Archivar documentos de administración de servicios
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios por administradores, creadores o analistas | - |  1 de oct. de 2024 |
Valor empresarial
Los documentos de servicio suelen cambiar y evolucionar durante su ciclo de vida. La capacidad de archivado ofrece control sobre los datos del servicio mediante pistas de auditoría y control de versiones.
Detalles de características
Las funciones de archivado para administración de servicios son similares a las que ya conoce de las áreas de ventas y compras. Puede configurar documentos para que se archiven automáticamente, de modo que no tenga que preocuparse al respecto. Con el archivado automático, Business Central crea una nueva versión del documento archivado cuando las personas realizan lo siguiente:
- Eliminar oferta de servicio u orden de servicio.
- Registrar un pedido de servicio.
- Convertir una oferta de servicio en un pedido.
También estamos ampliando la funcionalidad de la presentación de contratos, que tiene un propósito similar al de almacenar una versión de un contrato de servicio o una oferta de contrato de servicio. Ahora, los contratos de servicio presentados y las ofertas de contratos de servicio presentados incluyen más campos, como Código de forma de pago o Id. de orden de domiciliación de adeudo directo, además de las siguientes tablas relacionadas:
- Descuento contrato/servicio archivado
- Hora de servicio de contrato archivado
- Línea de comentario de contrato serv. archivado
Usted tiene el control total del archivo. En la tabla siguiente se muestran los documentos y las opciones que puede elegir al configurar el archivado automático en la página Configuración de la gestión de servicios:
- Archivar ofertas de servicio: Nunca (predeterminado), Preguntas, Siempre.
- Archivar pedidos: Sí/No
- Eliminar contratos presentados: Sí/No.
También puede utilizar la acción Archivar para archivar manualmente versiones de documentos de servicio, como ofertas de servicio y pedidos.
Para mantener controlado el tamaño de su base de datos, los documentos de servicio archivados se agregan a una lista de tablas de directivas de retención.
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