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Sugerir actualizaciones para la oportunidad de CRM

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Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente - 1 de agosto de 2024

Valor empresarial

Copilot para ventas utiliza el potencial de la IA para detectar y recomendar actualizaciones relevantes para los registros de oportunidades, incluidos la fase, la fecha de cierre y los ingresos estimados, directamente desde correos electrónicos o reuniones. Esta funcionalidad le ofrece a usted y a sus equipos de ventas orientación para garantizar que los datos de CRM sean precisos y se mantengan actualizados. Al agilizar el proceso de gestión de oportunidades, se optimizan los flujos de ventas, los pronósticos son más precisos y la probabilidad de cerrar acuerdos aumenta. A la postre, esta característica permite aumentar la efectividad del proceso de ventas, incrementar los ingresos y que las operaciones de ventas sean más agiles y se basen más en los datos.

Detalles de características

Las actualizaciones que se recomiendan para las oportunidades de CRM se muestran con arreglo a los correos electrónicos o las conversaciones que intercambió con sus clientes. Las actualizaciones propuestas le ayudarán mantener CRM actualizado con información como la fecha estimada de cierre de la oportunidad, el presupuesto o los ingresos previstos, y la fase.

Los usuarios pueden realizar la acción inmediatamente dentro de su flujo de trabajo, en función de su configuración de usuario y la configuración del formulario dentro de la configuración de administrador de Copilot para ventas. En caso de que el usuario no tenga permisos de edición, o el administrador no haya habilitado la edición dentro del complemento de Copilot para ventas en Outlook, la aplicación redirigirá al registro de CRM y establecerá un vínculo profundo a CRM para un acceso rápido.

Las actualizaciones sugerida se presentan en el complemento de Copilot para ventas en Outlook, y estarán disponibles a través del Chat de Microsoft Copilot, y la aplicación Copilot para ventas en Teams. Debe habilitar Copilot para ventas y Copilot para Microsoft 365 en su entorno para ver las actualizaciones propuestas.

Áreas geográficas

Esta característica se publicará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure:

  • Alemania
  • Noruega
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • Suiza
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Reino Unido
  • Australia
  • Brasil
  • Canadá
  • India
  • Japón
  • Francia
  • Corea del Sur

Consulte también

Ver actualizaciones de CRM sugeridas (documentos)