Información generada de datos de Microsoft 365
Dynamics 365 Sales usa sus correos electrónicos y la información de reuniones de Exchange para generar la siguiente información sobre relaciones:
Nota
Si su organización está utilizando Dynamics 365 Customer Insights, sus datos de Exchange se utilizarán para enriquecer los datos de los clientes. Para más información, consulte Enriquecer los perfiles de los clientes con datos de Microsoft Office 365.
Su administrador de Microsoft 365 necesita proporcionar consentimiento para permitir que Dynamics 365 recopile y use datos de Microsoft 365. Para obtener información sobre los diferentes tipos de consentimiento, consulte Consentimiento requerido para usar datos de Microsoft 365.
Como usuario, si desea optar por no compartir sus datos, puede desactivar el uso compartido de datos con las aplicaciones de Dynamics 365.
Estado y análisis de relaciones
Los análisis de relaciones proporcionan una vista completa del estado general y la tendencia de las relaciones de su negocio en función de sus interacciones con sus vendedores a través de correos electrónicos y actividades en Dynamics 365 y Exchange. Calcula los KPI e historiales de actividad de cualquier contacto, oportunidad, cliente potencial o cuenta. Con esta información, puede identificar oportunidades críticas y relaciones con clientes que necesitan su atención.
La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de cómo aparecen los datos de análisis de relaciones para oportunidades abiertas:
Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta característica, vaya a Configurar el análisis y el estado de las relaciones y Usar análisis de relaciones para recopilar KPI.
Quién conoce a quién
Quién conoce a quién le ayuda a los compañeros que pueden presentarle a un cliente potencial o contacto según sus interacciones por correo electrónico con el cliente potencial. Una presentación puede aumentar las posibilidades de un resultado positivo. Esta característica proporciona detalles como nombres y direcciones de correo electrónico de sus compañeros y la fuerza de su conexión con el cliente potencial.
La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del widget Quién conoce a quién en una página de cliente potencial:
Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta característica, vaya a Configurar Quién conoce a quién y Cómo ser presentado a clientes potenciales o contactos.