Configurar quién conoce a quién
La característica Quién conoce a quién ayuda a su organización de ventas a identificar rápidamente a los colegas que pueden presentarle clientes potenciales o contactos, según sus interacciones mediante correos electrónicos y reuniones. Configure la característica para seleccionar una plantilla de correo electrónico que se usará para instrucciones.
Nota
- La información básica sobre quién conoce a quién está disponible de forma inmediata en todas las regiones para los usuarios de Sales Enterprise y no requiere ninguna configuración.
- La información mejorada de Quién conoce a quién está disponible para los usuarios de Sales Premium y solo está disponible en regiones específicas . ...
- Para los datos, la ubicación de los datos de su organización debe ser una de las siguientes ubicaciones y no la ubicación del centro de datos específico de su región: Office 365
- Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos)
- Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur)
- Geografía global 3 – América (Brasil, Chile, Estados Unidos)
Obtenga más información sobre las ubicaciones de los centros de datos.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Requisitos previos
- Habilitar las características Premium de Sales Insights.
- Active quién conoce a quién en la inteligencia de relaciones.
- Configure la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas.
Configurar la función Quién conoce a quién
En la esquina inferior izquierda de la pantalla, Seleccionar Área de cambios
y, luego, Seleccionar Configuración de Sales Insights.En Información de relaciones, seleccione Quién conoce a quién.
Seleccionar una plantilla de correo electrónico que los vendedores pueden usar cuando se comunican con un colega para obtener una presentación.
La siguiente captura de pantalla muestra un correo electrónico de introducción de ejemplo utilizando la plantilla de correo electrónico predeterminada:
Seleccione Guardar.
Pasos siguientes
Después de habilitar Quién conoce a quién, debe completar los siguientes pasos para que la función sea completamente funcional.
Trabaje con su administrador de Microsoft 365 para dar su consentimiento para usar los datos de Exchange.
Asegúrese de obtener el consentimiento dentro de los 14 días posteriores a la activación de las características de inteligencia de relaciones. De lo contrario, Quién conoce a quién se desactiva automáticamente el día 14. Sin embargo, continúa obteniendo la información Quién conoce a quién lista para usar de los datos de Dynamics 365.
Si desea que otros roles además de Vendedor y Gerente de ventas accedan a la información quién conoce a quién, otorgue acceso a esos roles.
Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario personalizado para clientes potenciales y contactos.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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