Capturar categoría de previsión para oportunidad
Capture la categoría de pronóstico para indicar el nivel de confianza de una oportunidad que se convierte en una venta.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o director de pronósticos Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Seleccionar conjunto de opciones
Debe seleccionar un conjunto de opciones mientras configura la previsión para determinar el nivel de confianza de una oportunidad a medida que se desplaza por la ruta hacia la conversión. Por ejemplo, cuando se seleccione el conjunto de opciones como categorías de previsión, la cuadrícula de previsión muestra las fases que se definen en el conjunto de opciones.
También puede configurar manualmente las columnas para una previsión completamente personalizada. La previsión muestra el número de oportunidades que están en la canalización y cuáles de ellas están confirmadas, lo que permite obtener información procesable.
En el mapa del sitio, seleccione Oportunidades.
En la lista de oportunidades, abra una oportunidad para la que desea capturar la categoría de previsión.
En la lista desplegable Información de categoría, seleccione una de las siguientes y, a continuación seleccione Guardar:
Canalización. La confianza de ganar esta oportunidad es baja. Cualquier oportunidad en la que un representante de ventas acaba de empezar a trabajar se puede establecer en esta categoría (este es el valor predeterminado).
Mejor caso. El representante de ventas ha empezado a hablar con clientes o ha compartido ofertas, y hay oportunidades moderadas de ganar la oportunidad.
Confirmados. El cliente ha confirmado el cierre del acuerdo.
Omitida. Para excluir los números de una oportunidad desde la previsión.
Logrado. No seleccione esta opción manualmente. Cuando cierra una oportunidad como Ganada, su categoría de pronóstico se establece automáticamente en Ganada.
Perdido. No seleccione esta opción manualmente. Cuando cierra una oportunidad como Perdida, su categoría de pronóstico se establece automáticamente en Perdida.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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