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Optimizar el proceso de ventas con un resumen del documento de ventas

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Habilitada para Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general
Usuarios por administradores, creadores o analistas - - 5 de nov. de 2024"

Valor empresarial

Como profesional de ventas, examina documentos extensos para comprender las necesidades y preferencias del cliente en varios sistemas. Esta es una tarea laboriosa que ocasiona una menor productividad y a la pérdida potencial de oportunidades. Con la capacidad de resumir automáticamente Importante detalles de documentos extensos que incluyen propuestas, informes y acuerdos, puede ahorrar tiempo y concentrarse en establecer relaciones con clientes y cerrar acuerdos. La característica de resumen del documento de ventas puede mejorar la calidad de las interacciones con los clientes al garantizar que tenga una comprensión integral de las necesidades del cliente según el marco BANT (presupuesto, autoridad, necesidad y escala de tiempo).

Detalles de características

Como vendedor, puede usar el chat de Copilot para:

  • Obtener un resumen de los documentos almacenados en SharePoint a los que tiene acceso.
  • Obtener un resumen de los documentos asociados a su contacto, oportunidad, cliente potencial y cuenta.
  • Utilizar el resumen para comprender el presupuesto, la autoridad (responsable de toma de decisiones), la necesidad y la escala de tiempo en función de diversos documentos.

Vea la demostración para saber cómo usar la característica.

Esta característica se habilita automáticamente con Copilot en Dynamics 365 Sales. Obtenga más información sobre cómo habilitar Copilot en Dynamics 365 Sales en Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales.

Resumen de documentos en Dynamics 365 Sales

Áreas geográficas

Esta característica se publicará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure:

  • Alemania
  • Noruega
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • Suiza
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Suecia
  • Catar
  • Estados Unidos
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Reino Unido
  • Australia
  • Brasil
  • Canadá
  • India
  • Japón
  • Francia
  • Corea del Sur
  • China

Consulte también

Impulsar la productividad del vendedor con el resumen de documentos de Copilot en Dynamics 365 Sales (blog)

Resumir propuestas o documentos de venta (documentos)