Obtener respuestas basadas en la información del cliente cuando chatee con Copilot
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Administradores, creadores, especialistas en marketing o analistas, automáticamente | abr. de 2025 | jul. de 2025 |
Valor empresarial
Comprender a sus clientes resulta esencial para una interacción efectiva. Con esta nueva característica, los representantes de ventas, los agentes de servicio y los bots de chat pueden obtener acceso con facilidad a información unificada de los clientes, como la propensión a comprar, el valor del tiempo de vida del cliente, la actividad reciente y más, al chatear con Copilot. Anteriormente, el acceso a esta información en Dynamics 365 era difícil y estaba limitado por las configuraciones de administración.
Ahora, esta información se integra a la perfección en el flujo de trabajo de su equipo, lo que proporciona a sus integrantes una visión completa del cliente. La información clave, como las transacciones e interacciones recientes, está a un solo toque de Copilot, lo que permite a su equipo participar de manera más significativa y hacer que cada cliente se sienta valorado. Esto no solo aumenta la eficiencia de sus equipos de marketing, ventas y servicio, sino que también ayuda a crear clientes fieles a través de experiencias personalizadas e impactantes.
Detalles de características
Con Copilot, el acceso a información valiosa sobre un cliente potencial o un contacto desde Customer Insights - Data, como el valor del tiempo de vida previsto, la propensión a comprar, las transacciones recientes y las interacciones, se ha convertido en algo sencillo. Los agentes y vendedores pueden simplemente solicitar información a Copilot acerca de clientes específicos directamente en el flujo de su trabajo y obtener acceso instantáneo a los datos pertinentes. Incluso si no están seguros de qué datos están disponibles o cómo descubrirlos, Copilot ofrece un acceso inmediato y sin problemas, lo que permite a los equipos participar con mayor eficacia.
Escenario
Sarah, representante de ventas de una gran empresa minorista, se está preparando para una reunión importante con Mark, un cliente potencial de alto valor. Antes de la reunión, Sarah quiere comprender mejor el comportamiento de compra y el nivel de compromiso de Mark, pero tiene poco tiempo y no está segura de a qué datos específicos tiene acceso.
Sarah pregunta a Copilot: "¿Cuál es el valor del tiempo vida previsto de Mark y su propensión a comprar?" y Copilot devuelve información de Customer Insights - Data. Proporciona a Sarah el valor del tiempo de vida previsto de Mark, las compras recientes y las interacciones con la empresa. Copilot también destaca que Mark tiene una alta propensión a comprar, pero muestra un riesgo medio de abandono basado en la inactividad reciente.
Con esta información sobre el flujo de su trabajo, Sarah adapta con confianza su enfoque de reunión y se centra en volver a involucrar a Mark con una oferta personalizada para evitar el abandono. Puede involucrarlo de manera más eficaz, demostrando que entiende sus necesidades, lo que favorece el éxito de la reunión y el establecimiento de una relación más sólida con el cliente.