Información general sobre la administración de descuentos y tarifas
Se aplica a: Implementación simplificada: del acuerdo a la facturación proforma.
Este artículo ofrece información general sobre la configuración de la característica Descuentos y tarifas en Microsoft Dynamics 365 Project Operations. En algunos casos, es posible que se apliquen descuentos a los contratos que las organizaciones celebran con los clientes. Como alternativa, las organizaciones pueden optar por cobrar tarifas adicionales, como tarifas administrativas. Project Operations le permite definir porcentajes de descuento y porcentajes de tarifas en el nivel de la oferta del proyecto o la línea de contrato. Cuando se genera y aprueba una transacción, el sistema aplica el descuento o la tarifa apropiados, en función de la configuración de la línea de contrato. A continuación, actualiza los costos reales en consecuencia. Esta característica es aplicable a los procesos empresariales de tiempo y material.
Nota
El descuento y la tarifa se aplican solo a los tipos de facturación de tiempo y material . Una vez habilitada la función Descuento y tarifa , no se puede deshabilitar porque es posible que las transacciones se hayan procesado en función del porcentaje de descuento o tarifa aplicado.
Requisitos previos
Para usar descuentos y tarifas en Project Operations, habilite la característica Descuento y tarifas en el sistema.
Presupuestos de proyecto
Las ofertas de proyecto se pueden crear y compartir con los clientes, y pueden incluir una o más líneas de oferta que se adaptan a las necesidades empresariales. Para las líneas de presupuesto de proyecto de tipo Tiempo y Material, los campos Porcentaje de descuento y Porcentaje de tarifas están disponibles para su edición. Los descuentos y las tarifas se aplican a todos los detalles de la línea de cotización seleccionada. El importe extendido en la línea de presupuesto del proyecto refleja los descuentos y las tarifas, en función de los porcentajes que se introducen. El importe del descuento se deduce del total en la línea de cotización, mientras que el importe de la tarifa se añade a este.
Para aplicar descuentos y tarifas para cotizaciones de proyectos, siga estos pasos.
Vaya a Ventas>Ventas>Ofertas.
Seleccione Nuevo para crear una oferta de proyecto.
Establezca los campos Nombre, Cliente potencial o Cliente y Unidad organizativa y proporcione otros detalles obligatorios.
En la pestaña Líneas de oferta, seleccione Agregar nueva línea de oferta para crear una línea de oferta de proyecto.
Establezca el campo Nombre.
En el campo Método de facturación, seleccione Tiempo y material.
Los campos Porcentaje de descuento y Porcentaje de tarifa aparecen en la página.
En el Importe ofertado, puede introducir manualmente un valor. También puede crear detalles de línea de cotización en la pestaña Detalles de línea de cotización.
Establezca el campo Porcentaje de descuento y/o el campo Porcentaje de tarifa.
Los valores Importe de descuento, importe de tarifa e importe extendido se calculan en función del porcentaje de descuento y el porcentaje de comisión especificados.
Seleccione Guardar y cerrar para cerrar la página de línea de cotización.
Los campos Análisis de rentabilidad e Ingresos totales se actualizan para reflejar los importes de descuento y tarifa.
Obtener más información sobre las ofertas de proyectos en Administrar ofertas de proyectos.
Contratos de proyecto
Los contratos de proyectos se pueden crear manualmente o mediante ofertas de proyectos, en función de los acuerdos con los clientes. Pueden incluir una o más líneas de contrato que se adaptan a las necesidades del negocio. Para las líneas de contrato de proyecto de tipo Tiempo y Material, los campos Porcentaje de descuento y Porcentaje de tarifas están disponibles para su edición. Los descuentos y las tarifas se aplican a todos los detalles de la línea de contrato seleccionada. El importe extendido en la línea de contrato del proyecto refleja los descuentos y las tarifas, en función de los porcentajes que se introducen. El importe del descuento se deduce del total de la línea del contrato, mientras que el importe de la tarifa se le añade.
Cuando se crea un contrato de proyecto a través del proceso de cotización de proyecto, los valores de porcentaje de descuento y tarifa de las líneas de cotización de proyecto se aplican automáticamente a las líneas de contrato de proyecto, si hay alguna disponible.
Para aplicar descuentos y tarifas a los contratos de proyectos, siga estos pasos.
Vaya a Ventas>Ventas>Contratos de proyecto.
Seleccione Nuevo para crear un contrato de proyecto.
Establezca los campos Nombre, Cliente y Unidad organizativa y proporcione otros detalles obligatorios.
En la pestaña Líneas de contrato, seleccione Agregar nueva línea de contrato para crear una línea de contrato de proyecto.
Establezca los campos Nombre y Proyecto.
En el campo Método de facturación, seleccione Tiempo y material.
Los campos Porcentaje de descuento y Porcentaje de tarifa aparecen en la página.
En el Importe de contrato, puede introducir manualmente un valor. También puede crear detalles de línea de contrato en la pestaña Detalles de la línea de contrato del proyecto.
Establezca el campo Porcentaje de descuento y/o el campo Porcentaje de tarifa.
Los valores Importe de descuento, importe de tarifa e importe extendido se calculan en función del porcentaje de descuento y el porcentaje de comisión especificados.
Seleccione Guardar y cerrar para cerrar la página de línea de contrato.
Los campos Rendimiento del contrato e Importe total se actualizan para reflejar los importes de descuento y tarifa.
Obtenga más información sobre los contratos de proyectos en Administrar contratos de proyectos.
Datos reales
Los valores reales capturan los resultados de todas las transacciones que se realizan o generan en Project Operations. Se pueden crear o actualizar a través de hojas de horas, gastos, uso de materiales, registros contables o procesos de facturas de proyectos. Cuando se aprueban partes de horas, gastos o uso de material, o cuando se confirman registros contables para un contrato que tiene descuentos y/o tarifas aplicables asociados, el sistema genera valores reales del tipo Ventas no facturadas. También actualiza los montos de los descuentos y las tarifas según corresponda. Además, el importe total se ajusta para tener en cuenta los descuentos y tarifas. El importe del descuento se deduce del importe extendido, mientras que el importe de la tarifa se añade a este.
Más información sobre valores reales en Impacto de los valores reales en un compromiso de tiempo y materiales.
Facturas de proyecto
Las facturas de proyecto se usan para facturar a los clientes y pueden incluir una o varias líneas de factura. Al crear una factura para transacciones de Tiempo y material, si se seleccionan las transacciones de Ventas no facturadas que tienen descuentos y tarifas, el sistema genera una factura donde las líneas reflejan los importes de descuento y tarifa. Las líneas de la factura incluyen campos independientes para los importes de descuento y tarifa. Si se utiliza la opción Detalles de la línea de la factura para cambiar la cantidad, los importes de descuento y tarifa se ajustan en consecuencia. Una vez que el jefe de proyecto confirma la factura, las Ventas no facturadas se invierten con importes negativos de descuento y tarifa. A continuación, se generan nuevos costos reales de Ventas Facturadas que reflejan el descuento y la tarifa actualizados.
Obtenga más información sobre las facturas de proyectos en Facturas proforma de proyectos.