Cree facturas de proyectos proforma con Centro de facturación
Se aplica a: Implementación lite: acuerdo para factura proforma, Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos
El proceso completo de creación de facturas en Microsoft Dynamics 365 Project Operations es engorroso, porque implica múltiples clics y navegación entre distintos formularios y vistas.
El objetivo del centro de facturación es proporcionar una visión completa y consolidada de los contratos, las líneas contractuales, los datos reales relacionados y la información clave sobre facturación antes de la creación de la factura, para ayudar a los contables y usuarios de facturación a crear facturas proforma de forma rápida y eficaz. Cuando utiliza la funcionalidad de cuadrícula anidada lista para usar de la plataforma, los usuarios pueden completar la creación de facturas desde una sola vista unificada y con un solo clic. Debido a que los usuarios no tienen que moverse entre formularios o vistas para validar datos, el procesamiento de facturas es más rápido.
Crear nuevas facturas
Para usar el centro de facturación para crear facturas proforma de proyectos, sigue este paso.
- En el panel izquierdo, vaya a Ventas>Centro de facturación.
La vista predeterminada Centro de facturación muestra la lista de contratos de proyecto activos y líneas de contrato en una cuadrícula anidada.
La siguiente información está disponible en la vista Centro de facturación. Aprenda a personalizar las vistas del centro de facturación en Personalizar las vistas del centro de facturación.
Campos de contrato
| Campo | Description |
|---|---|
| Nombre. | El nombre del contrato de proyecto. |
| Cliente | El nombre del cliente principal en el contrato. |
| Importe total | El importe total en el contrato. Esta cantidad también se conoce como valor de contrato. |
| Importe gastado | El importe total que han consumido las facturas confirmadas del contrato hasta la fecha. |
| Listo para facturar | El número total de transacciones que tienen un estado de facturación Listo para facturar. |
| Anticipos disponibles | El número total de anticipos que están disponibles para su uso en una factura para el contrato de proyecto relacionado. |
| Pagos a cuenta | El número total de anticipos o retenciones que se crearon para el contrato. |
| Productos | El número de líneas basadas en productos en el contrato. |
Campos de línea de contrato
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre de la línea de contrato de proyecto. |
| Project | Nombre del proyecto asociado a la línea contractual. |
| Clientes | El número de clientes del contrato. |
| Método de facturación | El método de facturación en la línea de contrato del proyecto relacionado. |
| Tipo de programación de facturas | Valor que indica si la línea de contrato de precio fijo se factura como un hito normal o como un hito basado en el progreso. |
| Hitos | Todos los hitos de precio fijo facturables que están disponibles para la línea de contrato del proyecto seleccionado. |
| Tiempo | El trabajo pendiente de facturación para todas las ventas reales no facturadas del tipo de transacción tiempo para la línea de contrato del proyecto seleccionada. |
| Material | El trabajo pendiente de facturación para todas las ventas reales no facturadas del tipo de transacción material para la línea de contrato del proyecto seleccionada. |
| Gasto | El trabajo pendiente de facturación para todas las ventas reales no facturadas del tipo de transacción gasto para la línea de contrato del proyecto seleccionada. |
| Precio | El trabajo pendiente de facturación para todas las ventas reales no facturadas del tipo de transacción tarifa para la línea de contrato del proyecto seleccionada. |
| Trabajo pendiente de facturación | El trabajo pendiente de facturación que incluye todas las transacciones facturables para la línea de contrato del proyecto. |
| Importe gastado | El atraso facturado previamente que incluye todas las transacciones ya facturadas para la línea contractual del proyecto. |
Importante
En cualquier momento durante el proceso de facturación, use la acción Actualizar totales en la página Centro de facturación para actualizar todos los campos calculados en el contrato y las líneas de contrato. Debido a la forma en que la plataforma maneja los campos consolidados, los valores de importe para los contratos de proyecto recién agregados son inicialmente NULL. Sin embargo, al seleccionar Actualizar los totales, los importes se actualizan a los valores calculados.
