Agregar widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados
De forma predeterminada, el widget de puntuación de salud y el widget Quién conoce a quién están disponibles solo en el formulario listo para usar de Sales Insights. Si está utilizando formularios personalizados, puede mostrar estos widgets en sus formularios personalizados agregándolos manualmente a su formulario.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Agregar widgets a un formulario personalizado
Para agregar el puntaje de salud widget o quién sabe quién widget a su formulario personalizado, siga estos pasos:
Importante
- Los widgets solo son compatibles con las aplicaciones Interfaz unificada.
- No puede usar el legado diseñador de formularios para agregar los widgets a un formulario.
Inicie sesión en el portal de Power Apps.
Busque y seleccione el entorno de su organización.
Seleccione Datos>Tablas.
La página Tablas se abre con la lista de tablas.
Abra la tabla, seleccione la pestaña Formularios y, a continuación seleccione un formulario principal al que agregar el widget. En este ejemplo, la tabla Cliente potencial está seleccionada y el formulario principal Cliente potencial está seleccionado.
Nota
Si no puede ver la tabla a la que desea agregar el widget, en la esquina superior derecha de la página, cambie la configuración de los filtros a Todos.
En el diseñador de formularios, seleccione Componente y luego, en Diseño, agregue una columna al formulario como marcador de posición para agregar el widget.
Según el widget que desee agregar, realice una de las siguientes acciones:
- Para agregar el widget de puntaje de salud, seleccione Monitor>Estado de la relación.
- Para agregar quién sabe quién widget, seleccione Mostrar>Quien conoce a quien.
Nota
Asegúrese de que la columna de marcador de posición agregada esté seleccionada. Si no es así, el widget se agregará en un lugar aleatorio del formulario.
En este ejemplo, vamos a seleccionar el widget Quien conoce a quien.
En la ventana emergente, seleccione los componentes en los que desea mostrar el widget y seleccione Hecho.
El widget se agrega al formulario, como se muestra en la siguiente imagen.
Nota
Para ocultar la etiqueta Nueva sección, vaya a la pestaña Propiedades del panel de configuración Nueva sección y luego seleccione Ocultar etiqueta.
Guarde y publique el formulario.
Nota
Si desea que otros roles además de Vendedor y Gerente de ventas accedan al widget quién conoce a quién widget, otorgue acceso a esos roles.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.