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Integrar Field Service y Business Central

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Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios por administradores, creadores o analistas 4 de marzo de 2024 5 de abr. de 2024

Valor empresarial

Esta integración es particularmente valiosa para las organizaciones que prestan servicios profesionales. Ofrece una solución perfectamente integrada para administrar tareas de servicio, consumo y transacciones financieras que beneficia a los técnicos de servicio, gerentes de servicio y equipos financieros. Se trata de una potente solución para administrar órdenes de trabajo y consumos en Field Service y facturarlos y entregarlos de forma eficaz en Business Central.

Detalles de características

La integración con Dynamics 365 Field Service se puede configurar desde la página Configuración asistida de Business Central. Solo tiene que elegir Configurar integración con Dynamics 365 Field Service para ejecutar la guía de configuración asistida.

Muestra la página de guía Configuración de integración de Dynamics 365 Field Service.

Aquí puede seleccionar Importar la solución de integración de Dynamics 365 Field Service y Habilitar conexión de Dynamics 365 Field Service. Para permitir a los usuarios registrar el consumo de artículos y servicios en órdenes de trabajo de Field Service, especifique la Plantilla de diario de proyecto y Lote de diario de proyecto, que registrará consumos o productos y servicios en Business Central.

Dado que los servicios se expresan en duración en Field Service, especifique la Unidad de medida de horas que convertirá las duraciones en cantidades en Business Central.

También puede especificar cuándo se sincronizarán los productos de órdenes de trabajo y las líneas de servicio con Business Central. Por ejemplo, pueden sincronizarse cuando se utilizan líneas de órdenes de trabajo o cuando se completa una orden de trabajo. Elija la opción adecuada en el campo Sincronizar productos o servicios de órdenes de trabajo.

Después de sincronizar los productos y servicios de la orden de trabajo con los diarios del proyecto en Business Central, puede elegir si desea registrar los diarios del proyecto manualmente, cuando el estado de la orden de trabajo se complete o cuando se utilicen los productos o servicios de la orden de trabajo. Elija la opción adecuada en el campo Registrar automáticamente líneas de diario de proyecto.

Elija Finalizar para configurar la integración con Field Service.

Nota

Field Service se basa en Dynamics 365 Sales, por lo que para integrarlo con Field Service deberá configurar una conexión con Dataverse y habilitar la integración con Dynamics 365 Sales.

La integración con Field Service presenta las siguientes asignaciones de tablas de integración que intercambian datos con Business Central.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT: asigna productos de órdenes de trabajo en Field Service a líneas de diario del proyecto en Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE: asigna servicios de órdenes de trabajo en Field Service a líneas de diario del proyecto en Business Central.
  • PROJECTTASK: asigna proyectos y tareas de proyectos en Business Central a productos en proyectos externos en Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC: asigna recursos de Business Central a recursos que se pueden reservar de Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET: asigna artículos de servicio de Business Central a activos del cliente de Field Service.

Muestra nuevas asignaciones de tablas de integración utilizadas en la integración de Dynamics 365 Field Service.

Puede crear una Orden de trabajo en Field Service utilizando la Cuenta de servicio y la Cuenta de facturación de Business Central. En las órdenes de trabajo puede seleccionar Proyecto de Business Central y Orden de trabajo de tarea de proyecto en el campo Proyecto externo.

Muestra la cuenta de servicio de la orden de trabajo de Field Service, la cuenta de facturación, el proyecto externo y la lista de precios resaltados.

Puede agregar artículos de inventario y que no son de inventario como Productos de orden de trabajo y obtener la Cantidad disponible junto con los costes y precios de Business Central.

Muestra el Producto de orden de trabajo con la cantidad disponible y el precio estimado resaltados.

Puede agregar artículos de servicio como Servicios de orden de trabajo y obtener costes y precios de Business Central.

Muestra la línea de Servicio de orden de trabajo con el precio estimado resaltado.

Puede reservar un recurso y relacionar las Reservas con los servicios de orden de trabajo utilizando un Recurso que se puede reservar de Business Central.

Muestra Reserva de recursos que se pueden reservar con el campo de recurso resaltado.

Según la configuración de la página Configuración de integración de Field Service, cuando las órdenes de trabajo incluyen productos y servicios, la información de consumo se transfiere y registra utilizando un Diario de proyecto en Business Central.

Muestra Diario del proyecto con datos de productos y servicios utilizados de la orden de trabajo.

Puede utilizar la página Líneas de planificación de proyecto para realizar un seguimiento del registro y la facturación del consumo en las órdenes de trabajo.

Muestra la página Líneas de planificación de proyecto con Cdad. registrada y Cdad. a transferir a factura resaltados.

Los valores de Cantidad para facturar y Duración hasta la facturación se copian en el campo Cdad. a transferir a factura. A partir de esto puede crear y registrar facturas de ventas en Business Central para facturar al cliente.

Qué piensa

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Consulte también

Integrar con Microsoft Dynamics 365 Field Service (documentos)