Personalizar la vista del centro de facturación para crear facturas proforma basadas en proyectos

La vista del Centro de facturación incluye una cuadrícula anidada que tiene contrato y líneas de contrato. Recomendamos no personalizar los campos en la vista de contrato. Para personalizar los campos en la vista de línea de contrato, cree una copia de la vista del centro de facturación (Contratos) fuera de la caja siguiendo los pasos de este artículo.

Nota

Una vez que se personaliza la vista, no se le notifica sobre las actualizaciones que se realizan en la vista lista para usar. Por lo tanto, le recomendamos que utilice la vista lista para usar como referencia para comprender las actualizaciones que realiza Microsoft. En la vista personalizada, debe actualizar manualmente los campos que Microsoft agregue o elimine.

Personalizar los campos de contrato en la vista del centro de facturación

Importante

Aunque las columnas se pueden agregar o quitar de la vista del centro de facturación predeterminada en la cuadrícula de contrato (principal), cualquier cambio que se realice en la sección Componentes de la vista actualmente hace que el personalizador de cuadrícula se elimine de la vista. Este problema afecta a la capacidad de ver el trabajo pendiente en el que se puede hacer clic en los contratos o líneas de contrato. La única forma de revertir los cambios es eliminar toda la personalización activa de la vista.

Hasta que se solucione este problema, le recomendamos que no actualice la vista predeterminada del centro de facturación en la cuadrícula del contrato (principal).

Para personalizar los campos de línea de contrato, siga estos pasos.

1. Desde el portal de administración, cree una copia de la vista Centro de facturación (Contratos) seleccionando Guardar como.
2. Actualice la vista personalizada con los campos obligatorios en la línea de contrato.
3. Guarde y publique los cambios.
4. Establecer la vista personalizada como vista predeterminada.
5. Para volver a la vista lista para usar en cualquier momento, elimine las personalizaciones activas de la vista personalizada.

Importante

No use Editar columnas para actualizar la vista del centro de facturación. De lo contrario, se rompe la jerarquía de la cuadrícula anidada. En su lugar, use el portal de Power Apps para personalizar las vistas Centro de facturación y Centro de facturación - Todas las líneas de pedido.

No elimine la columna Método de facturación de la vista. Se trata de una columna obligatoria.