Actualizar el trabajo pendiente facturable por línea de contrato
Las líneas de contrato para cada contrato de proyecto ofrecen una vista de todos los datos reales asociados en cuanto a tiempo, gastos, materiales y tarifas. El trabajo pendiente facturable proporciona una lista completa de datos reales en todos los tipos de transacciones. Utilice los hipervínculos para explorar en profundidad cada categoría de transacciones facturables y marcarlas como listas o no listas para ser facturadas.
Para revisar o actualizar el trabajo pendiente facturable, siga estos pasos.
- Para una línea de contrato de proyecto de tiempo y material que tiene entradas de tiempo aprobadas, por ejemplo, seleccione el campo Tiempo cantidad. Alternativamente, puede seleccionar el campo Acumulación facturable. Aparece una lista de transacciones de tiempo facturables que son específicas del contrato del proyecto y la línea de contrato.
- Seleccione las transacciones y, a continuación, actualice el estado de facturación seleccionando Listo para facturar o No está listo para facturar en la lista de opciones de la subcuadrícula.
- En la página Centro de facturación, seleccione Actualizar totales. Todos los campos calculados en el contrato y las líneas de contrato se actualizan para que reflejen el estado más reciente.
Posibles acciones de facturación en transacciones de la cartera facturable
Para cada línea de contrato disponible que tenga un importe de trabajo pendiente de facturación distinto de cero, se pueden realizar las siguientes acciones:
- Marque las transacciones como facturables seleccionando Listo para facturar o como no facturables seleccionando No está listo para facturar.
- Volver a evaluar el estado de límite máximo de las transacciones.
- Corregir entradas mediante diarios.
- Cree directamente nuevas facturas a partir del trabajo pendiente de facturación mediante la funcionalidad Crear factura.
- Agregue transacciones a una factura existente utilizando la funcionalidad Añadir a factura.
Característica Crear factura
Cuando se utiliza la funcionalidad Crear factura en la página Centro de facturación, la factura que se crea incluye todas las transacciones que están en estado Listo para facturar en todas las líneas de contrato de proyecto para los contratos seleccionados.
Cuando se usa la funcionalidad Crear factura en el trabajo pendiente de facturación de tiempo, materiales, gastos, tarifas o hitos, la factura que se crea incluye solo las transacciones seleccionadas en el trabajo pendiente.
Característica Agregar a factura
Cuando usa la función Agregar a factura, se produce el siguiente comportamiento:
- Si existe un único borrador de factura para el contrato de proyecto y el cliente de contrato de proyecto, la transacción se agrega a la factura.
- Si existe más de un borrador de factura para el contrato de proyecto y el cliente de contrato de proyecto, la transacción se agrega al borrador de factura creado más recientemente.
- Si no existen borradores de facturas, se crea una nueva factura que incluye las transacciones seleccionadas. Este comportamiento es similar al de la funcionalidad Crear factura.
Actualice los totales del contrato y los campos de las líneas de contrato
Para actualizar los totales en los campos de contrato y línea de contrato, siga estos pasos.
- Seleccione uno o varios contratos de proyecto.
- En el panel de acciones, seleccione Actualizar totales.
Nota
Una vez que se actualizan los totales, la cuadrícula se actualiza automáticamente para mostrar los importes calculados en la vista.
Crear facturas con hitos basados en el progreso
El centro de facturación admite la capacidad de generar facturas para hitos que se facturan en función del progreso. La facturación basada en el progreso proporciona flexibilidad en la facturación y permite a los clientes obtener ingresos en incrementos regulares a medida que se completa el trabajo hacia el hito.
Puede identificar fácilmente los hitos basados en el progreso en las líneas de contrato porque el campo Tipo de programación de la factura está establecido en Basado en el progreso.
Nota
La característica se puede habilitar en Configuración>Parámetros>Control de características>Actualizaciones de facturación de progreso.
