Configurar las reglas de asignación para aisgnar automáticamente la información (versión preliminar)
Importante
Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.
Crear reglas de asignación para asignar información a los vendedores. De esta forma, te aseguras de que la información que se muestra a los vendedores sea relevante para ellos. Estas reglas también evitan que se muestre toda la información a todos los vendedores.
Para que la opción Información para el vendedor pueda aparecer en las reglas de asignación, el tipo de registro Información y formulario Información deben agregarse al espacio de trabajo del acelerador de ventas. Aprender a agregar un tipo de registro y formulario.
Nota
Para obtener más información sobre las reglas de asignación, vaya a Administrar reglas de asignación para el enrutamiento.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Configurar una regla de asignación
Inicie sesión en su aplicación de ventas.
En la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Reglas de asignación.
En la página Reglas de asignación, en la lista Seleccionar tipo, seleccione Información (vista previa).
Seleccione + Nueva regla.
En el cuadro de diálogo Crear regla de asignación, introduzca la siguiente información:
En Nombre de regla, introduzca un nombre para la regla.
En Seleccione asignaciones de información elegibles a un vendedor o un equipo para esta regla, en la lista Elegir segmento, seleccione un segmento para agrupar la información.
Si un segmento no existe, seleccione + Nuevo segmento en la lista Elegir segmento. Cuando cree segmentos para información, seleccione Información como tipo de registro para ayudar cuando seleccione los atributos relacionados con la entidad
msdyn_salessuggestion. Más información sobre cómo crear segmentos.En Asigne información a un vendedor o a un equipo, seleccione el tipo de propiedad y los vendedores a los que asignar la información.
Tipo de propiedad Description Equipo de cuentas Asigne información basada en la propiedad de la cuenta existente. Si un vendedor ya tiene una relación establecida con una cuenta concreta, es conveniente asignar información de esa cuenta al mismo vendedor.
Seleccione el atributo en la lista Dentro del equipo de cuentas, asigne información a, en función de cómo desee asignar la información.
Equipo de acceso Asigne información en función de las personas que tienen acceso y permisos específicos para colaborar en las cuentas de los clientes.
Los equipos de acceso se utilizan para facilitar el trabajo en equipo, el intercambio de información y la coordinación entre los vendedores.
Después de seleccionar la propiedad, seleccione + Atributos del vendedor para agregar los propietarios principales y secundarios para la regla. De esta manera, define a quién se asignan los conocimientos.
Propietario principal:
Una estrella junto a un nombre identifica al propietario principal.
Cada regla sólo puede tener un propietario principal a la vez.
Las perspectivas siempre se muestran en los registros a los que está asignado el propietario principal, y el propietario principal puede realizar las siguientes tareas:
- Ver y aceptar la información.
- Rechazar la información.
- Asigne la información a propietarios secundarios u otros vendedores.
Propietario secundario:
- En el equipo de cuentas, los propietarios secundarios pueden ver la información, pero no pueden trabajar en ella hasta que el propietario principal las asigne.
- Puede agregar varios propietarios secundarios a la regla o puede asignar un rol de seguridad como propietario secundario.
Seleccione Crear regla. Se crea la regla y se muestra la información adecuada a los vendedores o equipos adecuados.
Ejemplos
Esta sección proporciona algunos escenarios de ejemplo para ayudarlo a comprender las reglas de sugerencia.
Escenario 1: una cuenta tiene un solo propietario o un equipo
Asigne la información de Contoso para una cuenta donde los ingresos potenciales estén entre 0 (cero) y 30 000 dólares estadounidenses (USD) al propietario de la cuenta. Se asigna un solo propietario a la información relevante y la propiedad principal se otorga al primer vendedor identificado.
Configure la regla de la siguiente manera para este escenario:
En Nombre de regla, introduzca Regla de información de Contoso.
Cree un segmento para seleccionar información valiosa:
Ingrese el nombre como Información de Contoso y proporcione una descripción.
Seleccione + Agregar e introduzca las condiciones siguientes:
- Sugerencia – Igual que – Contoso
- Ingresos potenciales – Menores o iguales que – 30 000
Seleccione Crear segmento.
Seleccione un tipo de propiedad y el propietario para mostrar información: Para un solo usuario o un equipo, seleccione Propietario como el tipo de atributo en la lista Dentro del equipo de cuentas, asigne información a.
Nota
- La entidad de cuenta incluye atributos relacionados con los usuarios. Esos atributos incluyen atributos personalizados. Puede seleccionar cualquier atributo que haga referencia a un solo usuario o un equipo.
- Se supone que el atributo Propietario está asignado a un usuario individual o un equipo. Además, debido a que está configurando la regla para un solo usuario o un equipo, no tiene que incluir atributos de vendedor.
Escenario 2: vendedores específicos deben recibir información en un equipo
Asigne la información de Contoso para una cuenta que tiene ingresos potenciales de entre 0 y 30 000 USD a los siguientes miembros de un equipo: gerente de área (propiedad principal), especialista (propiedad secundaria) y representante de ventas (propiedad secundaria).
Configure la regla de la siguiente manera para este escenario:
En Nombre de regla, introduzca Regla de información de Contoso.
Cree un segmento para seleccionar información valiosa:
Ingrese el nombre como Información de Contoso y proporcione una descripción.
Seleccione + Agregar e introduzca las condiciones siguientes:
- Sugerencia – Igual que – Contoso
- Ingresos potenciales – Menores o iguales que – 30 000
- Cuenta. segmento – Es igual a – Cuenta de empresa
Seleccione Crear segmento.
Seleccione un tipo de propiedad y el propietario para mostrar información:
En la lista Dentro de cuentas, asigne información a, seleccione Equipo propietario como atributo.
Nota
Se supone que el atributo Equipo propietario está asignado a un equipo.
Para agregar los atributos de vendedor, seleccione + Atributos de vendedor.
Ingrese un nombre, agregue una fila y defínala como Título – Es igual a – Gerente de área.
Repita el paso anterior y agregue filas que se definen de la siguiente manera:
- Título – Es igual a – Especialista
- Título – Es igual a – Representante de ventas
Aquí, el rol de gerente de área puede tener múltiples usuarios en el equipo. Se selecciona aleatoriamente un usuario como propietario principal para asignarle información. Todos los demás usuarios del mismo grupo son propietarios secundarios. Los roles de especialista y representante de ventas también pueden tener múltiples usuarios. Todos ellos se consideran propietarios secundarios.
Información relacionada
Habilitar información del vendedor
Administrar reglas de asignación para enrutamiento
Agrupar registros basados en segmentos