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Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas

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Cierre la oportunidad cuando haya ganado o perdido el trato. El cierre de la oportunidad le ayuda a realizar un seguimiento de la cartera de ventas y a prever las ventas futuras.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Cerrar una oportunidad

  1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.

  2. Abra la oportunidad que desea cerrar.

  3. Seleccione la pestaña Ofertas y asegúrese de que todas las ofertas estén en estado Cerrado. Para obtener instrucciones sobre cómo cerrar una oferta, consulte Cerrar una oferta.

  4. En la parte superior del formulario Oportunidad, siga uno de los siguientes valores:

    • Para cerrar su oportunidad como conseguida, seleccione Cerrar como lograda.

    • Para cerrar su oportunidad como perdida, seleccione Cerrar como perdida.

      Captura de pantalla del formulario de Oportunidad con las opciones de cierre

  5. Verifique y actualice los detalles, como los ingresos reales, el competidor, la fecha de cierre y la descripción.

    Nota

    Si su administrador ha agregado campos personalizados al formulario Cerrar oportunidad, verá campos adicionales en el formulario.

    Captura de pantalla del formulario Cerrar oportunidad que aparece cuando selecciona Cerrar como ganada

Nota

Después de cerrar un registro de oportunidad, la categoría de pronóstico de la oportunidad se actualiza automáticamente a Ganada o Perdida dependiendo de su selección para el cierre de la oportunidad.

Ver los detalles introducidos al cerrar una oportunidad

Como jefe de ventas, es posible que desee ver los detalles introducidos por sus vendedores al cerrar una oportunidad para comprender el motivo por el que se ganó o se perdió la oportunidad.

  1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades y seleccione la vista Oportunidades cerradas.

  2. Abra la oportunidad cuyos detalles desea ver.

  3. Seleccione Relacionado>Actividades.

  4. En el selector de vista, seleccione Vista asociada de actividad cerrada.

  5. Haga doble clic en el tipo de actividad Cierre de oportunidad para ver los detalles introducidos al cerrar la oportunidad.

    Captura de pantalla de la Vista asociada a actividad cerrada

Para obtener información sobre cómo resolver errores comunes que puede ver mientras cierra una oportunidad, consulte el manual de solución de problemas.

Volver a abrir una oportunidad cerrada

Puede volver a abrir una oportunidad cerrada si el cliente está interesado en aprovechar la oportunidad.

  1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.

  2. Para ver todas las oportunidades cerradas, en el seleccionador de vistas, seleccione la vista Oportunidades cerradas.

  3. Seleccione la oportunidad que desea volver a abrir y, en la barra de comandos, seleccione Volver a abrir oportunidad.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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