En el trabajo pendiente de facturación por hitos, los siguientes campos están disponibles para hitos basados en el progreso.
Campos en el encabezado del hito basado en el progreso
| Campo | Description |
|---|---|
| Nombre. | El nombre del hito. |
| Task | La tarea de proyecto a la que está asociado el hito. |
| Cantidad | El importe total del hito que se facturará. |
| % de la siguiente factura | El porcentaje del importe total, impuestos incluidos, que debe facturarse en la siguiente factura para este componente de programación de facturas basadas en el progreso. |
| Siguiente importe de factura | El importe que debe figurar en la siguiente factura para este componente de programación de facturas basadas en el progreso. |
| Estado de la siguiente factura | El estado de la siguiente factura para este componente de programación de facturas basadas en el progreso. |
| Facturado hasta la fecha | El importe que ya se ha facturado para este componente de programación de facturas basadas en el progreso. |
| % facturado hasta la fecha | El porcentaje del importe total, impuestos incluidos, que ya se ha facturado para este componente de programación de facturas basadas en el progreso. |
| Importe pendiente | El importe disponible para gastarse en relación con el límite máximo. |
| Impuestos | El importe de impuestos de esta transacción. |
| Estado de límite básico | El estado de esta transacción, evaluado con respecto a los límites límite máximo establecidos en el contrato de proyecto o en el cliente del contrato de proyecto. |
Campos de la línea de hitos basada en el progreso
| Campo | Description |
|---|---|
| Cliente de línea de contrato de proyecto | El nombre del cliente al que se factura esta transacción por hito. |
| Cliente de línea de contrato de proyecto | El nombre del cliente al que se le facturará esta transacción de hito. |
| Cantidad | Del importe total en el encabezado de hito correspondiente, el importe que se ha facturado o se facturará al cliente del contrato de proyecto, en función del estado de la factura. |
| Date | La fecha de facturación del hito. |
| Estado de la factura | El estado de facturación actual del hito de facturación basada en el progreso. |
Para crear una factura para hitos basados en el progreso, siga estos pasos en todos los hitos que se deben facturar.
- Actualice el valor de % de la siguiente factura %.
- Actualice el valor del Estado de la siguiente factura a Listo para facturar, ya sea usando el campo Estado de la siguiente factura o mediante la acción en cuadrícula Listo para facturar en el encabezado del hito.
- Borre la selección de las filas de encabezado del hito.
Nota
Si actualiza el estado del encabezado del hito a Listo para la facturación y, a continuación, actualiza la cuadrícula, crea una división de dos líneas de hito en el encabezado del hito.
Para crear una factura que incluya los hitos basados en el progreso seleccionados, siga estos pasos.
- Seleccione el encabezado del hito.
- Seleccione la acción de cuadrícula Crear factura o la acción de cuadrícula Agregar a factura.
- Actualice el estado del encabezado del hito a Listo para facturar y, a continuación, actualice la cuadrícula. Esta actualización crea una división de dos líneas de hito bajo el encabezado del hito.
Por ejemplo, el valor de Importe en el encabezado del hito es 1000 $, el valor de % de la siguiente factura es 20 % y el valor del Importe de la siguiente factura es 200 $. Al actualizar el estado del encabezado del hito a Listo para la facturación y, a continuación, actualizar la cuadrícula, se crea una división de dos líneas de hito en el encabezado del hito:
- Un importe de 200 $ que tiene el estado Listo para facturación
- Un importe de 800 $ que tiene el estado No está listo para facturar
Si selecciona el encabezado de hito que tiene el importe 200 en el estado Listo para facturación, y luego selecciona Crear factura, crea una nueva factura que incluye el hito basado en el progreso para el importe de 200 $.
Después de confirmar la factura que incluye este hito, el estado de la factura de la línea de hito que tiene el importe 200 $ cambia a Factura de cliente registrada.
Ahora puede crear un nuevo hito basado en el progreso para la cantidad restante de $800 u otro 20% (es decir, otro $200).