Agregar contactos, guardar mensajes de correo electrónico en CRM desde el banner de correo electrónico de Outlook

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	-	22 de oct. de 2024

Valor empresarial

Vea con facilidad las acciones de CRM sugeridas en un banner que aparece dentro del correo electrónico de un cliente. Esta característica está diseñada para ayudar a mejorar la calidad de los datos de CRM sin interrumpir su flujo de trabajo. Las acciones sugeridas, como agregar un nuevo contacto o cliente potencial a CRM o vincular el correo electrónico para realizar un seguimiento del historial, aparecen dentro de los mensajes de correo electrónico y le permiten seleccionarlos o descartarlos.

Detalles de características

Los banners de mensajes procesables le ofrecen las siguientes capacidades:

• Cada banner de mensaje procesable ofrece acceso a acciones de CRM de alto valor que son contextuales al correo electrónico en el que aparece el banner.
• Las acciones rápidas abarcan la adición de nuevos contactos o clientes potenciales desde el correo electrónico del cliente a la plataforma CRM, o el guardado del correo electrónico en CRM.
• Al hacer clic en cualquier acción, podrá completarla rápidamente a través del panel lateral de Copilot para ventas en Outlook.

Nota

Con esta versión, los banners con mensajes procesables solo aparecen hasta en dos correos electrónicos de clientes externos (en la superficie de lectura del correo electrónico) por bandeja de entrada de vendedor y por día. Cada vendedor debe tener Copilot para ventas instalado para usar esta característica.

Recursos adicionales

Conectar un contacto a su CRM (documentos)