Impulsar la canalización calificada con el agente de calificación de ventas
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios por administradores, creadores o analistas | marzo de 2025 | - | abr. de 2025 |
Valor empresarial
Como vendedor, normalmente tiene que crear una canalización cualificada para cubrir entre 2 y 3 veces el objetivo de cuota objetivo. Sin embargo, hacerlo requiere trabajo manual con herramientas fragmentadas. También es ineficiente, ya que tienen que pasar horas cada semana enviando cientos de correos electrónicos de prospección, solo para reservar de 2 a 3 reuniones con posibles interesados, de los cuales tal vez uno se convierta en una oportunidad calificada.
El agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales ahora elimina el trabajo humano al investigar de manera autónoma información sobre cada cliente potencial a partir de datos de CRM y orígenes web públicas, hacer una recomendación sobre si ese cliente potencial debe estar calificado y pregenerar un correo electrónico con temas de conversación altamente personalizados para captar la atención del cliente potencial. Para garantizar que nunca se pierda los mejores pasos para crear una canalización calificada, el agente muestra las acciones más importantes que debe llevar a cabo con sus clientes potenciales en una nueva interfaz de usuario que lo sigue a través de las cuadrículas de clientes potenciales y oportunidades. Con el agente, ahora puede pasar más tiempo reuniéndose con los clientes y menos tiempo clasificando clientes potenciales.
Detalles de características
El agente de calificación de ventas combina la eficacia de tres agentes que trabajan en conjunto para ayudar a los vendedores a crear una canalización calificada con mayor eficacia:
El agente de investigación utiliza datos de CRM y de orígenes web públicas, así como las capacidades de copiloto existentes, para sintetizar datos clave de clientes y cuentas. Permite a los vendedores:
- Decidir si desea interactuar con el cliente potencial mediante la recomendación generada por el agente.
- Obtener una imagen completa a través de resúmenes de clientes potenciales y cuentas.
- Confirmar que el cliente potencial tiene una dirección de correo electrónico válida y ha dado su consentimiento para recibir correos electrónicos y llamadas de teléfono.
- Saber quién puede realizar una presentación (compañeros de trabajo que conocen al cliente potencial).
- Comprobar que las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la compañía del cliente potencial estén en consonancia con su área de solución (declaración 10-K, prioridades estratégicas, etc.).
- Obtener sugerencias sobre a quién más contactar en la empresa del cliente potencial.
- Ver las oportunidades existentes vinculadas al cliente potencial o contacto y la cuenta.
- Revisar un correo electrónico personalizado, redactado con temas de conversación generados a partir de la investigación sintetizada, para enviar al cliente potencial.
El agente de priorización valora la solidez de los datos y las señales, y evalúa criterios habituales como la autoridad, el presupuesto y otros para identificar los clientes potenciales con mayor probabilidad de cerrar. Permite a los vendedores:
- Obtener la lista de clientes potenciales en los que centrarse al instante.
- Mantenerse al tanto de la clasificación de los clientes potenciales de alta calidad a medida que la nueva interfaz de usuario lo sigue a través de cuadrículas de clientes potenciales y oportunidades.
El agente de interacción crea un correo electrónico personalizado para involucrar al cliente potencial, basándose en todos los datos recopilados por el agente de investigación, con el fin de maximizar los índices de respuesta.
