Administrar el acceso y tipos de registro

Elija quién puede usar el área de trabajo y qué tipos de registro deben aparecer en el acelerador de ventas.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema o director de secuencias Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Después de la configuración de la primera ejecución del acelerador de ventas, puede administrar los roles de seguridad, los datos de muestra y los tipos de registro.

Nota

No se admiten los tipos de registros (entidades) que son propiedad de la organización.

Inicie sesión en su aplicación de ventas. En la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Espacio de trabajo.
En la sección Administrar acceso y tipo de registro, seleccione Configurar.
Actualice la información según se requiera y luego seleccione Publicar.

Para obtener más información, vaya a los pasos 5 a 7 en Configuración de primera ejecución.

Hay tres posibilidades:

No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
Su administrador no ha activado la característica.
Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.