Pronóstico con varias columnas de tipos de datos
En una cuadrícula de previsión, puede tener varias columnas con diferentes tipos de datos, como moneda y cantidad, mostradas en una sola vista. Por ejemplo, en una previsión basada en productos, puede visualizar los valores de columna Mejor caso como una cantidad (el valor de decimal del volumen de productos vendidos) y como moneda simultáneamente.
Para obtener más información acerca de la configuración de columnas y los tipos de datos, vaya a Elegir diseño y columnas.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o director de pronósticos Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Si bien la cuadrícula de pronóstico puede mostrar varios tipos de datos, la vista Kanban, el flujo de negocios y el gráfico de tendencias solo pueden mostrar un solo tipo de datos a la vez. Por lo tanto, para una previsión de tipo de varios datos, debe seleccionar el tipo de datos principal que se mostrará en estas vistas antes de activar la previsión.
Del mismo modo, la vista Kanban, el flujo de ofertas y el gráfico de tendencias no pueden mostrar dos columnas con el mismo selector. Por ejemplo, usando el Mejor caso selector tanto de ingresos como de descuento. Debido a que la vista Kanban y el flujo de ofertas solo pueden mostrar una única columna de ingresos para una categoría, debe elegir la columna de ingresos para mostrar en estas vistas antes de activar la previsión.
Nota
Para usar flujos de negocios y gráficos de tendencias, debe tener la licencia de Sales Premium.
Ejemplos de previsiones con diferentes tipos de datos
Veamos algunos ejemplos de configuración y activación de pronósticos con diferentes tipos de datos:
Ejemplo 1: Crear dos columnas de divisa diferentes y una columna de cantidad con la misma categoría de previsión
Digamos que desea ver el importe total de la categoría de previsión de Mejor caso, el importe del descuento y el número de productos vendidos para obtener este importe. Configure tres columnas Mejor caso de la siguiente manera en el paso Diseño del pronóstico:
| Nombre de la columna | Type | Selector | Tipo de datos | Campo Importe |
|---|---|---|---|---|
| Mejor caso | Consolidada | Mejor caso | Moneda | Cantidad |
| Descuento de mejor caso | Consolidada | Mejor caso | Moneda | Descuento manual o descuento por volumen |
| Productos vendidos de Mejor caso | Consolidada | Mejor caso | Decimal | Cantidad |
Una vez haya completado los demás pasos de configuración necesarios y esté activando la previsión, se aparecerá un mensaje de error en la parte superior de la página de configuración Activar previsión.
Seleccione Corregir problema. Aparece el siguiente panel Advertencias de diseño, donde puede seleccionar un tipo de datos principal.
Si selecciona el tipo de datos principal como Cantidad, la previsión elige la columna Productos vendidos de Mejor caso para mostrarla en la vista Kanban, los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias. Esto se debe a que la columna Productos vendidos de Mejor caso es la única columna que tiene un tipo de datos de cantidad (en este caso, decimal). Puede continuar con la activación de la previsión después de seleccionar el tipo de datos principal. La vista Kanban en la siguiente imagen muestra solo un carril con una sola columna basada en la cantidad.
Si selecciona el tipo de datos principal como Divisa, debe elegir entre las columnas Mejor caso y Descuento de mejor caso para mostrarla en la vista Kanban, los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias. Esto se debe a que ambas columnas tienen Divisa como el tipo de datos y comparten el mismo selector (Mejor caso). Seleccione la columna adecuada y, a continuación, Guardar.
En esta previsión, la columna Mejor caso está seleccionada para mostrarse en la vista Kanban, aunque la columna Descuento de mejor caso es del mismo selector y tipo de datos. La columna de tipo de cantidad Productos vendidos de mejor caso es del mismo selector y se muestra en la cuadrícula de previsión pero no en la vista Kanban.
Ejemplo 2: Con dos categorías de previsión diferentes, cree una columna de divisa y una columna de cantidad
Digamos que desea ver los ingresos totales de la categoría de previsión Lograda y los productos vendidos de la categoría de previsión de Mejor caso. Usted configura las columnas Logrado y Mejor caso de la siguiente manera en el paso Diseño del pronóstico:
| Nombre de la columna | Type | Selector | Tipo de datos | Campo Importe |
|---|---|---|---|---|
| Lograda | Consolidada | Lograda | Moneda | Cantidad |
| Productos vendidos de Mejor caso | Consolidada | Mejor caso | Decimal | Cantidad |
Una vez que haya completado los demás pasos de configuración necesarios y esté activando la previsión, aparece el mensaje de error "Kanban no puede mostrar columnas con varios tipos de datos. Resuelva este problema para activar la previsión." en la parte superior de la página de configuración Activar previsión.
Seleccione Corregir problema y, en el panel Advertencias de diseño, seleccione un tipo de datos principal.
Seleccione el tipo de datos principal que satisfaga sus necesidades. Dado que las columnas Lograda (divisa) y Mejor caso (cantidad) tienen diferentes selectores y tipos de datos, debe seleccionar uno como tipo de datos principal para mostrarse en la vista Kanban, los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias.
Ver columnas y tipos de datos principales seleccionados
Puede ver los detalles del tipo de datos principal y la columna seleccionada (entre columnas duplicadas con el mismo selector) que se mostrará en la vista Kanban, los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias. Los detalles que se muestran son de solo lectura y no se pueden editar después de activar la previsión.
Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas.
En el mapa del sitio, seleccione Cambiar área
y luego seleccione Configuración de la aplicación.En Gestión del rendimiento, seleccione Configuración de pronóstico.
Se abre la página de configuración de pronóstico.
Seleccione Más opciones correspondiente a la previsión y después seleccione Editar.
Vaya al paso de configuración Diseño. En la parte inferior de la sección Diseño, aparece la sección Advertencias de diseño.
Seleccione Ver configuración. Aparece un panel Advertencias de diseño en el lado derecho de la página.
Puede ver la columna y el tipo de datos principal seleccionado en la vista Kanban, los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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