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Hacer coincidir el correo electrónico con la entidad del cliente potencial

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Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, vaya a Novedades en el cambio de Sales Copilot a Copilot for Sales. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, vaya a los planes de lanzamiento de Dynamics 365, Power Platform y Cloud for Industry.

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas 11 de dic. de 2023 -

Valor empresarial

Muchas organizaciones de ventas confían en el concepto de clientes potenciales como un paso crítico en el proceso de conversión de ventas. Tradicionalmente, un cliente potencial se refiere a un contacto, persona u organización que ha expresado interés en otros bienes o servicios de una organización.

Al admitir la entidad de clientes potenciales, Sales Copilot puede hacer coincidir los correos electrónicos entrantes y salientes con los clientes potenciales en el CRM de la organización para mostrar así el contexto en el nivel de campo y las relaciones existentes con otras entidades dentro del sistema.

Detalles de características

Apoyar a los clientes potenciales en Sales Copilot implica que:

  • Los vendedores pueden hacer coincidir un correo electrónico con los clientes potenciales que surgen del correo electrónico seleccionado, de la misma manera que el producto lo hace con los contactos.
  • Los vendedores pueden programar una reunión y relacionarla con un cliente potencial.
  • Los vendedores pueden crear nuevos clientes potenciales a partir de correos electrónicos externos que reciben de clientes potenciales a los que todavía no se hace un seguimiento en su CRM.
  • Los vendedores pueden editar los campos de la entidad principal desde Sales Copilot.
  • Los administradores tienen la capacidad de deshabilitar el soporte para la entidad principal.

Áreas geográficas

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure:

  • Alemania
  • Noruega
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • Suiza
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Reino Unido
  • Australia
  • Brasil
  • Canadá
  • India
  • Japón
  • Francia
  • Corea

Consulte también

Configurar soporte para clientes potenciales (documentos)