Analizar oportunidades con agrupación y agregación
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios por administradores, creadores o analistas |  12 de agosto de 2024 |
- | 20 de oct. de 2024 |
Valor empresarial
La vista de la canalización de oportunidades en Dynamics 365 Sales ahora ofrece una experiencia aún más enriquecedora para la administración de oportunidades. Al situarle a usted, el vendedor, en el centro de sus flujos de trabajo, le permite ver toda su canalización con una claridad recién descubierta, reunir contexto rápidamente, tomar medidas de forma eficaz y trabajar de una manera que se adapte realmente a sus necesidades.
Esta vista de canalización mejorada le permite optimizar aún más sus estrategias de ventas. Ahora puede agrupar oportunidades dinámicamente según factores críticos como el nombre de la cuenta, el nombre del vendedor o la fecha/mes de cierre. Esta funcionalidad mejora su capacidad para segmentar y dirigirse a áreas específicas de su cartera, garantizando un enfoque más personalizado y eficaz para cada oportunidad.
Además de las capacidades de agrupación mejoradas, Dynamics 365 Sales ahora facilita la agregación de valores numéricos. Puede evaluar sin esfuerzo los ingresos totales estimados dentro de su canalización o dentro de segmentos agrupados específicos. Esta característica le brinda información valiosa sobre el potencial financiero de sus oportunidades, lo que facilita la priorización y el enfoque en acuerdos que contribuyen significativamente al resultado final.
Detalles de características
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Agrupe oportunidades por nombre de cuenta, nombre de vendedor, fecha/mes de cierre o cualquier otro campo relevante.
- Agregue valores numéricos como el valor estimado y los ingresos reales en la cuadrícula editable.
Consulte también
Agrupar y agregar oportunidades (documentos)