiempo de actividad para que coincida con sus vacaciones.

      Captura de pantalla de cómo establecer tiempo libre para unas vacaciones familiares.

A través de configuraciones personales (Sales Enterprise)

  1. Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas y, en la esquina inferior izquierda, vaya a Cambiar de zona>Configuraciones personales.

  2. Seleccione Calendario.

    El calendario se abre para el mes actual con su disponibilidad de trabajo. Además, en la parte inferior del calendario, puede ver la hora local predeterminada de su organización.

    Captura de pantalla de la página del calendario de disponibilidad laboral.

  3. Configure su calendario de acuerdo con sus requisitos como se describe en el paso 4 de la sección Configuración mediante la lista de trabajo antes en este tema.

Configurar los pasos de avance automático

La configuración de Avance automático especifica el siguiente recorrido de la acción que se debe realizar cuando completa u omite un paso.

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales y vaya a Mi trabajo>Acelerador de ventas.

  2. En la sección de la lista de trabajo, seleccione Más opciones>Configuración.

  3. En la página Configuración personal, seleccione Avance automático.

    Captura de pantalla de la selección de los ajustes de avance automático.

    Las siguientes configuraciones están disponibles para completar u omitir una actividad:

    • Preguntar antes de pasar al siguiente elemento de trabajo: cuando se completa o se salta una actividad, se muestra un mensaje antes de pasar al siguiente registro de la lista de trabajo. En el mensaje, selecciona una opción adecuada para continuar. La siguiente imagen muestra el mensaje que se muestra cuando omite una actividad.

      Captura de pantalla para saltarse una actividad: ¿Desea pasar al siguiente elemento de su lista de trabajo o quedarse aquí y seguir trabajando? Las opciones son Ir al siguiente o Permanecer aquí.

    • Ir automáticamente al siguiente elemento de trabajo: cuando se completa o se salta una actividad, se muestra automáticamente el siguiente registro de la cola de la lista de trabajo.

    • Mantenerse en el mismo registro: cuando se completa o se salta una actividad, se sigue mostrando el mismo registro y el widget Siguiente muestra la siguiente actividad que se ha definido en la secuencia.

  4. Guarde y cierre la página de configuración.

Configurar pasos y actividades

Cuando se muestra un paso en el widget Siguiente, se crea automáticamente una actividad correspondiente en la escala de tiempo y se vincula al paso. Cuando completa la acción, como enviar un correo electrónico o hacer una llamada a través de la escala de tiempo, el paso se actualiza. Al configurar las actividades y los pasos, puede elegir cómo las acciones que realiza en los pasos afectarán las actividades vinculadas y los pasos de secuencia.

Nota

Verifique que el administrador haya habilitado la opción para configurar los pasos y actividades. Para más información: Habilitar la opción de disponibilidad en la configuración de secuencias

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales y vaya a Mi trabajo>Acelerador de ventas.

  2. En la sección de la lista de trabajo, seleccione Más opciones>Configuración.

  3. En la página Configuración personal, seleccione Pasos y actividades.

  4. En la página Pasos y actividades, configure las siguientes opciones según sea necesario:

    • Cuando envío un correo electrónico: cuando selecciona esta casilla de verificación y envía un correo electrónico a través de la escala de tiempo, el paso de la secuencia relacionado con esta actividad se marca automáticamente como completo.
    • Cuando marco un registro de actividad de una llamada de teléfono como completo: cuando selecciona esta casilla de verificación y hace una llamada de teléfono a través de la escala de tiempo, el paso de la secuencia relacionado con esta actividad se marca automáticamente como completo.
    • Cuando marco un paso de secuencia de llamada de teléfono como completo: al completar una actividad de llamada de teléfono en el paso de la secuencia, puede optar por introducir el estado de la actividad o introducir un valor predeterminado que se haya definido para su organización.

    Captura de pantalla de configuración de pasos y actividades.

  5. Guarde y cierre la página de configuración.

Mostrar u ocultar filtros

Como vendedor, puede ocultar cualquier filtro disponible en la lista de filtros. Después de ocultar un filtro, no puede ver la opción de filtro en su lista.

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales y vaya a Mi trabajo>Acelerador de ventas.

  2. En la sección de la lista de trabajo, seleccione Más opciones>Configuración.

  3. En la página Configuración personal, seleccione Filtros.

    Captura de pantalla de la selección de filtros desde la configuración personal.

  4. Vaya al filtro que desea ocultar y desactive la opción.

    Nota

    • Para ocultar un grupo, desactive la opción para el grupo.
    • Si Administrador oculta filtros o grupos, no podrá verlos en su lista. Comuníquese con su Administrador para mostrarle los filtros que puede usar. Más información: Ocultar filtros

    Captura de pantalla de la desconexión del control de alternancia para ocultar un filtro.

  5. Seleccione Guardar.

El filtro se oculta en la lista.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Configure los ajustes del acelerador de ventas para que los vendedores lo personalicen
Priorizar su canal de ventas mediante la lista de trabajo