Mejorar la tasa de calificación dotando al agente de conocimientos básicos en orígenes de datos externos
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios por administradores, creadores o analistas | abr. de 2025 | - | - |
Valor empresarial
Aumente la eficiencia de su equipo de ventas con un agente de calificación de ventas personalizado que integra a la perfección los conocimientos específicos del sector y de la empresa para optimizar los flujos de trabajo y perfeccionar la calificación de clientes potenciales. Diferentes industrias y empresas confían en datos únicos para evaluar si un cliente potencial encaja con su perfil de cliente ideal (ICP). Por ejemplo, los equipos de servicios financieros pueden priorizar a los clientes potenciales en función de los activos totales que se administran, mientras que los equipos de tecnología pueden centrarse en el uso de suscripciones.
Si bien gran parte de esta información proviene de datos de CRM, la información clave pueden provenir de fuera del CRM: herramientas patentadas, recursos web públicos, archivos de SharePoint o conjuntos de datos internos. Al adaptar el agente a sus necesidades específicas de datos, sus vendedores obtienen acceso rápido a la información que más les importa, lo que les permite dedicar menos tiempo a la investigación y más tiempo a participar en conversaciones de alto valor que generan resultados significativos.
Detalles de características
Ahora puede ajustar el agente de calificación de ventas definiendo instrucciones personalizadas que imiten la intuición de los mejores vendedores de su equipo. Habilite el agente de calificación de ventas para tomar decisiones de calificación y priorización más informadas configurándolo para usar orígenes de datos externos.
- Especifique los recursos web de acceso abierto a los que puede acceder el agente de calificación de ventas para identificar las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la empresa del cliente potencial. Por ejemplo, las organizaciones que venden a empresas del sector público pueden necesitar datos disponibles en sitios web gubernamentales.
- Conecte sin esfuerzo el agente con sus orígenes de datos de primera mano, por ejemplo, almacenes de lago de datos como Microsoft Fabric y bases de datos como Azure SQL y Oracle, utilizando las herramientas listas para usar de Microsoft Copilot Studio.
- Personalice el agente para recuperar información de plataformas de terceros, incluidos historial de casos de ServiceNow, datos de búsquedas de palabras clave de 6Sense, historial de pedidos de SAP e información específica de sitios web designados.
- Defina fácilmente los criterios de calificación y priorización explicándolos con palabras sencillas.
